DA: DNEG 將通過與Sports Ventures Acquisition Corp.合併成為唯一一家純粹公開交易的視覺效果和動畫公司

2022年1月25日，領先的技術支持的視覺效果和動畫公司DNEG與上市的特殊目的收購公司 Sports Ventures Acquisition Corp.（納斯達克代碼：AKIC )今天宣佈，他們已經達成了最終的業務合併協議，這將使 DNEG 成為一家上市公司。 交易完成后，合併后的公司將更名為DNEG，預計其普通股將在納斯達克上市。 合併后的公司將由 DNEG 董事長兼首席執行官 Namit Malhotra 領導。

DNEG 是一家領先的技術支持的視覺效果 (VFX) 和動畫公司，服務於全球好萊塢工作室、流媒體服務和製作公司，業務遍及北美（洛杉磯、蒙特利爾、多倫多和温哥華）、歐洲（倫敦）和亞洲（ 班加羅爾、昌迪加爾、欽奈和孟買）。 憑藉 20 多年的行業經驗，DNEG 在過去 10 屆奧斯卡獎®中獲得了 6 項「最佳視覺效果」獎。 DNEG 於 2014 年由 Prime Focus（成立於 1997 年）和 Double Negative（成立於 1998 年）合併而成，歷來專注於與電影製作人建立密切的合作關係。

DNEG 總部位於倫敦菲茨羅維亞，在温哥華、孟買、洛杉磯、欽奈、蒙特利爾和昌迪加爾設有分支機構。 由於 Covid-19 大流行，他們最近關閉了在海得拉巴和果阿的業務。DNEG 定位為真正的全球媒體巨頭，憑藉其快速增長的視覺效果和動畫業務以及拓展新地理市場以及遊戲等相鄰產品的重要機會，進一步加速其在視覺效果和動畫領域的領先地位。

DNEG 董事長兼首席執行官 Namit Malhotra 表示：「隨着我們在發展中邁出合乎邏輯的下一步，與 Sports Ventures 合作，在成為上市公司的道路上，我要感謝和慶祝我們在全球的才華橫溢的團隊。每天，他們聚在一起為我們的講故事合作伙伴創造令人難以置信的新世界，提高我們交付的每個項目的標準。這筆交易為我們的團隊創造了長期穩定性，同時也讓我們能夠利用媒體和娛樂行業的順風以及對內容需求的爆炸式增長，這些都是我們公司的巨大增長動力。我很高興能夠充分利用使我們公司如此成功的一切，並將其用作進一步構建和創新的平臺。利用我們領先的技術堆棧，DNEG 已經在遊戲和內容創作合作伙伴等新的增長領域取得了長足的進步，我們完全有能力利用元界和各種形式的內容創作融合中的大量新機會。」

Sports Ventures 首席執行官兼董事會主席 Alan Kestenbaum 表示：「作為公認的全球視覺特效和動畫行業領導者，DNEG 擁有巨大的機會來利用好萊塢製片廠、製作公司和流媒體服務快速增長的需求。 Namit 和他在 DNEG 的傑出團隊建立的良好聲譽不僅體現在他們贏得的獎項上，還體現在公司與世界上最大的內容創作者之間的深厚而長期的關係中。 拓展新市場的機會，如遊戲和虛擬世界，以及核心視覺特效和動畫服務的新市場，提供了巨大的增長潛力。 我們非常高興能與 DNEG 和 Namit 的團隊合作，共同期待我們的未來，因為我們會發展公司併爲我們的股東提供非凡的回報。」

該交易意味着合併后公司的企業價值約為 17 億美元，當前的 DNEG 股權持有人將保留 DNEG 約 71% 的所有權，並將其 85% 的股權轉入合併后的公司。1.68 億美元PIPE 投資由頂級機構和私人投資者提供支持，包括 Sports Ventures、Novator Capital Limited、Fairfax Financial 和 Arbor Financial 的附屬公司。收益預計將用於幫助資助對技術的重大投資，提高 DNEG 承擔項目工作的能力，包括僱用更多人才，擴展新的業務領域（如遊戲和內容創作），以及尋求增值收購和合作夥伴關係。

德意志銀行證券公司擔任 DNEG 的獨家財務顧問，並擔任 PIPE 投資的聯合配售代理。 Latham & Watkins LLP 擔任 DNEG 的法律顧問。 J.P. Morgan Securities LLC 在 PIPE 投資中擔任 Sports Ventures 的獨家財務顧問，以及 Sports Ventures 的聯合配售代理。 Arent Fox LLP 擔任 Sports Ventures 的法律顧問，Sidley Austin LLP 擔任配售代理的法律顧問。 擬議交易包括由德意志銀行證券公司和 NatWest Markets PLC 安排的承諾債務融資，但須遵守慣例融資條件。