港股早知道 | 張勇卸任海底撈CEO！「蔚小理」2月交付環比紛紛下滑

【重要數據】

【智通觀點】

1. 隔夜美股收盤，道指跌597.65點，跌幅為1.76%，報33294.95點；納指跌218.94點，跌幅為1.59%，報13532.46點；標普500指數跌67.68點，跌幅為1.55%，報4306.26點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報22465點，較香港收市跌295.57點或1.32%。

2. 美國3月加息50個基點的預期已被市場完全放棄，據CME數據，美聯儲3月加息25個基點的概率為99.8%，加息50個基點的概率為0%。大宗商品價格飆升至2009年以來的最高水平，原因是俄烏危機威脅到了能源、農作物和金屬的關鍵供應。隨着主要經濟體試圖擺脫疫情影響，這些供應本已緊張。追蹤23種期貨合約的Bloomberg商品現貨指數在周二上漲4.1%。比2020年3月創下的4年低點翻了一倍多。

3. 黃金刷新一年多來高位，COMEX 4月黃金期貨收漲2.3%，報1943.80美元/盎司。高盛指出，在能源價格上漲的推動下，強化了對未來幾個月金價上漲和國際金價將升至2150美元/盎司的預期。涉及相關港股貴金屬板塊包括山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)、招金礦業(01818)等。

4. 隔夜美油七年多來首度突破100美元。WTI 4月原油期貨收漲7.69美元，漲幅8.03%，報103.41美元/桶。布倫特原油4月期貨盤中最高觸及107.53美元/桶。涉及相關油氣類港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服類企業。

5. 市場擔憂俄羅斯鋁礦供應受干擾，倫鋁盤中高見3525美元/噸，再創歷史新高。涉及相關港股包括中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)、中國有色礦業(01258)等有色金屬板塊。

6. 根據波羅的海交易所的數據，波羅的海至英國TD17航線上油輪的日均費率增加3.5萬美元，至21萬美元/天。這是至少2008年以來的最高水平。涉及相關海運類港股包括中遠海控(01919)、海豐國際(01308)、中遠海能(01138)、中遠海發(02866)、太平洋航運(02343)、東方海外國際(00316)、等。

7. 當地時間3月1日，俄羅斯政府決定從國家福利基金中劃撥1萬億盧布用於購買遭受制裁的俄羅斯公司的股票。涉及相關港股包括俄鋁(00486)。

8. 3月1日起浙江杭州、紹興、嘉興、湖州等地一些主要廠家通知上調水泥價格30元/噸；3月1日起江蘇蘇州、無錫、常州等地一些主要廠家通知上調各品種水泥價格30-40元/噸左右；山東濟南、泰安、棗莊、臨沂、濟寧等多地一些主要廠家陸續通知上調水泥價格10-30元/噸左右。涉及相關水泥板塊包括海螺水泥(00914)、中國建材(03323)、華潤水泥控股(01313)、亞洲水泥(00743)等。

9.百度公佈回港上市后首份年報：廣告營收佔比下降，機器人汽車下半年開啟預定。從業績來看，百度營收持續增長但淨利潤出現下滑，一定程度上來自研發等投入的增加、銷售成本的上升以及長期投資公允價值減值。

10.張勇卸任海底撈CEO。海底撈發佈管理層人事任命公告，楊利娟調任首席執行官，張勇將繼續擔任董事會主席及執行董事；兩位年輕的80后高管：李瑜出任海底撈中國大陸地區首席運營官，王金平出任港澳臺及海外地區首席運營官。

11.「蔚小理」2月交付環比均下跌，理想2月交付逾八千輛、位列「蔚小理」第一。3月1日，蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車等先后公佈了1月份交付量信息，其中理想汽車交付8414輛，取代小鵬汽車成爲了月度銷量冠軍；小鵬汽車交付6225輛；蔚來汽車交付了6131輛，連續5個月在「蔚小理」中位列第三。從數據來看，本月三家車企交付量均較上月出現較大幅度下滑，小鵬汽車環比降幅最大，為51.8%。

