【行業深度】洞察2022：中國運動鞋行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要企業：華峰超纖(300180)、雙象股份(002395)、匯得科技(603192)、ST亞星(600319)、世龍實業(002748)、江蘇索普(600746)同大股份(300321)、美瑞新材(300848)、華利集團(300979)、裕元集團(00551.HK)、申洲國際(02313.HK)、安踏(02020.HK)、李寧(02331.HK)、特步(01368.HK)、361度(01361.HK)、中國動向(03818.HK)、森馬服飾(002563)、探路者(300005)、奧康國際(603001)、ST貴人(603555)、ST起步(603557)、滔博(06110.HK)、寶勝國際(03813.HK)

本文核心數據：中國運動鞋品牌競爭梯隊、行業集中度

1、中國運動鞋行業競爭梯隊

運動鞋服是指專用於體育運動競賽鞋履。廣義上還包括從事户外體育活動所穿用的鞋履。目前國內市場上從事運動鞋生產和銷售的國內外上市企業包括耐克、阿迪達斯、安踏、李寧、特步、361度等。

運動鞋行業依據營業收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，運動鞋業務營業收入大於100億元的企業有阿迪達斯、耐克和安踏體育;營業收入在50-100億元之間的企業有：李寧和特步;其余企業的運動鞋業務收入在50億元以下。

從區域分佈角度來看，中國運動鞋行業上市企業最集中的省份是福建省，有四家上市的運動鞋企業;兩家跨國運動鞋企業均把總部設在上海，而北方運動鞋企業較少。

2、中國運動鞋行業市場份額

目前，中國運動鞋兩大龍頭企業分別是耐克和阿迪達斯。2020年，按銷售收入來看，耐克和阿迪達斯的市佔率分別達到了25.6%和17.4%，緊隨其后的是國產品牌安踏，市佔率達到了15.4%;李寧、特步和新百倫等品牌市佔率相對較低，均在10%以下。

3、中國運動鞋行業市場集中度

總體來看，我國運動鞋行業的市場集中度較高;2016-2020年，我國運動鞋行業的CR5持續上升，從60.1%上升至69.8%，主要是因為消費者對大品牌的品牌認可度較高且大品牌持續的技術積累使其在市場競爭中具有一定的優勢。

4、中國運動鞋行業企業佈局及競爭力評價

中國市場上運動鞋行業上市公司中，阿迪達斯和耐克運動鞋業務佈局最廣，其運動鞋種類覆蓋了籃球鞋、足球鞋、休閒鞋、跑步鞋、高爾夫鞋、網球鞋等幾乎所有運動，其他上市公司則主攻一個或幾個種類的運動鞋產品。

從企業運動鞋業務的競爭力來看，阿迪達斯和耐克的競爭力最強;本土企業中安踏和李寧業務範圍廣，銷售規模大，競爭力比較強。

5、中國運動鞋行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，運動鞋滿足了人們對運動裝備舒適度和美觀度的需求，替代品威脅較小;現有競爭者數量多，但市場集中度較高;上游供應商一般為化工、橡膠、皮革、紡織等企業，產品差異度較小，議價能力適中，而下游消費者偏愛大品牌產品科技和外觀設計，議價能力較弱;同時，因行業目前競爭格局已經較為穩固，新進入者很難在短時間內打造品牌，贏得消費者信任，潛在進入者威脅也較小。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國運動鞋行業產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿諮詢等解決方案。

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