科桑公司宣布征求2029年到期票据的同意

圣保罗，2022年4月25日/美通社/--科桑公司(“科桑”)今天宣布，它正在征求(“同意征求”)持有科桑公司2029年到期的5.500%未偿还债券(“债券”)持有人(“持有人”)的同意(“同意”)。纽约市时间，2022年4月22日(“记录日期”)，根据日期为2022年4月25日的同意征求声明(可能不时修订或补充的“同意征求声明”)中规定的条款和条件，对管理票据的契约(“契约”)进行某些修订，如下所述。征求同意书将于下午5点到期。纽约市时间，2022年4月29日(可不时延长的时间和日期，即“失效日期”)。

有关《备注》和《征求同意书》的某些细节列于下表。

安全头衔

CUSIP和ISIN号码

未偿还本金

同意付款(%1)

2029年到期的5.500%优先债券(“债券”)

CUSIP：22113A AB1/G25343 AB3

ISIN：US22113AAB17/USG25343AB36

7.5亿美元

1.25美元

(%1)

关于票据的同意征求的同意付款(在同意征求声明中的定义)是指票据持有人(在到期日或之前)为其交付了有效和未被撤销的修订意见书的票据本金总额为1,000美元的金额。不会支付与同意征集相关的应计利息。在到期日或之前有效交付(并未有效撤销)其同意的持有者将收到同意付款，受同意征求声明中规定的条款和条件的限制。

科桑正在征集意见书，以便允许科桑的直接或间接实质全资附属公司取代其本身作为票据的发行人，但须受若干条件规限，包括科桑成为票据的担保人，以及科桑继续受制于票据项下的限制性契诺及违约事件(统称为“建议修订”)。

有关拟议修正案的实际文本，请参阅征求同意书声明中的“拟议修正案”。除拟议修订外，该契约的所有现有条款将保持不变。

COSAN将向持有人支付(或促使支付)同意付款，金额为每1,000美元本金1,000美元的票据，其同意已有效交付但未被有效撤销(“同意付款”)。支付(或安排支付)就建议修订的有效及未经撤销的附注支付同意款项的义务，须以下列条件为规限及条件：(I)在附注的有效期或之前收到附注所需的附注意见书(定义见下文)及(Ii)没有任何法律或规例，以及没有任何强制令或诉讼或其他法律程序(待决或威胁)，而(如有任何诉讼或法律程序如有相反裁定)会使拟议修订的实施属违法或无效，或被责令或延迟实施，订立补充契约(定义见下文)或向票据持有人支付同意付款，或会质疑其合法性或有效性(统称为“同意条件”)。

如持有债券未偿还本金总额至少过半数的持有人有效地交付及没有有效地撤销对建议修订的同意(“必需协议”)，则受托人应在收到高级人员证书及大律师意见后，签立生效建议修订的契约的补充契据(“补充契约”)。签署补充契约的时间和日期在下文中被称为与债券有关的“同意时间”。在同意时间和纽约市时间2022年4月29日下午5点(该时间可由COSAN全权酌情决定延长的时间，即“撤销期限”)之后的任何时间，不得撤销对债券的拟议修订的同意，即使债券的撤销期限晚于同意时间。虽然补充契约及相关建议修订将于同意时签立后立即生效，但建议修订将于结算日(定义见下文)就持有人利益向存托信托公司(“DTC”)支付同意付款后才会生效。COSAN期望向DTC支付或促使支付同意付款，以使那些在票据到期日期的两个工作日内有效交付但没有有效撤销对该等拟议修订的异议的持有人，以及在满足或放弃与票据有关的所有同意条件后(就票据而言，该日期为“结算日”)，向DTC支付同意付款。一旦补充契约生效，任何与票据有关的协议不得撤销，而所有持有人(包括非同意持有人)及其各自的受让人将受其条款约束。如果同意时间早于撤销截止日期，则该同意时间将是持有者可以撤销异议的最晚时间。如债券的同意条件不获符合或获豁免，则不会向债券持有人支付同意款项。如果持有者没有在到期日之前提供他们的同意，或者有效地撤销了他们的同意，将不会收到同意付款。

同意征求仅通过同意征求声明以及同意征求声明中规定的条款和条件进行。COSAN可根据同意征求声明中的说明，随时终止、延长或修改同意征求。特别是，在符合适用法律的情况下，COSAN可全权酌情决定延长票据的到期日，而不同时延长票据的撤销截止日期。本公告仅供参考，既不是出售要约，也不是征求购买任何证券的要约，也不是就拟议修正案或任何证券征求同意。同意征集不在任何司法管辖区进行，在该司法管辖区内，根据适用的州或外国证券或蓝天法律，向任何人或从任何人进行此类征集是违法的。

花旗全球市场公司(“花旗”)和高盛有限责任公司(“高盛”)是同意征集的征集代理。D.F.King&Co.，Inc.是征求同意的信息和表格代理。如有与征求同意书有关的问题或请求提供额外副本，请致电：花旗+1(212)723-6106(银行和经纪商)和+1(800)558-3745(所有其他免费)，高盛+1(212)357-1452(银行和经纪商)+1(800)828-3182(所有其他免费)，或D.F.King&Co.，Inc.(+1(212)269-5550(银行和经纪商)，+1(800)967-5084(所有其他，免费)。免费)或发送电子邮件至[受保护的电子邮件]。征求同意书声明可在以下网址查阅：持有人亦可联络其经纪、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人，寻求有关征求同意书的协助。本署促请持有人审阅征求同意书声明，以了解征求同意书的详细条款及同意修订的程序。

科桑公司简介科桑公司是一家上市公司，于1966年7月8日根据巴西法律成立，期限无限期，业务涉及能源和物流等对巴西增长和发展具有战略意义的行业。科桑的总部和主要执行办公室设在Av.Brigadeiro Faria Lima，巴西圣保罗SP，4,100-16楼，邮编：04538-132，电话：+55113897-9797。COSAN向SEC和CVM提交的公开文件(此类文件的证物除外)也可通过其网站免费向公众索取，您也可以通过与COSAN执行办公室联系来免费索取COSAN文件的副本。

本新闻稿中披露的前瞻性陈述包含前瞻性陈述。本新闻稿中包含的涉及管理层预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的所有陈述，除有关历史事实的陈述外，均为前瞻性陈述。在不限制前述一般性的情况下，本新闻稿中包含的前瞻性陈述具体包括关于完成同意征集的陈述，包括完成同意征集的时间、拟议的修正案和补充契约的签署。这些陈述是基于科桑基于其管理层的经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他被认为合适的因素的看法而做出的某些假设。这类陈述受许多假设、风险和不确定因素的影响，其中许多不是科桑公司所能控制的，这可能导致实际结果与前瞻性陈述中暗示或表达的结果大不相同。这些风险包括科桑提交给巴西证券委员会(Comissão de Valore Mobiliários)和美国证券交易委员会(SEC)的报告中列出的风险。任何前瞻性陈述仅在作出该陈述之日起适用，除非法律另有要求，否则COSAN不打算因新信息、未来事件或其他原因而更正或更新任何前瞻性陈述。

科桑公司投资者关系：科桑公司首席财务和投资者关系官里卡多·勒文[受电子邮件保护]

来源COSAN S.A.