DA: Comera Life Sciences 將通過與 OTR Acquisition Corp. 的業務合併上市

2022/1/31 – 正在開發新一代生物創新生物藥物，以改善患者的可及性、安全性、 和便利的Comera Life Sciences, Inc.（「Comera」）和公開交易的特殊目的收購公司 (SPAC) OTR Acquisition Corp.（納斯達克代碼：OTRAU、OTRA 和 OTRAW）（在此統稱為「OTR」）今天宣佈他們已經簽訂了一項業務合併協議。 該交易預計將為 Comera 提供公開上市的機會，從而使 Comera 能夠加速開發和推進其包含公司創新專有 SQore ™製劑平臺的皮下（ SQ ）治療內部組合。

OTR 是一個價值 1.07 億美元的 SPAC，由資深投資者和企業家 Nicholas J. Singer 領導，他擔任董事長兼首席執行官。 該團隊由以增長為導向的高管組成，他們在包括生命科學在內的多個行業擁有長期的價值創造記錄，為此次業務合併帶來了 100 多年的綜合投資和運營經驗。

交易完成后，合併后的公司將繼續在由首席執行官 Jeff Hackman 領導的 Comera 管理團隊下運營； Neal Muni，醫學博士，任首席運營官； 凱文·卡瓦諾（Kevin Kavanaugh），任首席財務官； 和首席科學官 Robert Mahoney 博士。 Jim Sherblom 將繼續擔任 Comera 董事會執行主席。

Comera 正在引領一個富有同情心的醫學新時代，並運用對配方科學和技術的深入瞭解，將基本生物藥物從靜脈注射 (IV) 轉變為 SQ 形式。 這種方法的目標是為患者提供自我注射護理的自由，減少對機構的依賴並推動整個醫療保健系統的成本節約。 生物製劑市場規模龐大且增長迅速。 目前，全球十大藥物中有七種是生物製劑，預計到 2025 年，全球生物製劑市場將超過 4200 億美元。

爲了推動這種變革性的方法，Comera 正在應用其創新的配方平臺 SQore 來開發一系列專有的 SQ 療法，以降低醫療保健成本，使患者更容易管理他們的藥物，並最終改善患者的生活。 Comera 還將繼續與製藥和生物技術公司合作，將其 SQore 平臺應用於合作伙伴的生物藥物，以提供促進自我注射護理的增強配方。

「我們很高興能夠支持 Comera 開發新一代生物創新葯物，這些藥物旨在擴大患者的可及性、安全性和便利性，降低醫療成本，同時提高生活質量，」董事長 Nicholas J. Singer 説 和OTR的首席執行官。 Singer 先生繼續説道：「我們相信與 Comera 的交易將為 OTR 在生物製品市場的投資者提供一個有吸引力的切入點和估值，並在 Comera 執行其商業計劃時有顯着上漲的潛力。」

「在這個價值數十億美元的市場中，有巨大的機會改變患者的治療體驗。 我們很高興通過此次交易歡迎 OTR 作為合作伙伴，並期待我們作為一家上市公司的發展。 這將在推進我們的創新平臺、管道和合作夥伴關係以提供皮下形式的基本生物藥物方面發揮關鍵作用，」Comera 總裁兼首席執行官 Jeff Hackman 説。

「通過靜脈輸液治療與疾病作鬥爭的患者經常將他們的生活顛倒過來，以便在輸液中心接受治療，而昂貴、密集的治療方案也會破壞生活質量並影響依從性。 在 Comera，我們致力於幫助我們的患者過上充實的生活，無論他們的預后如何，」Comera 首席運營官、醫學博士 Neal Muni 説。

合併后的公司 Comera Life Sciences Holdings, Inc.（「Holdco」）預計初始備考股權價值約為 2.584 億美元，轉換為企業價值約為 1.513 億美元，擬議的業務合併預計將 從 OTR 託管的現金中提供約 1.07 億美元的總收益。 所有提及來自信託賬户的可用現金和保留的交易收益均受 OTR 公眾股東的任何贖回以及交易費用和支出的支付。 作為交易的一部分，Comera 現有股東擁有的所有 Comera 股票將轉換為 Holdco 的普通股。 收盤時，Holdco 約 1260 萬股普通股將以每股 10.00 美元的隱含價值（扣除費用和開支）發行給 Comera 股東。

該交易已獲得 Comera 和 OTR 董事會的一致批准，尚需獲得 OTR 股東的批准和其他慣例成交條件。 Comera 多數投票權的持有者已批准該交易。 擬議的業務合併預計將於 2022 年第二季度完成。

Maxim Group LLC 就商業合併協議擔任 Comera 的唯一財務和資本市場顧問。 Loeb & Loeb LLP 擔任 Comera 的法律顧問，Greenberg Traurig LLP 擔任 OTR 的法律顧問。