8i Acquisition 2 Corp.將與EUDA Health Limited合併

將服務東南亞的領先數字健康平臺推向公開市場

• EUDA Health 正通過其專有統一的人工智能平臺顛覆價值數萬億美元的醫療保健行業，其平臺使全球增長最快的醫療保健技術市場之一的東南亞醫療保健價格低廉，易於獲得且可個性化
• 假設沒有贖回，合併后公司的預估企業價值預計為5.83億美元，庫存現金約為9000萬美元

新加坡2022年4月12日 /美通社/ -- EUDA Health Limited，一家總部位於新加坡的數字健康平臺，旨在通過個性化的醫療服務提供更好的結果，使人們能夠負擔的起醫療服務，並改善患者的體驗，以及8i Acquisition 2 Corp. (8i) ( 納斯達克: LAX)，一家公開交易的特殊目的併購公司，今日宣佈雙方已經達成了最終合併協議，該協議將使EUDA Health Limited 成為一家公開上市公司。

交易完成后，LAX將更名為EUDA Health Limited (簡稱"EUDA Health")，預計將繼續在納斯達克上市，新的股票代碼為"EUDA"。

EUDA Health運營着一個首創的東南亞醫療保健分析平臺，致力於提供以客户為中心的解決方案，以增加獲得優質護理的機會，改善患者的治療效果，並降低成本。公司基於生態系統的方法可滿足全方位的醫療保健需求，包括健康和預防、緊急護理和急診、既往疾病和后期護理服務。利用其在醫療保健管理方面的端到端專業知識，EUDA Health專有的統一人工智能平臺將患者、保險公司和醫療專業人員與必要的數據連接起來，以分流病情，並與醫療專業人員進行數字化連接，以實現制定個性化的治療方案，從而優化患者的治療結果和持續護理。

EUDA Health準備顛覆每年數萬億美元的東南亞醫療行業，該行業的醫療支出持續超過GDP的增長，而有效獲得全面護理的機會尚不確定。東南亞地區已經在加速採用醫療IT，僅在2020年就增加了400%。EUDA Health已準備好在整個轉型過程中成為行業領導者。患者曾經爲了看病十分鍾而等待數小時，EUDA Health的平臺希望在平均5分鍾內將會員與超過25萬名醫療專家連接，減輕過重的系統負擔，並提升患者體驗。

自2019年成立以來，EUDA Health發展迅速，預計到2022年底將在五個國家包括新加坡、馬拉西亞、越南、印度和印度尼西亞開展業務。通過其創新和動態的解決方案，EUDA Health開發了多元化的收入來源，並通過地域擴張和增強服務產品獲得了明確的可持續增長點。

「EUDA Health的使命是讓醫療保健負擔得起和易於獲得，同時通過個性化的醫療保健改善患者的體驗和醫療保健結果，」EUDA Health創始人兼首席執行官Kelvin Chen博士説道。「我們的平臺創建了一個生態系統，通過全面的、端到端的護理來實現這一目標。我們組建了一個由來自行業的專家組成的團隊，他們熱衷於改變患者的護理方式。」

8i Acquisition 2 Corp.的首席執行官兼董事James Meng Dong Tan評論道：「通過與EUDA Health的此次股票購買協議，我們正在進入醫療保健服務的未來。通過其差異化的人工智能平臺和提供最高水平的患者治療的承諾，EUDA Health已經吸引了國際知名藍籌機構的合作。在短期時間內，管理團隊建立了一個真正獨特的平臺，並在亞太地區站穩了腳跟。我們很高興能與EUDA Health在這個具有里程碑意義的機會上合作。」

交易概覽

合併后的公司預計將有5.83億美元的企業價值，包括預計的6.73億美元的股權價值和9000萬美元的淨現金，假設沒有8i公司的公眾股股東贖回。籌集的現金收益將包括8i公司約8630萬美元的信託現金（贖回前）。如果EUDA的股價在三年內達到15美元、20美元和25美元，將在交易結束后以總股票900萬的形式給予額外的收益。

本次交易籌集的淨收益將用於產品開發和其他人工智能技術研究、業務擴張和潛在的戰略投資和收購機會。EUDA的增長戰略預計將在2023年產生約2億美元的收入和4300萬美元的調整后EBITDA。

與EUDA Health的交易是一項關聯方交易。LAX的首席執行官兼董事會主席Tan先生是Watermark Developments Limited ("Watermark") 的10%的股東，Watermark 是EUDA Health的唯一股東。Watermark 將轉入其100%的股權至合併公司，並將在交易結束后立即擁有合併公司約82%的流通普通股（假設沒有贖回）。EverEdge Global 已受聘從財務角度就該交易的公平性向 LAX 提供公平意見。