【公司要聞】

景瑞控股(01862)：延長交換屆滿期限

康方生物-B(09926)與微芯生物合作 啟動PD -1/CTLA -4雙抗聯合西奧羅尼臨牀研究治療PD - (L) 1經治ES -SCLC

山高金融(00412)終止收購北控清潔能源集團股權

復鋭醫療科技(01696)推出全新個人護理品牌LMNT

和黃醫藥(00013)：呋喹替尼獲准於澳門商業上市

歐康維視生物-B(01477)與暉致合作分銷及推廣眼科藥物

啟明醫療-B(02500)擬成立啟明醫療全球心臟瓣膜創新中心

歌禮制藥-B(01672)宣佈新增歐洲八國利托那韋上市許可申請

上海醫藥(02607)：抗心絞痛藥鹽酸胺碘酮片通過仿製藥一致性評價

復宏漢霖(02696)利妥昔單抗注射液新適應症的上市註冊申請獲國藥監批准

嘉和生物-B(06998)：國家藥監局批准GB242(英夫利西單抗)的新葯上市申請

四環醫藥(00460)：重組III型膠原蛋白凝膠敷料等三項產品獲醫療器械註冊證

開拓藥業-B(09939)：福瑞他恩治療雄激素性脫發美國II臨牀試驗完成首例患者入組及給藥

金斯瑞生物科技(01548)：CARVYKTI™獲FDA批准用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤成人患者

德琪醫藥-B(06996)：新加坡衞生科學局批准XPOVIO® (塞利尼索)用於治療復發或難治性多發性骨髓瘤及瀰漫性大B細胞淋巴瘤三種適應症的新葯上市申請

俄鋁(00486)：暫時關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠的生產

中石化油服(01033)再次中標山東管網東干線天然氣管道工程項目 涉資62.71億元

匯聚科技(01729)根據股份期權發行690.4萬股

因受限制股份單位獲歸屬 百濟神州(06160)發行23.65萬股

朗廷-SS(01270)3月2日增發1484.66萬個新股份合訂單位以支付酒店管理費用及許可費

信義玻璃(00868)授出3500萬份購股權

聯合能源集團(00467)擬派付每股4港仙的特別股息

信義玻璃(00868)將於7月6日派發末期股息每股0.1港元

IMAX CHINA(01970)將於6月10日派發末期股息每股0.027美元

宏利金融-S(00945)擬3月21日派息每股0.33加元

艾伯科技(02708)擬1億元收購國產電腦軟硬件產品、電子產品公司10%股權

艾伯科技(02708)附屬就信創產品項目航天華拓簽訂信創筆記本產品項目合作協議

北京能源國際(00686)收購若干風電公司股權以拓寬可再生能源行業的業務規模

美的置業(03990)附屬發行15億元中期票據

中信建投證券(06066)擬發行不超過60億元次級債

農業銀行(01288)：預計13億元票據將於3月2日上市交易

農業銀行(01288)：預期3億美元2027票據3月2日上市交易

碧桂園(02007)：附屬公司發行本金總額50億元的票據獲准註冊

華潤置地(01109)獲授30億元貸款融資

海螺水泥(00914)按期收回委託理財5億元本金 賺收益917.40萬元

海底撈(06862)調任楊利娟為首席執行官

澳門勵駿(01680)：執行董事李柱坤獲委任為董事會主席

思捷環球(00330)：PAK William Eui Won調任為行政總裁

【財報數據】

心瑋醫療-B(06609)2021年收入同比增長517%至9010萬元

興業合金(00505)預期2021年股東應占利潤同比增長80%以上

永利澳門(01128)控股股東2021年澳門業務經營收益同比增加54%至15.09億美元

濱江服務(03316)預計2021年歸母綜合利潤同比增長超過40%

雅迪控股(01585)預期2021年淨利同比增長不少於40%

中國交通建設(01800)2021年新籤合同額同比增長18.85%約至1.267萬億元

置富產業信託(00778)2021年可供分派的收益按年增加1.1%至9.81億港元

海港企業(00051)年度股東應占虧損收窄97.86%至2400萬港元

由盈轉虧 新娛科控股(06933)預期2021年虧損300萬元

五菱汽車(00305)預期年度淨虧損約3000萬元

【宏觀及行業】

1. 國家統計局：2月，中國製造業PMI為50.2%，環比上升0.1個百分點，繼續高於臨界點，製造業景氣水平略有上升；非製造業PMI為51.6%，環比上升0.5個百分點，高於臨界點，非製造業總體恢復步伐有所加快。

