DA: 下一代衞星通信系統的領導者SatixFy將通過與Endurance Acquisition Corp.合併上市

2022年3月8日，基於內部開發的芯片組的下一代衞星通信系統的領導者 SatixFy Communications Ltd. 和由管理 20 億美元資產的國際私募股權公司 Antarctica Capital 的附屬公司發起的公開交易的特殊目的收購公司 Endurance Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：EDNC）宣佈了一項最終合併協議，該協議將使 SatixFy 成為一家上市公司。

「Antarctica Capital 成立了 Endurance，專注於基於太空的數字基礎設施公司，」Endurance 首席執行官理查德戴維斯説。 「SatixFy 代表了一個難得的機會，可以作為天基通信技術推動者，無論是地面還是飛行中。」

SatixFy 是一家垂直整合的無晶圓半導體芯片公司，在整個衞星通信價值鏈中提供基於自有芯片組的產品。 該公司設計自己的芯片、編寫自己的軟件並構建自己的調制解調器和數字波束成形天線產品，然后將這些產品出售給領先的衞星行業參與者，如 Telesat、OneWeb、ST iDirect 和空中客車公司。 SatixFy 產品在性能方面提供階躍函數提升，使這些客户能夠基於整個網絡的更好優化性能提供新的、更強大的衞星服務。

「我們正在出售用於 21 世紀太空淘金熱的鎬和鏟子，」蓋特先生説。 「這筆交易的收益將使我們能夠在我們認為的 2029 年跨多個領域的 200 億美元市場機會中快速增長，包括地面終端和低地球軌道 (LEO) 寬帶衞星的有效載荷，以及商業和 商務飛機。 我們對 2022 年與現有客户的合同收入至少有 4000 萬美元有很高的知名度。 隨着此次交易新增可用資金的增加，公司的目標是強勁的業務擴張，這將帶來強勁的收入增長，並有望在 2023 年及以后實現盈利。 從長遠來看，我們有能力利用其他潛在的巨大增量機會。」

該交易已獲得 Endurance 董事會以及 SatixFy 董事會的一致批准，並須滿足慣例成交條件，包括 Endurance 股東的批准。

假設 Endurance 的公眾股東沒有贖回，合併后的實體將從 Endurance 的信託賬户中獲得約 2.01 億美元，以及包括 Sensegain Group 在內的私募投資參與的 2900 萬美元PIPE資金。Sensegain Group 是一家專注於 TMT、醫療保健和先進製造領域價值投資的全球投資者，其投資組合公司包括 Palantir、eToro 和 Synaptive。此外，公司還從 Cantor Fitzgerald 的附屬公司 CF Principal Investments LLC 獲得了 7500 萬美元的承諾股權融資。 在宣佈交易之前，SatixFy 從 Francisco Partners 獲得了 5500 萬美元的擔保定期貸款。

Barclays Capital Inc.（「Barclays」）擔任 SatixFy 的獨家財務顧問和資本市場顧問。 Truist Securities, Inc. 擔任 Endurance 的財務顧問，Cantor Fitzgerald 擔任 Endurance 的資本市場顧問。 Barclays 和 Cantor Fitzgerald & Co. 也擔任 PIPE 的配售代理。 Davis Polk & Wardwell LLP 和 Gross & Co 代表 SatixFy 擔任法律顧問。 Morrison & Foerster LLP 和 Meitar Liquornik Geva Leshem Tal 代表 Endurance 擔任法律顧問。 DLA Piper LLP (US) 擔任配售代理律師。 King & Spalding LLP 就承諾股權融資擔任 CF Principal Investments LLC 的法律顧問。