該合併已得到EUDA和LAX公司董事會的一致批准，預計將在2022年第四季度完成，但需要得到監管部門和股東的批准，以及其他客户完成條件。

關於擬議交易的重要條款摘要以及補充投資者介紹，請參見今天提交給美國證券交易委員會（SEC）的8-K表格的當前報告。有關擬議交易的其他信息將在LAX將向SEC提交的合併相關的的註冊聲明中描述。

顧問團隊

Loeb and Loeb LLP 擔任LAX的法律顧問。Kaufman & Canoles擔任EUDA Health的法律顧問。

關於EUDA Health Limited

EUDA Health Limited，是一家總部設在新加坡的健康技術公司，運營着首創的東南亞數字醫療保健生態系統，旨在使醫療費用負擔的起且易於獲得，並通過個性化醫療保健提供更好的結果來改善患者體驗。公司專有的統一人工智能平臺可以快速評估患者的病史，對病情進行分流，以數字方式連接患者和臨牀醫生，並預測最佳治療效果。EUDA Health的提供全方位方案為患者在所有階段的護理提供支持，包括健康和預防、緊急護理和急診、既往疾病和后續護理服務。公司預計到2022年底將在五個東南亞國家開展業務。

關於8i Acquisition 2 Corp.

8i Acquisition 2 Corp. 是一家2021年1月在英屬維京羣島註冊的特殊目的併購公司，旨在通過兼併、股權交換、資產併購、股權收購、資本重組、重組或其他類似的業務組合方式來完成和一到多家實體的合併。公司確定潛在目標企業的努力將不限於某一特定行業或地理區域，儘管公司打算將重點放在位於亞洲的目標企業。

前瞻性陳述

本新聞稿包括涉及風險和不確定性的前瞻性聲明。前瞻性陳述是不屬於歷史事實的陳述。此類前瞻性陳述，包括確定目標企業和潛在的企業合併或其他此類交易，都有風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述不同。這些風險和不確定性包括但不限於LAX在2021年11月22日首次公開招股時提交的招股説明書中題為「風險因素」部分中描述的那些因素。可能影響實際結果或成果的重要因素包括：無法完成擬議的交易；無法確認擬議交易的預期收益，這可能會受到LAX股東贖回后的可用現金金額的影響；在擬議的交易完成后滿足納斯達克上市標準的能力；以及與擬議的交易相關的費用。可能導致合併后的公司實際結果或成果與前瞻性聲明中所討論的有實質性差異的重要因素包括：EUDA Health有限的經營歷史和淨虧損歷史；EUDA Health管理增長的能力；EUDA Health執行其業務計劃的能力；EUDA Health對其產品市場規模的估計；EUDA Health產品的市場接受率和程度；EUDA Health識別和整合收購的能力；涉及公司或EUDA Health的潛在訴訟或EUDA Health知識產權的有效性或可執行性；影響EUDA Health產品和服務需求的總體經濟和市場狀況；以及公司就其首次公開發行提交的招股説明書和將提交的與業務合併有關的委託書中所討論的其他風險和不確定性。其他因素包括擬議的業務合併可能無法完成，包括由於未能獲得所需的證券持有人批准，或未能滿足其他完成條件。

LAX明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對此處包含的任何前瞻性陳述的更新或修訂，以反映LAX對其預期的任何變化或任何聲明所基於的事件、條件或情況的任何變化。

關於交易的額外信息及何處查詢此信息

擬議交易已經得到兩家公司董事會和EUDA Health的股東的批准，並將提交給LAX的股東批准。關於該批准，LAX打算向SEC提交一份委託書，其中包含有關擬議交易以及EUDA Health和LAX各自業務的信息。LAX將向其股東郵寄最終委託書和其他相關文件。在此敦促LAX的股東閲讀初步委託書及其任何修訂，以及與LAX為批准擬議交易而舉行的特別會議徵集委託書有關的最終委託書。最終委託書將在就擬議交易進行投票而確定的記錄日期郵寄給LAX的股東。股東還可以在SEC的網站（www.sec.gov）或致電1-800-SEC-0330，免費獲取委託書以及其他包含LAX信息的文件。

投票委託徵集參與人

LAX及其董事和高管以及其他人員可能被視為就擬議交易向LAX的股東征集委託書的參與人。有關LAX董事和高管的信息，請參閱其2021年11月22日首次公開發行時提交的招股説明書。有關委託書徵集參與人的額外信息及其直接和間接權益説明將於委徵集書變為可得時載於該文件。

EUDA Health及其董事和高管也可能被視為就擬議交易向LAX的股東征集委託書的參與人。此董事和高管的名單以及他們在擬議交易中的利益信息將載於擬議交易的委託書中。

投資者和媒體諮詢，請聯繫:

Gateway Group

IR: Cody Slach or Matthew Hausch

PR: Zach Kadletz or Catherine Adcock

Phone: (949) 574-3860

E-mail : LAX@gatewayir.com