科桑公司宣佈徵求2029年到期票據的同意

聖保羅，2022年4月25日/美通社/ -- Cosan SA（「Cosan」）今天宣佈正在招募（「徵求同意」）同意持有人的（「同意」）Cosan於2029年到期的未償還5.500%票據（「持有人」）（「註釋」）截至5日：紐約市時間2022年4月22日下午00點（「記錄日期」）對管轄票據的契約進行某些修訂（「契約」），如下所述，根據日期為4月25日的同意徵求聲明中規定的條款和條件，2022年（可不時修訂或補充的「同意徵求聲明」）。同意徵求將於2022年4月29日紐約市時間下午5：00到期（該時間和日期，可不時延長，稱為「申請日期」）。

有關注釋和徵求同意的某些詳細信息如下表所示。

安全標題

Custip和ISIN編號

未償還本金額

同意付款（1）

2029年到期的5.500%優先票據（「票據」）

Custip：22113 A AB 1/ G25343 AB 3

ISIN：US22113 AAB 17/USG25343 AB 36

雅倫敦銀行同業拆息7.5億美元

雅倫敦銀行同業拆息1.25

（1）

與註釋相關的同意徵求的同意付款（定義見同意徵求聲明）是按美元計算的金額持有人已提交有效且未撤銷的擬議修正案同意的票據本金總額為1，000（在註銷日期或之前）。不會因徵求同意而支付應計利息。在申請日期或之前有效提交（且未有效撤銷）同意的持有人將根據同意徵求聲明中規定的條款和條件收到同意付款。

Cosan正在徵求同意，以允許Cosan以Cosan的直接或間接實質上全資子公司取代自己作為票據的發行人，但須遵守某些條件，包括Cosan成為票據的擔保人以及Cosan繼續遵守票據項下的限制性契約和違約事件（統稱為「擬議修正案」）。

有關擬議修正案的實際文本，請參閱徵求同意聲明中的「擬議修正案」。除擬議修正案外，契約的所有現有條款將保持不變。

Cosan將向持有人支付（或導致支付）同意付款美元1.25每美元1，000本金金額的票據，已有效交付同意但未有效撤銷（「同意付款」）。付款義務（或導致支付）有效且未撤銷的註釋擬議修正案同意的同意付款須以（i）收到所需同意為條件（定義見下文）對於票據的發行日期或之前的票據，以及（ii）沒有任何法律或法規，以及沒有任何禁令、訴訟或其他程序（懸而未決或受到威脅），即（對於任何行動或程序，如果有不利的決定）將使擬議修正案的實施非法或無效，或禁止或推迟擬議修正案的實施，簽訂補充契約（定義如下）或向票據持有人支付同意金或會對其合法性或有效性提出質疑（統稱為「同意條件」）。

如果票據未償本金總額中至少大部分的持有人有效交付但沒有有效撤銷對擬議修正案的同意（「所需同意」），Cosan和在收到官員證明和律師的意見后，受託人應簽署契約的補充契約（「補充契約」），以實現擬議修正案。補充契約的簽署時間和日期以下稱為註釋的「同意時間」。在同意時間和下午5：00（較早者）之后的任何時間，不得撤銷對註釋擬議修正案的同意，紐約市時間，2022年4月29日（Cosan可自行決定延長該時間，即「撤銷截止日期」），即使票據的撤銷截止日期晚於同意時間。儘管補充契約和相關的擬議修正案將在同意時間執行后立即生效，但在為持有人的利益在結算日（定義如下）向存管信託公司（「DT」）支付同意付款之前，擬議修正案將不會生效。Cosan預計將在票據退出日期或之前有效交付且未有效撤銷對此類擬議修正案的同意的持有人的利益向DTC支付或安排支付同意金，該持有人在票據退出日期后的兩個工作日內以及在滿足或放棄有關票據的所有同意條件后（就票據而言，該日期為「結算日期」）。一旦補充契約生效，就票據做出的任何同意均不得撤銷，所有持有人（包括未同意的持有人）及其各自的轉讓人將受其條款的約束。如果同意時間早於撤銷截止日期，則該同意時間將是持有人可以撤銷同意的最后時間。如果不滿足或放棄票據的同意條件，則不會向任何票據持有人支付有關票據的同意金。未在申請日期前提供同意或有效撤銷同意的持有者將不會收到同意金。

徵求同意僅由徵求同意聲明做出，並符合徵求同意聲明中規定的條款和條件。Cosan可自行決定隨時終止、延長或修改同意徵求聲明中所述的同意徵求。特別是，在適用法律的限制下，Cosan可自行決定延長票據的撤銷日期，而不會延長票據的撤銷截止日期。本公告僅供參考，既不是出售要約，也不是徵求購買任何證券的要約，也不是徵求有關擬議修正案或任何證券的同意。同意徵求不會在任何司法管轄區進行，根據適用的州或外國證券或藍天法，向任何人進行此類徵求是非法的。

花旗全球市場公司（「花旗」）和高盛有限責任公司（「高盛」）擔任同意徵求代理。D.F. King & Co.，Inc.作為知情同意徵求的信息和製表代理人。有關征求同意書的問題或協助請求或徵求同意書聲明的其他副本，請致電+1（212）723-6106與花旗聯繫（銀行和經紀人）和+1（800）558-3745（所有其他，免費）、向高盛發送+1（212）357-1452（銀行和經紀人）和+1（800）828-3182（所有其他，免費），或向DF King & Co.，Inc.致電+1（212）269-5550（銀行和經紀人）、+1（800）967-5084（所有其他，免費）或發送電子郵件至[電子郵件保護]。徵求同意聲明可在：。持有人還可以聯繫其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人，尋求有關征求同意的幫助。敦促持有人審查徵求同意聲明，瞭解徵求同意的詳細條款以及同意擬議修正案的程序。

關於Cosan Cosan是一家上市公司，根據巴西法律於1966年7月8日註冊成立，任期無限期，在能源和物流等巴西增長和發展的戰略領域擁有業務。Cosan的總部和主要行政辦公室位於Av。Brigadeiro Faria Lima，4，100 - 16樓，聖保羅- SP，04538-132，巴西，電話：+55 11 3897-9797。Cosan向SEC和CGM提交的公開文件（此類文件的證據除外，除非此類證據通過引用專門納入）也可以通過其網站免費向公眾提供，您還可以通過聯繫Cosan的執行辦公室免費索取Cosan文件的副本。

前瞻性陳述本新聞稿中的披露包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有針對管理層預期、相信或預期未來將或可能發生的活動、事件或事態發展的陳述均為前瞻性陳述。在不限制上述內容的一般性的情況下，本新聞稿中包含的前瞻性陳述具體包括有關同意徵求完成的陳述，包括其時間、擬議修正案和補充契約的執行。這些陳述基於Cosan管理層的經驗以及對歷史趨勢、當前條件、預期未來發展和其他被認為適當的因素的看法而做出的某些假設。此類陳述受制於許多假設、風險和不確定性，其中許多超出了Cosan的控制範圍，這可能導致實際結果與前瞻性陳述所暗示或表達的結果存在重大差異。其中包括Cosan向巴西證券委員會（Comissão de Valores Mobiliários）和美國證券交易委員會（「SEC」）提交的報告中提出的風險。任何前瞻性陳述僅適用於做出此類陳述之日，Cosan無意更正或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

Cosan SA投資者關係：Ricardo Lewin，Cosan SA首席財務和投資者關係官[電子郵件保護]

來源：Cosan SA