脱碳技術領導者LanzaTech通過與AMCI Acquisition Corp. II(AMCI)業務合併上市

2022/3/8 – 一家將廢碳轉化為可持續燃料、織物、包裝和日常生活用品的創新的碳捕獲和轉化（CCT）公司LanzaTech NZ, Inc.，與上市的特殊目的收購公司 AMCI Acquisition Corp. II（納斯達克股票代碼：AMCI）宣佈，他們已同意通過業務合併交易進行合併。交易完成后，合併后的公司將更名為 LanzaTech Global, Inc.，其普通股預計將在納斯達克上市，股票代碼為「LNZA」。

LanzaTech 首席執行官 Jennifer Holmgren 博士評論説：「當我們從根本上重新思考碳的來源、使用和處置方式時，我們正在向世界展示什麼是可能的。我們很高興能夠踏上這一旅程。我們相信 AMCI 這是我們尋求為所有人創造可持續未來的變革性步驟，在這個未來，一切都可以由回收的碳製成。」

AMCI Acquisition Corp. II 首席執行官 Nimesh Patel 表示：「我們組建 AMCI Acquisition Corp. II 的主要目標是與一家專注於重工業綜合體脱碳和將全球能源結構轉變為低碳能源的顛覆性公司合作。 足跡。我們很高興在 LanzaTech 找到合作伙伴。LanzaTech 正在促進創建循環經濟，通過採用其經濟上可行和可擴展的技術，碳可以被再利用而不是浪費，旨在使工業用户能夠使用碳密集型投入 」

LanzaTech 的技術平臺使用各種廢物原料，突出了消費者在日常生活中的一切都不再依賴原始化石原料的未來。LanzaTech 的目標是挑戰和改變世界使用碳的方式，實現新的循環碳經濟，使碳得到再利用而不是浪費，天空和海洋保持清潔，污染成為過去。擬議的業務合併完成后，LanzaTech 有望成為第一家進入公共資本市場的 CCT（Carbon Capture and Transformation，碳捕獲和轉化） 公司。

通過旨在觸及多個碳使用點的技術和應用程序，LanzaTech 相信它可以提供一種解決方案，可以為解決全球碳危機做出有意義的貢獻。LanzaTech 的可擴展技術旨在使許多行業的參與者能夠以有利可圖的方式減少其碳足跡和整體環境影響，並幫助最終用户用再生碳替代由原始化石資源製成的材料。LanzaTech 通過支持客户的 ESG 目標和幫助行業實現強制性減排目標，幫助客户創造更可持續的未來。

LanzaTech 的輕資本、許可驅動的商業模式不僅使 LanzaTech 能夠顯着加速其受專利保護的技術的部署，而且還創造了不受地域限制的真正全球客户羣。 通過將其技術授權給客户，LanzaTech 提供了一個推動可持續發展目標取得重大進展的機會。LanzaTech 的管理層認為，其成熟的商業化技術有可能在世界上許多碳密集度最高的行業實現脱碳。

擬議的業務合併對 LanzaTech 的估值為 18 億美元的備考企業價值。 合併后的公司預計將獲得約 2.75 億美元的總收益，其中包括 AMCI 以信託形式持有的 1.5 億美元現金（假設 AMCI 的公眾股東沒有贖回）和約 1.25 億美元的承諾普通股 PIPE，PIPE投資者包括AMCI、ArcelorMittal、巴斯夫、K1W1、Khosla Ventures、Mitsui & Co., LTD.、新西蘭養老金基金、Oxy Low Carbon Ventures LLC、Primetals Technologies、SHV Energy 和 Trafigura。

Evercore Group L.L.C. 擔任 AMCI 的獨家財務顧問。 Barclays Capital Inc. 擔任 LanzaTech 的獨家財務顧問和資本市場顧問。 Goldman Sachs & Co. LLC、Barclays Capital Inc. 和 Evercore Group L.L.C. 正在充當 AMCI 的 PIPE 交易的安置代理。 Evercore Group L.L.C. 和 Goldman Sachs & Co. LLC 擔任 AMCI 的資本市場顧問。 White & Case LLP 擔任 AMCI 的法律顧問。 Covington & Burling LLP 擔任 LanzaTech 的法律顧問。 Ropes & Gray LLP 擔任配售代理的法律顧問。