北极光收购公司宣布与为美国大麻行业提供金融服务和银行解决方案的领先提供商Safe Harbor Financial公司达成业务合并协议

纽约和科罗拉多州阿瓦达，2022年2月14日/美通社/--Northern Lights Acquisition Corp.纳斯达克股票代码：“NLIT”)(“Northern Lights”)，一家特殊目的收购公司和SHF，dba Safe Harbor Financial(“Safe Harbor”或“公司”)，一家领先的专注于大麻的金融服务提供商，为大麻行业提供可靠的银行和融资解决方案，今天宣布签署一项最终的业务合并协议，该协议将导致Northern Lights从合作伙伴科罗拉多信用合作社(Partner Colorado Credit Union)的子公司收购Safe Harbor。合作伙伴是一家总部位于科罗拉多州的特许信用合作社，总部设在科罗拉多州交易完成后，北极光和安全港将由安全港创始人兼首席执行官桑迪·塞弗里德领导。北极光、电讯盈科和安全港的董事会和经理一致批准了拟议的业务合并。

安全港成立于2015年，由PCCU成立，旨在为快速增长的美国大麻行业提供满足需求的银行和金融服务。在过去的七年里，安全港已经增长到20个州的近600个账户。此外，安全港已经处理了超过110亿美元的交易，2021年达到40亿美元，自成立以来，存款以73%的复合年增长率增长。随着美国立法改革的展开，安全港公司的平台处于独特的地位，将继续成为大麻金融服务值得信赖的领先标准。

受监管的美国大麻市场目前由7万多家与大麻相关的企业(“CRB”)组成，预计到2025年销售额将翻一番，达到460亿美元以上。尽管增长如此迅速，但由于州和联邦法律冲突、银行指导方针不明确以及金融机构缺乏“避风港政策”，获得可靠的大麻融资和银行解决方案的机会仍然有限。这些动态给与大麻相关的公司带来了沉重的压力，这些公司目前在没有有效的现金管理解决方案或传统的商业融资选择的情况下运营。

Safe Harbor以其业界领先的金融服务和商业贷款平台应对这些挑战，通过获得规范化的银行和现金管理为其客户提供更高的安全性和安全性。通过其专有的风险管理和合规计划，安全港在根据“银行保密法”(“BSA”)颁布的法规和额外的FinCEN指导下运营，自成立以来通过了15项州和联邦考试就证明了这一点。

为了帮助大麻经营者克服他们历史上对昂贵的、非传统形式的资本的依赖，安全港在2021年底推出了首批商业大麻贷款平台之一。自启动该计划以来，安全港已经从其现有和新客户那里获得了超过3亿美元的可行渠道。凭借其低资本成本优势，在行业领先的合规和承保的支持下，安全港提供具有灵活结构和抵押品套餐的好胜费率，为大麻行业带来了新一波商业资本。

管理意见

北极光公司联席首席执行官约翰·达尔文和约书亚·曼指出：“安全港是我们作为运营商和投资者在大麻行业遇到的最引人注目的投资机会。安全港是唯一成功驾驭高度监管的大麻银行业的多州金融服务机构之一，提供其他行业运营商认为理所当然的服务。”交易完成后，他们两人都将继续留在北极光公司的董事会。“安全港为监管合规设定了黄金标准，并在整个大麻价值链上提供了获得增长资本的渠道，具有独特的规模地位。我们相信，我们在大麻行业的集体经验和强大的贷款机会渠道将与孙迪和她的团队建立的令人难以置信的业务相辅相成。”

安全港公司首席执行官桑迪·塞弗里德说：“北极光公司的收购将使安全港公司进一步努力，保持其作为主要的大麻金融服务提供商的地位。在过去的七年里，我们的团队通过建立强大的内部流程和控制，并遵守严格的州和联邦银行指导方针，开创了许多人认为是行业标准的大麻银行平台。通过与SPAC的交易，我们相信安全港将处于有利地位，为我们现有的和新的客户扩大其金融服务套装，并继续支持大麻行业在非常高的水平上增长。我们的目标是成为满足大麻企业财务需求的‘一站式商店’。“

交易概览

北极光将以总计1.85亿美元收购PCCU旗下子公司Safe Harbor，其中7000万美元将以现金支付，1.15亿美元为北极光A类普通股。假设北极光公司的股东没有赎回，该公司的交易后股本价值估计约为3.27亿美元。这笔交易将提供高达1.07亿美元的毛收入(假设没有赎回)，其中1.17亿美元来自北极光的信托现金，以及来自机构投资者的6000万美元的全额承诺管道。

交易须经北极光股东批准及其他惯常成交条件。有关拟议中的交易的更多信息，包括业务合并协议和投资者介绍的副本，将在北极光公司提交给证券交易委员会的8-K表格的最新报告中提供，并将在www.sec.gov上查阅。

关于避风港金融

安全港是首批为大麻、大麻、CBD和辅助运营商提供可靠银行解决方案的金融服务提供商之一，使社区更安全，推动当地经济增长，并促进长期合作伙伴关系。安全港通过其合作伙伴为受监管的大麻行业提供服务，并根据FinCEN关于CRB的指导，在履行BSA义务的同时，实施最高标准的问责、透明度、监测、报告和风险缓解措施。在过去的七年里，安全港已经处理了超过110亿美元的交易，业务遍及20个拥有受监管的大麻市场的州。有关更多信息，请访问。

