中教控股(00839.HK)擬發行3年期高級無抵押人民幣債券，最終指導價4.25%

久期財經訊，中國教育集團控股有限公司(China Education Group Holdings Limited，簡稱「中教控股」，00839.HK)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押票據，亞洲開發銀行(ADB)旗下信託基金Credit Guarantee and Investment Facility提供無條件且不可撤銷的擔保。(FPG)

條款如下：

發行人：中國教育集團控股有限公司

擔保人：亞洲開發銀行(ADB)旗下信託基金Credit Guarantee and Investment Facility

擔保人評級：標普：AA 穩定

預期發行評級：AA(標普)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押票據

發行規模：人民幣基準規模

期限：3年期

最終指導價：4.25%

交割日：2022年3月22日

到日期：2025年3月22日

資金用途：用於收購中國的大學和/或高等教育機構以及廣東省肇慶市廣州應用科技學院(前身為廣州大學松田學院)新校區一期的建設，並補充海外營運資金

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

清算機構：債務工具中央結算系統、歐洲清算機構/明訊銀行

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：渣打銀行(B&D)

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：交通銀行、招商永隆銀行、匯豐銀行、瑞銀集團