DA: 海洋技術和航運公司 Caravelle Group Co., Ltd 將通過與 Pacifico Acquisition Corp. 的合併上市

2022 年 4 月 6 日，提供國際航運服務和木材干燥的碳中和解決方案的海洋技術公司Caravelle Group Co., Ltd宣佈，它已與特殊目的收購公司 Pacifico Acquisition Corp.（納斯達克代碼：PAFO）達成最終合併協議。該交易對合並后公司的估值約為 5.27 億美元，現有 Caravelle 股東將 100% 的股權轉入合併后的公司。假設 Pacifico 股東沒有贖回，該交易預計將提供約 1 億美元的現金收益，包括預計的 6,000 萬美元的 PIPE 和最多 5,800 萬美元的存在於 Pacifico 的信託賬户中的現金。合併后的公司將更名為Caravelle International Group並在納斯達克上市。

Caravelle 是一家海洋技術公司，提供國際航運服務和木材干燥的碳中和解決方案（「CO-Tech 解決方案」）。與傳統的陸上加工相比，公司開發並商業化了一種新的運輸時間、空間以及發動機熱量和副產品再利用以減少碳排放的方法。除了在木材運輸和乾燥方面的活動外，Caravelle 還開發了創新的增值解決方案，用於木材防火和提取用作有機肥料的木醋液。 Caravelle 的海洋技術鼓勵木材運輸和加工行業實現碳中和的未來，同時也認可可持續的利潤。

Caravelle 致力於追求以 ESG 為重點的技術，並協助發展中國家實現其碳中和目標。隨着全球木材和木材需求的增加，平均每年消耗 37 億立方米的木材，環境導致碳排放量相應增加。目前每年有超過 10 億立方米的木材被加工然后通過海洋運輸。 Caravelle 的 CO-Tech 模型是木材運輸行業中唯一的海洋乾燥技術。

Caravelle 的管理團隊在木材供應鏈、工業工程以及木材和其他商品的國際運輸方面擁有 20 多年的經驗。

Caravelle 首席執行官Guohua Zhang博士對 Pacifico 與 Caravelle 簽署協議表示歡迎，他説：「作為我們認為將成為納斯達克第一家海洋碳中和技術上市公司，Caravelle 希望啟動海洋經濟和 碳中和技術成指數級增長，以及實現海洋運輸行業的 ESG 目標。」

Pacifico 首席執行官 Edward Cong Wang 先生評論説：「Pacifico 團隊很高興與 Caravelle 合作，因為它繼續實現其五年多前開始的目標。我們各自的團隊認為，今天的成功需要與世俗的轉變保持一致 走向 ESG；Caravelle 致力於利用海洋碳中和協同技術徹底改變木材行業的承諾是前所未有的。我們致力於利用我們對私營和公共資本市場。」

合併后公司的備考企業價值為 5.27 億美元，其中包括預期的 6000 萬美元 PIPE 和在 Pacifico 信託賬户中持有的高達 5800 萬美元的現金，可贖回。 如果在 2023 年滿足基於收入的適用要求，這些價值不包括將以普通股支付的 3.5 億美元的盈利股份。該交易已獲得 Caravelle 和 Pacifico 董事會的批准，尚需獲得 Caravelle 和 Pacifico 的股東分別瞭解最低現金要求和其他慣例成交條件。 擬議的業務合併考慮 Caravelle 股東將 100% 的股權轉入合併后的公司。

在交易結束時，合併后公司資產負債表上剩余的所有現金，在結算交易相關費用后，預計將由合併后公司用於營運資金、增長和其他一般公司用途。 擬議的業務合併預計將於 2022 年秋季完成。

Chardan 擔任 Pacifico 的併購和資本市場顧問。 Jun He Law Offices LLC 在此次交易中擔任 Caravelle 的法律顧問。 Loeb & Loeb LLP 擔任 Pacifico 的法律顧問。