DA: Apexigen 和 Brookline Capital Acquisition Corp. 宣佈業務合併協議，以創建公開上市的免疫腫瘤學公司

2022 年 3 月 18 日，專注於發現和開發新一代腫瘤抗體療法的臨牀階段的生物製藥公司Apexigen, Inc.與特殊目的收購公司 Brookline Capital Acquisition Corp.（納斯達克代碼：BCAC、BCACU、BCACW） 今天宣佈，他們已達成最終的業務合併協議。 交易完成后，Brookline Capital Acquisition Corp. 將更名為 Apexigen, Inc.（「合併后的公司」），並由 Apexigen 總裁兼首席執行官Xiaodong Yang博士領導。 合併后的公司預計將在納斯達克上市，股票代碼為「APGN」。

一羣醫療保健投資者和現有的 Apexigen 股東已承諾通過 1500 萬美元的普通股和認股權證 PIPE 參與交易，購買價格為 10 美元，單位由一股和1/2認股權證組成。 合併后公司在交易結束時可獲得的交易總收益約為 7300 萬美元（假設沒有從 Brookline Capital Acquisition Corp. 的信託賬户中贖回交易費用之前）。 此外，Brookline Capital Acquisition Corp. 和 Lincoln Park 簽訂了一項承諾投資協議——在 24 個月內購買最多 5,000 萬美元的合併后公司普通股，為合併后公司提供融資靈活性。

「我們對投資者和林肯公園的大力支持以及 Brookline Capital Acquisition Corp. 及其公共生命科學投資銀行子公司 Brookline Capital Markets 的經驗豐富的團隊的大力支持感到非常高興，」楊博士説。 「這項交易使 Apexigen 上市並加強了我們的資產負債表，以推進我們的主要項目 sotigalimab 的第二階段開發，並最大限度地發揮 Apexigen 的 APXiMAB ™抗體發現平臺和其他抗體療法的創新管道的治療潛力。我們仍然對正在進行的 sotigalimab 2 期臨牀試驗的新數據感到鼓舞，這是一種潛在的一流和一流的 CD40 激動劑，可能在多種重要的癌症適應症中提供卓越的臨牀益處。我們期待與 Brookline Capital Acquisition Corp. 一起推動 sotigalimab 通過第二階段的開發，並實現我們共同的願景，以克服腫瘤學領域的突出挑戰。」

Brookline Capital Acquisition Corp. 董事長兼首席執行官 Samuel P. Wertheimer 博士評論説：「我們很高興與 Apexigen 合作，為下一代免疫腫瘤療法提供動力。 Apexigen 經驗證的 APXiMAB ™抗體發現平臺和不斷擴大的管道在具有高度未滿足需求的多種癌症適應症以及腫瘤學以外的潛在應用方面具有重大前景。 我們對管理層有能力帶領 Apexigen 作為一家上市公司度過下一階段的增長，在其管道中達到新的拐點併爲股東創造長期價值的能力充滿信心。」

Apexigen 是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於發現和開發用於治療癌症的創新抗體療法，重點是免疫腫瘤學。 該公司的免疫腫瘤治療候選藥物管道由目前處於臨牀開發階段的 sotigalimab 領導，還包括幾個臨牀前階段的免疫腫瘤學項目。Apexigen 的 APXiMAB ™技術平臺使 Apexigen 及其合作伙伴能夠發現針對具有挑戰性的疾病靶點的高質量抗體候選藥物。 Apexigen 已經建立了多個企業合作伙伴關係：其中五個合作伙伴正在對通過使用 APXiMAB™ 平臺發現的抗體進行臨牀試驗。

該交易對 Apexigen 的淨權益價值為 2.05 億美元，扣除 Apexigen 交割前期權和認股權證的行使收益。 作為交易的結果，合併后公司在交割時可獲得的總收益將約為 7300 萬美元，由 Brookline Capital Acquisition Corp. 的信託賬户中持有的約 5800 萬美元現金提供資金（假設在交割時沒有股東行使其贖回權，並且 交易費用前）和 1500 萬美元來自完全承諾的 PIPE。 PIPE 包括醫療機構和個人投資者的參與。 這不包括林肯公園 5000 萬美元的承諾股權收益。

此外，Brookline Capital Acquisition Corp. 和 Lincoln Park 簽訂了承諾投資協議和相關的註冊權協議，根據該協議，合併后的公司將有權指示 Lincoln Park 購買總計 5000 萬美元的普通股。向林肯公園出售普通股將取決於向美國證券交易委員會（「SEC」）提交登記聲明並使其生效，該聲明要等到 Apexigen 和 Brookline 之間的業務合併完成后纔會發生。 Lincoln Park 已同意不導致或以任何方式參與對合並后公司普通股的任何直接或間接賣空或對衝。

Brookline Capital Acquisition Corp. 和 Apexigen 的董事會一致批准了合併及相關協議和交易。 合併后，合併后公司的董事會將由七名成員組成，其中 Apexigen 將選出六名，Brookline Capital Acquisition Corp. 將選出一名。 合併的完成取決於 Brookline Capital Acquisition Corp. 和 Apexigen 股東的批准以及其他慣例成交條件，包括向 SEC 提交最終代理聲明。 雙方目前預計將在 2022 年 7 月完成交易。