13家銀行信用卡業務解讀：2021發卡量恢復性增長，資產質量好轉

21世紀經濟報道記者 周炎炎 實習生 陳夏楠 上海報道 2020年不少銀行在信用卡領域戰略收縮，發卡和授信都較往年更加謹慎，而不良率也因為客觀環境的原因紛紛走高。一年之后的2021年，銀行信用卡業務「恢復元氣」了嗎？

　　21世紀經濟報道記者整理了13家上市國有大行及股份制銀行的年報發現，多數銀行的發卡量個位數平緩增長，而多數銀行的不良貸款余額和不良率出現了雙降，表明信用卡在持續戰略收縮之后出現了資產質量的好轉。

　　由於浦發銀行和華夏銀行尚未公佈2021年完整業績，本文納入比較的銀行包括工、農、中、建、交5家國有大行和郵儲銀行，以及招行、興業、中信、平安、光大、民生、浙商這7家股份制銀行。

　　多數銀行發卡量增長不超5%

　　2020年由於客觀環境的因素，信用卡線下交易減少，各家銀行也順勢調整了信用卡發行的節奏。而2021年繼續延續緩慢增長的節奏，13家銀行中7家的累計發卡量較年初增長率不超過5%。

　　依舊保持5%以上增長幅度的是郵儲銀行（12.93%）、中信銀行（9.4%）、平安銀行（9.2%）、光大銀行（8.5%）、農業銀行（7.69%）、興業銀行（5.1%）。

　　發卡量增長幅度最低的是大行中的工行，增長率為1.87% ；但其累計發卡量為1.63億張，依舊排在13家銀行之首。建行、中行、交行三家大行發卡量較年初增長率也不超過3%，常被稱為「零售之王」的招行信用卡發卡量增幅也不多，為2.9%。

　　從累計發卡量一項數據來看，排在前五位的分別是工行、建行、農行、中行、招行。值得注意的是，中信銀行在2021年成為繼招行之后的第二家實現「億級」發卡的股份制銀行，目前股份行中僅有這兩家破億。

　　從消費金額這一項來看，超過4萬億的僅有招行一家， 處於3萬億-4萬億之間的有平安、建行、交行這三家，中信、光大、興業、民生、工行、農行均在2萬億-3萬億之間，中行、郵儲銀行在1萬億-2萬億之間，浙商銀行低於1萬億。

　　值得注意的是，13家銀行中4家銀行消費金額較上年下降，包括建行、工行、中行和浙商銀行，其中浙商銀行下滑了15.45%。消費金額實現兩位數增長的有三家，分別是民生銀行、中信銀行以及郵儲銀行，均超過14%。招行增長9.73%，大力向零售轉型的平安銀行增長9.8%。

　　從透支余額一項看，突破8000億元的僅有兩家，建行和招行。較上年末增長率最高的是郵儲銀行，增長超過20%。除此之外，平安銀行、農行、招行均實現兩位數增長。

　　針對21世紀經濟報道對於信用卡業務的問詢，交通銀行回覆稱，經過兩三年的經營調整，信用卡業務從去年開始逐步實現恢復性增長。年初以來，信用卡業務發展延續向好趨勢，消費額和卡貸款余額的增速均快於上年同期水平。2022年將力爭做大信用卡消費規模，預計貸款增量將高於上年水平。

　　招行在年報中稱，展望2022年，鑑於國內外疫情演變造成的短期衝擊，疊加同業各機構進一步加快對共債風險的識別和清退等因素，預計消費信貸業務 短期風險管控存在一定壓力。

　　少數銀行披露了信用卡業務的收入。

　　招行信用卡業務收入867.54億元，較上年末增長5.13%。其中利息收入596.45億元，較上年末增長5.87%；信用卡非利息收入271.09億元，較上年末增長3.57%。光大信用卡業務收入441.50億元，較上年末下降2.71%；浙商銀行信用卡業務收入11.85億元，較上年末下降11.83%。

　　風險指標逐步恢復

　　2020年年報業績顯示，多數銀行的信用卡業務資產質量下滑，不良資產總額和不良率雙升。而2021年這一情況實現了扭轉。

　　根據記者整理，公佈信用卡不良數據的10家銀行中僅有2家不良率微升，其他8家均出現不良率下降。這其中，農業銀行、中信銀行的不良率均下降超過0.5個百分點。此外，2021年不良率最低的「績優生」為農行（0.99%）、建行（1.33%）、招行（1.65%）。民生銀行不良率最高，為2.95%，但已經較上一年下降了0.33%。

　　招行副行長朱江濤針對不良率在業績報告會上稱，照監管的要求，信用卡逾期時點的認定由下一賬單日前置為本次賬單的還款截止日，平均提前約8天，還原這類因素后，「無論是個貸還是信用卡， 關注（貸款）和逾期（貸款）的額率比年初均是下降的，實質風險呈現下降趨勢。從信用卡早期資產質量指標來看，風險指標都已經恢復到疫情前的水平。今年信用卡逾期規模會有一些變化，主要是因為我們逾期認定時點變化以后，會由於大小月份和節假日分佈等因素影響，信用卡的逾期規模在月度間可能會有些波動。」

　　興業銀行則出現了信用卡不良率0.13個百分點的反彈。風險管理部總經理鄒積敏在業績報告會上表示，「按照我行的資源，完全可以做到信用卡不良‘雙降’，我行主動放緩處置的原因有：一是為支持新冠疫情防控、保護消費者權益，對受疫情影響客户適當放緩處置，鼓勵客户在疫情緩解后主動還款。二是考慮到2021年信用卡逾期認定標準趨於嚴格，需要給客户一定的適應期。」

　　他提供了另外一組數據：截至2021年末，興業銀行信用卡不良貸款生成率、新發生不良金額均同比顯著回落。2021年，信用卡不良貸款生成率4.17%，同比下降1.82個百分點；新發生不良額176億元，同比減少51億元，降幅22.43%。因此他表示，興業銀行信用卡總體風險可控，資產質量向好趨勢沒有改變。展望2022年，疫情緩解后消費仍然有較大增長空間，信用卡資產質量控制面臨新機遇與新挑戰。

　　聚焦優質消費客羣

　　招行副行長汪建中在業績會上表示，信用卡堅持短期嚴格控制風險，中期調整資產形態，長期調整客羣，整個策略在去年、前年都取得非常好的成效。信用卡的客羣質量進行大幅度的調整，對一部分客羣實行低價的政策，（年化）6% 到9%的利率；加大了訂單類產品投放，比如汽車分期等。

　　民生銀行副行長林雲山也在業績會上表示，已根據外部環境來調整重點客羣經營選擇。在信用卡方面更加註重消費穩定型的客户，包括千禧一代客户、女性客户、高學歷等目標客羣，也更加註重有結算場景的客户經營。消費穩定型的客户佔比達到88%，比上一年提高2.4個百分點。

　　光大銀行副行長齊曄也指出，光大進一步聚焦優質消費客羣，迭代升級重點產品，完善線上互聯網平臺和線下消費場景的用卡環境，提升獲客、活客質效。2021年新引入客户中優質客户佔比65%，較年初顯著提升；線上交易量同比增長超40%。

　　他還提出要針對新市民提供優質信用卡服務，提升客户價值貢獻。聚焦年輕消費型優質客户的引入，完善年輕客户的產品、場景、品牌、觸達等建設，提升年輕客户佔比。