AVCT宣布达成高级担保可转换票据协议

净收益将用于加强作为一家“纯”融合通信公司的第一年的资产负债表

亚特兰大，2022年4月15日(环球社)--美国虚拟云技术公司(纳斯达克股票代码：AVCT)(以下简称“公司”)今天宣布，它已就向机构投资者出售一系列新的高级担保可转换票据(“票据”)达成了一项证券购买协议，但须遵守惯例的成交条件。扣除原始发行折扣后，在支付佣金和费用之前，所得资金总额将达到1000万美元。

倘若债券并无发生违约事件(定义见债券)，债券将不会产生利息，而本公司须自2022年8月1日起每月赎回债券项下未偿还的款项800,000元，直至2023年10月1日到期为止，届时所有未偿还款项(如有的话)均已到期并须悉数支付。

根据本公司的选择权，每笔赎回款项可以现金或股票的形式支付，价格低于赎回时当时的收盘价。

投资者亦有权按每股0.99元的转换价，加速将债券的任何或全部未偿还余额转换为股票。

债券将以本公司几乎所有资产作抵押，并将优先于本公司所有未偿还和未来的债务。

在之前完成剥离其Computex业务之后，公司预计将利用出售债券所得资金来加强公司的资产负债表，并帮助执行其新重点的“纯业务”融合通信战略。

Northland Capital Markets在交易中担任独家配售代理。

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本新闻稿中包含的某些陈述并非历史事实，但就《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款而言，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语，以及预测或表明未来事件或趋势的类似表达，或者不是历史事件或趋势的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对收入和其他财务和业绩指标的预测、估计和预测，公司确定和/或完成适当收购的计划，完成2022年4月14日证券购买协议预期的融资，以及计划的未来增长。公司的实际结果或结果以及某些事件的时间可能与任何前瞻性陈述中讨论的大不相同，这包括由于与能够满足出售票据的结束条件、识别、评估和完成任何战略交易、可能进行的任何战略交易对公司业务(包括其财务和运营结果及其员工和客户)的影响有关的不确定性。这些陈述是基于各种假设和公司管理层目前的预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不打算用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述，也不得将其作为任何投资者的依赖。

实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都不是本公司所能控制的。这些前瞻性表述会受到大量风险和不确定因素的影响，包括：公司客户偏好、前景和公司经营所在行业当前竞争条件的变化；与新冠肺炎对公司业务的潜在影响相关的风险；最近收购的康迪通信业务未能成功整合的风险；留住关键人员的能力；完成对康迪通信的收购对与包括客户、员工和竞争对手在内的第三方关系的潜在影响；资本市场的情况；;；以及公司于2021年5月14日提交给证券交易委员会的经修订的10-K表格年度报告中讨论的那些因素，以及公司向证券交易委员会提交或将提交给证券交易委员会的其他文件。如果风险成为现实或假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能存在公司目前不知道的或公司目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了公司对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本报告之日的看法。该公司预计，随后发生的事件和发展将导致其评估发生变化。然而，虽然公司可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但公司明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司截至本文件日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

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