華爾街大佬Q4買什麼？高盛、黑石、野村和文藝復興科技最新持倉來了

最近，各大機構紛紛披露最新持倉。

高盛：標普500、蘋果和微軟列前三，大幅減持阿里巴巴

據統計，高盛四季度持倉總市值達5062.2億美元，上一季度總市值為4714.65億美元，環比增長7%。在四季度的持倉組合中新增了790 只個股，增持了2686只個股。同時，高盛還減持了2348只個股並清倉了547只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的18.06%。

在前五大重倉股中，標普500指數ETF(SPY.US)位列第一，持倉約3761.80萬股，持倉市值約178.67億美元，較上季度持倉數量下降了3%，佔投資組合比例為3.53%。

蘋果(AAPL.US)位列第二，持倉約6826.44萬股，持倉市值約121.22億美元，較上季度持倉數量下降了2%，佔投資組合比例為2.39%。

微軟(MSFT.US)位列第三，持倉約3234.20萬股，持倉市值約108.77億美元，較上季度持倉數量下降了9%，佔投資組合比例為2.15%。

標普500指數ETF看跌期權(SPY.US,PUT)、特斯拉看跌期權(TSLA.US,PUT)分別位列第四、第五，持倉市值分別為104.20億美元、76.41億美元，佔投資組合比例分別為2.06%、1.51%。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：特斯拉看跌期權、納指100ETF(QQQ.US)、支付公司Marqeta(MQ.US)、英偉達(NVDA.US)、軟件公司Procore Technologies(PCOR.US)。

前五大賣出標的分別是：標普500指數ETF看漲期權(SPY.US,CALL)、阿里巴巴(BABA.US)、標普500指數ETF看跌期權(SPY.US,PUT)、Meta Platforms(FB.US)、安碩羅素2000ETF(IWM.US)。

高盛四季度建倉Nu Holdings(NU.US)、Rivian Automotive(RIVN.US)、日月光半導體(ASX.US)等，清倉奧馳亞看漲期權(MO.US,CALL)、墨西哥中北部機場(OMAB.US)等。

黑石：偏愛能源股，建倉Rivian

據統計，黑石集團四季度持倉總市值達399.23億美元，上一季度總市值為448.6億美元，環比下降11%。黑石集團在四季度的持倉組合中新增了61只個股，增持了23只個股;同時減持了63只個股，清倉了144只個股。其中，前十大持倉標的佔總市值的56.88%。

在前五大重倉股中，能源股Cheniere Energy(CQP.US)位列第一，持倉約2.04億股，持倉市值約86億美元，佔投資組合比例為21.56%。

Gates Industrial(GTES.US)位列第二，持倉約1.92億股，持倉市值約30.60億美元，佔投資組合比例為7.67%。

MPLX LP(MPLX.US)位列第三，持倉約6613萬股，持倉市值約19.57億美元，佔投資組合比例為4.90%。

Bumble(BMBL.US)位列第四，持倉約4318萬股，持倉市值約14.62億美元，佔投資組合比例為3.66%。

Energy Transfer(ET.US)位列第五，持倉約1.71億股，持倉市值約14.12億美元，較上季度持倉數量增加了7%，佔投資組合比例為3.54%。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：Cheniere Energy、第一能源(FE.US)、切薩皮克能源(CHK.US)、Rivian automative(RIVN.US)、卡隆石油(CPE.US)。

前五大賣出標的分別是：Taskus(TASK.US)、Vine Energy、SPDR S&P 500 ETF Trust、Bumble和第一工業地產(FR.US)

此外，黑石還在第四季度中建倉了切薩皮克能源、Rivian automative、卡隆石油、Viper energy(VNOM.US)和Altus power(AMPS.US)

野村：大幅增持美元樹公司及零售指數看跌期權

第四季度，野村控股持倉總市值為394.34億美元，上一季度為402.78億美元，環比下降2%。持倉新增標的656只，增持533只標的，減持550只標的，清倉427只標的。截止至2021年12月31日，該基金前十大持倉標的佔總市值的36.1%。

第四季度，野村控股建倉加拿大太平洋鐵路(CP.US)、達納(DAN.US)和淡水河谷看漲期權(VALE,CALL)等。清倉康西哥(CNC.US)、必和必拓(BHP.US)、黑莓看漲期權(BB.US,CALL)等。

在前五大重倉股中，阿里巴巴看跌期權(BABA.US,PUT)位列第一，持倉約3370萬股，持倉市值約40.03億美元。持倉數量較上季度下降37%。

美元樹公司(DLTR.US)位列第二，持倉約1920萬股，持倉市值約26.98億美元。持倉數量較上季度增長521%。

Meta Platforms看漲期權(FB.US,CALL)位列第三，持倉約521萬股，持倉市值約16.93億美元。持倉數量較上季度下降15%。

標普500指數看跌期權(SPY.US,PUT)、阿里巴巴看漲期權(BABA.US)分別位列第四、第五，持倉市值分別為11.88億美元、11.49億美元。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：美元樹公司、動視暴雪(ATVI.US)、加拿大太平洋鐵路、標普500指數看跌期權、艾伯維看漲期權(ABBV.US,CALL)。

前五大賣出標的分別是：阿里巴巴看跌期權、阿里巴巴看漲期權、特斯拉看跌期權(TSLA.US,PUT)、iShares羅素2000指數ETF看漲期權(IWM.US,CALL)、Meta Platforms看漲期權。

文藝復興科技：大手筆增持金融、疫情復甦概念

根據13F數據平臺Whalewisdom統計，在文藝復興科技Q4持倉中，總共增持1126個標的、減持1633個標的、新進995個標的、清倉549個標的。從整體操作上來看，在獲利減持重倉股的背景下，西蒙斯去年四季度也買入了一眾疫情復甦概念股。

除了清倉AMD、減持超過八成的英偉達、高通外，文藝復興科技也在Q4大幅減持強生（-265萬股）、輝瑞（清倉745萬股）、禮來（-89.5萬股）等疫苗、治療藥概念股；沃爾瑪（清倉270萬股）、波音（清倉149萬股）、萬事達卡（清倉88萬股）、Uber（減持432萬股）等行業巨頭也遭到大手筆減持。

在增持方面，文藝復興科技Q4大幅增加了「元宇宙第一股」羅布樂思的持倉，而另類資產交易所Coinbase也獲得基金上百萬股的建倉。其余增持股票也反映出公司對經濟復甦概念和加息交易的傾向性，例如增持福特汽車（573萬股）、埃克森美孚（361萬股）、摩根大通（313萬股）、建倉花旗集團（467萬股）和巴克萊銀行（527萬股）。

有趣的是，西蒙斯在去年四季度還增持了1427萬股的中概股新東方，中概流媒體平臺愛奇藝也獲得科技投資人296萬股的加倉。

在前十大持倉方面，諾和諾德遭減持逾一成后依然是第一大重倉股，特斯拉、吉利德科學、聯合治療和怪獸飲料擠進前十。莫德納、英偉達、AMD和零售股塔吉特退出前十大持倉。

本文綜合了財聯社、智通財經等內容。

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