【行業深度】洞察2022：中國碳酸鋰行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

國內碳酸鋰行業主要上市企業：贛鋒鋰業(002460)、天齊鋰業(002460)、江特電機(002176)、盛新鋰能(002240)、藏格礦業(000408)、永新材料(002756)等。

本文核心數據：企業競爭派系、市場份額、市場集中度、企業業務

1、中國碳酸鋰行業競爭梯隊

目前全球的碳酸鋰產量增量主要來自我國，其中我國碳酸鋰企業增多、龍頭企業積極擴產是重要原因。由於近年來全球新能源汽車市場的火熱，動力電池的需求與供應之間出現缺口，主要的動力電池原材料在供應方面滿足不了市場需求，開始紛紛走出高價。行業的收益明顯提升帶動了大批企業進入。

從當前市場競爭派系看，主要可分為主營為鋰及其化合物產品的企業，如贛鋒鋰業、天齊鋰業、藍氏鋰電等;採礦及貴金屬企業如西藏礦業、藏格礦業、華友鈷業等;動力電池材料企業如天賜材料等;動力電池企業如寧德時代、比亞迪、國軒高科等;跨界企業如江特電機、天齊股份等。

從區域分佈來看，我國大部分碳酸鋰相關企業主要分佈於青海、江西、廣東、四川等地，主要原因是碳酸鋰產業依賴上游鋰資源和下游動力電池企業形成完整產業鏈。其中，廣東地區分佈着較多的動力電池和新能源企業，西藏、青海、四川、江西等地有着豐富優質的上游鋰資源。

2、中國碳酸鋰行業市場份額

根據SMM統計，2021年我國碳酸鋰市場競爭程度進一步加劇，市場競爭格局趨於分散。從產量方面看，天齊鋰業碳酸鋰產量居全國首位，其市佔率約為13%。其余我國碳酸鋰產量前五名分別為盛新鋰能、藍科鋰業、南氏鋰業、贛鋒鋰業。

3、中國碳酸鋰行業市場集中度

根據SMM 的數據，2021年我國碳酸鋰市場集中度出現下滑，主要由於進入行業企業增加，部分中后部企業擴充導致。目前我國碳酸鋰行業CR3超過30%，CR5接近40%，CR10超過45%。

4、中國碳酸鋰行業企業業績對比

隨着新能源汽車銷量的不斷上升，直接帶動了動力電池企業的訂單增長，碳酸鋰等原材料需求也出現供不應求的情況。在此情況下，碳酸鋰的價格出現了一輪快速走高，極大的增厚了相關上市企業的效益。但由於目前大部分上市公司的碳酸鋰產能依然處於項目擴建和爬坡階段，相關業務收入的規模並不大，較為領先的是贛鋒鋰業、天齊鋰業、盛新鋰能等。從毛利率方面看，自身擁有上游鋰資源的上市企業毛利率較高，如鹽湖股份、天齊鋰業等。

5、中國碳酸鋰行業企業佈局及競爭力評價

在碳酸鋰行業的上市公司中，部分企業在生產碳酸鋰的同時，將公司業務延伸至上游鋰礦資源等。通過佈局上游鋰資源，可以有效的降低企業生產成本，並且在碳酸鋰短缺的當下極大提升公司的競爭力。大多數上市企業在積極推進項目擴產來面對當前碳酸鋰供應短缺的問題。

6、中國碳酸鋰行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析：在替代品風險方面，目前有部分材料可對碳酸鋰進行替代，但由於碳酸鋰性對於磷酸鐵鋰的製造具有成本和技術優勢，因此行業替代品的風險程度適中;在潛在進入者方面，碳酸鋰行業在產品附加值和毛利率方面有較大吸引力，但是在上游鋰資源和資金方面壁壘較高;在下游議價方面，我國對於碳酸鋰的需求較為旺盛，並且碳酸鋰出現階段性短缺，短期內供需失衡仍將持續，下游議價能力一般;在上游議價方面，上游鋰資源及鋰精礦是碳酸鋰的主要原材料，戰略重要性較高，上游議價能力較高;在現有競爭方面，我國碳酸鋰行業競爭程度激烈程度走高，主要由於行業利潤增厚，各行業企業紛紛介入。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國鋰電池行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿諮詢等解決方案。

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