DA: 領先的綜合咖啡、茶、香精、提取物和配料解決方案提供商Westrock Coffee Company將通過與 Riverview Acquisition Corp. 的業務合併成為一家上市公司

2022年4月4日，Westrock Coffee Holdings, LLC今天宣佈計劃通過與特殊目的收購公司 Riverview Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：RVAC）業務合併上市。 該交易對合並后公司的估值約為 10.86 億美元。 擬議的業務合併將使 Westrock Coffee 能夠加快建設美國最大的烘焙到即飲設施，以及公司進一步擴展到歐洲、亞太地區和中東，以支持其藍籌客户。 交易完成后，合併后的公司將命名為 Westrock Coffee Company，預計將在納斯達克上市，股票代碼為「WEST」。

Westrock Coffee 由首席執行官兼聯合創始人 Scott Ford 領導，他曾是 Alltel Wireless 的總裁兼首席執行官。 Riverview 由其董事長兼首席執行官 R. Brad Martin 領導，他是 Saks Incorporated 的退休董事長兼首席執行官，現任聯邦快遞公司和Pilot Company的董事會成員。

Westrock Coffee 為世界上最具標誌性的品牌提供世界上最具創新性的咖啡、茶、香精、提取物和配料產品。 作為「品牌背后的品牌」，Westrock Coffee 的長期客户包括零售、餐廳和食品服務、便利店和旅遊中心、非商業客户、CPG 和酒店行業的藍籌市場領導者。 Westrock Coffee 目前每天向世界提供超過 2000 萬杯咖啡。 該公司還是美國最大的定製/自有品牌咖啡和茶供應商，以數量計，是第二大即飲咖啡的咖啡提取物供應商。

如今，Westrock Coffee 從全球 35 個國家的超過 150 萬小農那里採購。 它與農民合作伙伴的親力親為的方法為世界各地的人們提高了社會、經濟和環境標準，同時擴大了向客户提供的產品。 Westrock Coffee 專有的數字追蹤技術堆棧讓客户能夠了解供應鏈的每一步。 因此，公司自成立以來呈指數級增長，預計 2022 年總淨收入將超過 9.6 億美元。

Westrock Coffee 的首席執行官兼聯合創始人 Scott Ford 表示：「今天宣佈通過與 Riverview 的交易上市代表了 Westrock Coffee 旅程中真正重要的里程碑。當我們看到盧旺達的咖啡農需要賺取生活工資時，我們創辦了 Westrock Coffee，並意識到該行業的新商業模式可以實現這一結果，同時能夠自我維持並且不依賴於慈善機構或消費者價格的變幻莫測保費。我們積極影響從作物到杯子的咖啡、茶、香料、提取物和配料市場的使命已被證明是非常成功和令人滿意的。我們的規模化平臺和全面的飲料解決方案組合使我們能夠向世界上最大和最知名的品牌提供高品質的咖啡、茶和提取物產品，同時通過賦權給我們的農民合作伙伴的生活帶來顯着影響他們在經濟上改善他們的生活和社區中人們的生活。」

Ford 繼續説道：「在我們考慮進入公共市場時，我們有機會見到了布拉德·馬丁，他是一位成就卓著的高管，他的胸懷和在規模化運營平臺方面的經驗使他成為幫助我們完成全球使命的理想合作伙伴。 這項交易與 Brad 和 Riverview Acquisition Corp. 令人難以置信的團隊合作，將推動我們在全球範圍內的努力，併爲公眾投資者參與我們的重要工作開闢道路。」

Riverview 首席執行官 R. Brad Martin 評論説：「當我們推出 Riverview Acquisition Corp. 時，我表示我們的目標是在一個有吸引力的業務中找到一個合併合作伙伴，該業務具有我們可以投資的切實增長前景，一個穩固的市場地位 競爭優勢，以及經驗豐富的上市公司管理團隊，該團隊已表現出在以最高誠信經營的同時實現價值最大化的承諾。 我很高興我們今天能夠宣佈，我們在與 Westrock Coffee 的擬議合併中實現了這一目標。」

馬丁繼續説：「我一直很Ford福特家族，由於我對他們的尊重，我向他們詢問了與 Riverview 合作的可能性。 在過去的 13 年中，Westrock 團隊對客户、商業和使命的高度關注建立了一個了不起的業務，現在公司已準備好迎接一個充滿希望的未來。 Westrock 管理團隊將成為我們公司最大的股權所有者，我在 Riverview Acquisition Corp. 的股東和我在 PIPE 投資中的合作伙伴很高興成為 Westrock 家族的一員。」

假設 Riverview 股東沒有贖回，該交易將為合併后的公司帶來約 5 億美元的總現金收益，其中包括 2.5 億美元的普通股 PIPE 承諾，每股 10 美元，由 NFC Investments, LLC 的 R. Brad Martin 出資 6000 萬美元， 和其他 Riverview Acquisition Corp. 創始人，Westrock Coffee 創始人提供 2500 萬美元，HF Capital、Haslam 家族投資辦公室和東南資產管理公司管理的基金各提供 7800 萬美元。

Stifel 擔任首席財務顧問，Wells Fargo Securities, LLC 擔任 Westrock Coffee 的財務顧問。 Stifel 和 Wells Fargo Securities, LLC 均擔任 Westrock Coffee 的資本市場顧問。 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔任 Westrock Coffee 的法律顧問。Stephens Inc. 擔任金融和資本市場顧問，Cantor Fitzgerald & Co. 擔任 Riverview 的資本市場顧問。 King & Spalding LLP 擔任 Riverview 的法律顧問。