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尼尔森同意与Brookfield的Evergreen牵头的财团进行160亿美元的私有化交易

2022-03-29 22:57

美国东部时间2022年3月29日上午10:54(MT Newswres)--尼尔森(Nielsen)同意被一家私募股权集团以160亿美元的收购交易收购,此前这家受众测量公司拒绝了该财团提出的较低报价。

电视评级公司周二表示,由长荣海岸资本和Brookfield Business Partners(BBU)牵头的该集团将以现金形式支付每股28美元的尼尔森股票。这反映出包括债务在内的交易总估值为160亿美元。尼尔森此前以估值问题为由拒绝了每股25.40美元的收购要约,并在3月20日表示,将根据10亿美元的回购计划开始股票回购。

据该公司称,最新报价比该财团之前的报价高出10%,比截至3月11日尼尔森未受影响的股价溢价60%。在周二的交易中,尼尔森的股价飙升了21%,而Brookfield的股价则略有上涨。Evergreen是埃利奥特投资管理公司的附属公司。

尼尔森董事长詹姆斯·阿特伍德(James Attwood)表示:“董事会认定,这笔交易对我们的股东来说是一个有吸引力的结果。”

在监管机构和尼尔森股东的批准下,这笔交易预计将在2022年下半年完成。尼尔森不再打算开始股票回购,而Brookfield Business Partners在另一份声明中表示,将在优先股上投资约26.5亿美元。

布鲁克菲尔德管理合伙人戴夫·格雷戈里表示:“作为一家非上市公司,尼尔森将更好地衡量消费者在所有渠道和平台上快速变化的行为。”

如果尼尔森终止与该财团的交易以接受更好的提议,它将支付1.02亿美元的费用。上月底,尼尔森公布2021年营收增长近4%,至35亿美元,测量销售额增长3.7%,至25.5亿美元。该公司预计2022年调整后每股收益为1.81美元和1.91美元,按不变货币计算收入增长3.5%至4.5%。

价格:26.82,变化:+4.61,变化百分比:+20.73

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