2. 2月財新中國製造業PMI錄得50.4，環比回升1.3個百分點，顯示製造業整體景氣度恢復擴張，但改善率輕微，仍低於長期均值。專家稱，2月製造業景氣度回升，供給恢復，需求改善更為明顯，企業家樂觀預期增強。

3. 商務部：2021年中國外貿增長21.4%，達到39.1萬億元人民幣。以美元計，規模連續跨了5萬億、6萬億兩個臺階，達到6.05萬億美元，增速30%，是2010年以來的新高。

4. 農業農村部：發佈《關於落實黨中央國務院2022年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見》提出，穩定生豬基礎產能，確保能繁母豬存欄量穩定在4100萬頭左右。深入推進「萬企興萬村」行動，引導龍頭企業參與脱貧地區產業發展。

5. 教育部：要堅決禁止強制要求家長和學生購買終端設備和數字服務，防止增加羣眾的經濟負擔。

6. 2020年3月1日，新證券法正式實施。同日，滬深交易所發佈關於公開發行公司債券實施註冊制相關業務安排。同花順iFinD數據顯示，2020年3月1日至2022年2月28日，兩年間公司債券發行數量為7862只，發行規模達7.01萬億元。其中，一般公司債券發行規模3.35萬億元，私募公司債券發行規模3.65萬億元。

7. 深圳市：2月，深圳全市二手商品住宅僅成交823套，成交面積為7.66萬平方米，同比大跌約78%。這是深圳近15年二手住宅月度成交首次跌破千套大關，創近15年新低。

8. 克而瑞：2月，行業百強房企僅實現銷售操盤金額4015.8億元，環比降低23.5%，同比降低47.2%，較1月降幅擴大逾十個百分點，較2021年月均水平則降低56.5%。春節期間受疫情和行業信心不足影響，市場整體的供求和成交都沒有明顯轉暖跡象。

9. 中鋼協：介紹了旨在加強資源保障的「基石計劃」主要內容，該計劃為滿足全球鐵素資源保障應運而生。力爭實現到2025年，實現國內礦產量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸。

10. 集邦諮詢：2021年第四季智能手機生產總量達3.56億支，季增9.5%，創下2021年單季最大漲幅。該季主要成長動能來自蘋果新機所貢獻。然而，由於供應鏈仍存在零部件供應不足的問題，部分品牌的生產表現受到侷限，相較疫情前期，季度生產總數都略顯衰退。

【主要股東增減持】

2月23日，小摩增持平安好醫生(01833)約1070.52萬股，每股作價23.817港元，總金額約為2.55億港元。增持后最新持股數目約為7057.07萬股，最新持股比例為6.24%。

2月24日，貝萊德減持中國鋁業(02600)2228.6萬股，每股作價5.3604港元，總金額約為1.19億港元。減持后最新持股數目為3.03億股，最新持股比例為7.69%。

2月25日，Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities增持昭衍新葯(06127)100萬股，每股作價65.4785港元，總金額為6547.85萬港元。增持后最新持股數目為512.29萬股，最新持股比例為8.44%。

2月25日，施羅德減持長城汽車(02333)228.8萬股，每股作價17.6406港元，總金額約為4036.17萬港元。減持后最新持股數目約為2.16億股，最新持股比例為6.96%。

【大行評級】

瑞銀：維持信義光能(00968)「買入」評級 目標價降至21.6港元

中信證券：維持百威亞太(01876)「增持」評級 目標價升至28港元

大摩：維持和記電訊香港(00215)「增持」評級 目標價降11.8%至1.5港元

野村：上調百濟神州(06160)評級至「買入」 目標價升至186.85港元

交銀國際：維持京東集團-SW(09618)「買入」評級 目標價403港元

【交易鬧鈴】

招股中：金茂服務(00816)

業績公佈：再鼎醫藥-SB (09688)、創科實業 (00669)、協合新能源 (00182)、信義儲電 (08328)、金泰豐國際控股 (08479)

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。