关于北极光收购公司

北极光是一家空白支票公司，其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。有关更多信息，请访问northernlightsquiquisitioncorp.com

关于NLIT赞助商

发起人是Lumous Capital Inc.的附属公司。Llumous“)是一家总部位于美国和加拿大的私募股权公司，拥有一支行业专家团队，负责从概念到上市公司退出的运营管理，筹集和部署机构资本，并在多家私人和上市大麻公司担任董事会席位。有关更多信息，请访问。

顾问

基准投资有限责任公司(Benchmark Investments，LLC)的部门EF Hutton担任配售代理和资本市场顾问。Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP是北极光的法律顾问。唐纳德·T·埃米(Donald T.Emmi)，Esq.和大卫·沃勒(David Waller)，Esq.担任安全港和PCCU的法律顾问。KCSA战略通信公司担任公关和投资者关系顾问。

有关前瞻性陈述的告诫声明

本新闻稿中包含的某些陈述构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可能包括但不限于：(I)大麻行业的趋势，包括与安全港服务有关的美国和州法律、规则、法规和指导方针的变化；(Ii)安全港的增长前景和安全港的市场规模；(Iii)安全港的预期财务和经营业绩，包括相对于其竞争对手；(Iv)安全港未来可能推出的新产品和服务；(Iii)安全港的预期财务和经营业绩，包括相对于其竞争对手；(Iv)安全港未来可能推出的新产品和服务；(Iii)安全港的预期财务和经营业绩，包括相对于其竞争对手；(Iv)安全港未来可能推出的新产品和服务；(V)潜在交易，包括隐含的企业价值、预期的成交后所有权结构以及各方成功完成潜在交易的可能性和能力；(Vi)拟议的业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能对北极光的证券价格产生不利影响；(Vii)未能满足完成拟议的业务合并的条件，包括北极光股东批准拟议的业务合并；(Viii)建议的业务合并的宣布或悬而未决对北极光或安全港的业务关系、业绩和总体业务的影响；(Ix)可能对北极光或安全港提起的与最终单位购买协议或建议的业务合并有关的任何法律诉讼的结果；(X)维持北极光的证券在纳斯达克资本市场上市的能力；(Xi)北极光公司证券的价格，包括因好胜和安全港计划经营的高度监管的行业的变化而引起的波动、竞争对手之间的业绩差异、影响安全港业务的法律和法规的变化以及合并资本结构的变化；(Xii)建议的业务合并完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力，以及(Xiii)确定和实现额外机会的能力；以及(Xiii)有关安全港和北极光对未来的预期、希望、信念、意图或战略的其他表述。此外，任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他特征(包括任何基本假设)的陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“展望”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会”以及类似的表述可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定因素的影响。您应仔细考虑北极光S-1表格注册声明的“风险因素”部分描述的风险和不确定因素、与交易相关的任何委托书(预计北极光将向美国证券交易委员会提交)、北极光不时向美国证券交易委员会提交的其他文件，以及向您提供的与北极光、安全港和交易相关的任何风险因素。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定因素(其中一些不在安全港和北极光的控制范围之内)，以及其他假设，可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。

有关业务合并的其他信息以及在哪里可以找到

拟议的业务合并将提交给北极光的股东考虑。Northern Lights打算向证券交易委员会提交一份关于附表14A的初步委托书(“初步委托书”)，分发给Northern Lights股东，内容与Northern Lights股东征集与建议业务合并有关的投票委托书，以及初步委托书中所述的其他事项。在证券交易委员会提交并批准初步委托书以供传播之后，北极光公司将向其股东邮寄一份最终委托书(“最终委托书”)和其它相关文件，截止记录日期为对提议的业务合并进行投票所确定的日期。在做出任何投票决定之前，建议北极光股东和其他利益相关者阅读初步委托书及其任何修正案，以及最终委托书(一旦可用)，以及所有其他已提交或将提交给证券交易委员会的与建议的业务合并相关的文件，以及北极光为批准建议的业务合并而召开的股东特别会议征集代理人的所有其他相关文件，因为这些文件将包含有关北极光、安全港和建议的业务组合的重要信息。在作出任何投票决定之前，建议北极光的股东和其他利益相关者阅读初步委托书及其任何修正案，以及一旦获得最终委托书，以及与建议的业务合并相关的所有其他相关文件，以及北极光为批准建议的业务合并而召开的股东特别会议征集代理人的所有其他相关文件。股东将可以免费获得初步或最终委托书的副本，以及其他提交给证券交易委员会的关于拟议的业务合并的文件和北极光公司提交给证券交易委员会的其他文件，这些文件可以在证券交易委员会的网站上免费获得，网址是www.sec.gov，或者直接向北极光收购公司提出请求，地址是10 East 53 Street，Suite3001，New York，NY，10022。

无报价或邀请函

本新闻稿涉及北极光和安全港之间拟议的业务合并，不构成出售或征求购买任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不构成在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前在任何司法管辖区出售任何证券，在该司法管辖区内，此类要约、招揽或出售将是非法的。

来源安全港金融