招行、平安銀行流通卡量低增長 信用卡存量競爭時代呈現兩極分化趨勢

經濟觀察網 記者 黃蕾  作為銀行零售業務抓手，信用卡正告別往日的高速增長期。

根據招商銀行（600036.SH）與平安銀行（000001.SZ）公佈的2021年財報，在2021年，招商銀行和平安銀行均對信用卡准入和額度管理大幅度收緊。從流通卡量來看，招商銀行在卡量年度突破1億張，創下歷史新高的同時，增速降至歷史低點；平安銀行則在卡量保持增長的同時，增速小幅回漲，但是也不復前些年的雙位數增幅。

觀察這兩家股份制銀行的信用卡數據，可管窺行業發展趨勢，由此引起銀行信用卡發展的業內人士的關注。

資深信用卡人士董崢表示，從多項數據來觀察，現在信用卡的市場可以説是相對飽和了。未來的信用卡發展兩級分化可能會越來越明顯，對銀行信用卡運營的能力提出了更高的要求。

從信用卡營銷角度來看，從業人員感受也非常明顯。一名從事信用卡直銷業務多年的股份行工作人員笑稱，現在每天推銷信用卡，遇到的客户，要麼是自己行的持卡用户，要麼是其它行的持卡用户，「很少會遇到一張信用卡都沒有的人了。」

如何看銀行發佈的信用卡數據？董崢説，銀行披露的信用卡數據中，卡量、貸款余額、交易金額、不良率等是值得關注的。

一般銀行公佈信用卡量數據分為累計卡量和流通卡量，累計卡量指銀行總共發行的信用卡數量，流通卡量是在累計卡量的基礎上，剔除了註銷的信用卡數量。董崢表示，相對於累計卡量，流通卡量更能看出銀行信用卡的發展情況。同時，市場上有少數銀行會公佈流通户數，有了流通户數，對於業內人士來説，就可以研究人均持卡情況了。

經濟觀察網梳理了招商銀行自公佈流通卡量以來的歷年數據，可以發現，2021年不僅是招商銀行流通卡量突破了一億張大關，同時增速也降至歷史最低。

同時，記者梳理平安銀行的流通卡量增長趨勢發現，近兩年平安銀行的流通卡量增速也降至歷年低點。

除了流通卡量，銀行還會公佈信用卡貸款余額、交易金額、不良率等數據。董崢表示，貸款余額反映的是信用卡業務的活躍程度，即貸款余額越高，銀行的信用卡使用頻率、用户活躍度越高。同時，交易金額也能反映信用卡的使用頻率和用户活躍度。這兩個數據關係銀行信用卡的利息收入和手續費收入等。

董崢表示，從交易金額這個數據來看，招商銀行在同業中算是遙遙領先的，平安銀行排在第二位。同時，從不良率來看，這兩家銀行的風險管控能力都是比較好的，有的銀行信用卡不良率可以達到3%以上，甚至是6%以上。

2021年，平安銀行和招商銀行都對信用卡客羣和資產結構進行了優化。平安銀行董事長謝永林在該行2021年度業績發佈會表示，2021年平安銀行把信用卡的准入門檻和額度管理大幅度的收緊。

招商銀行在年報中表示，報告期內，秉持風險審慎性原則，從嚴執行資產分類政策，將逾期60天以上的信用卡貸款全面認定至不良，同時強化清收效率，2021年風險水平企穩向好。