美股IPO預告 | 手握1090億美元！資管巨頭TPG擬周四掛牌上市

作者：Nicole

上周共計有4只新股登陸美股市場，其中在線家居用品零售商Hour Loop $HOUR 上周五掛牌上市，首日收漲99.75%，實現翻倍；另外三隻生物技術股表現不佳，首日平均跌幅達7.27%。

本周美股IPO市場預計將迎來5只新股，其中包括備受市場關注的另類資管巨頭TPG $TPG ：

【新股亮點速覽】

1、Hillstream Biopharma（HILS）

簡介：臨牀前腫瘤生物技術公司Hillstream Biopharma創立於2017年，開發針對鐵死亡（Ferroptosis）的新型治療候選藥物，鐵死亡是一種新興的抗癌機制，導致鐵介導的細胞死亡（IMCD），用於治療耐藥性癌症。

募資概況：Hillstream Biopharma預計將於本周三（1月12日）在納斯達克上市，該公司計劃通過以5至6美元的價格發行300 萬股股票，計劃籌資1650萬美元。在擬議的價格範圍中點，公司市值將達5800萬美元。ThinkEquity是此次交易的唯一賬簿管理人。

2、Industrial Tech Acquisitions II（ITAQU）

簡介：Industrial Tech Acquisitions II是一家針對工業、能源和通信技術領域的空白支票公司。

募資概況：Industrial Tech Acquisitions II預計將於本周三（1月12日）在納斯達克上市，擬以10美元的價格發行1500萬個證券單位，以籌集1.5億美元。每個證券單位包括一股普通股和二分之一的認股權證，可按11.5美元的價格行使。以擬議的交易規模，公司市值預計將達到1.88億美元。

3、Justworks（JW）

簡介：Justworks創立於2012年，是一個基於雲的人力資本管理平臺，讓中小型企業 (「SMB」)可以在一個平臺獲得福利、工資單、人力資源 和合規支持等服務。在截至2021年8 月 31 日的12 個內，公司銷售額為11億美元。

募資概況：Justworks預計將於本周四（1月13日）登陸納斯達克，計劃發行700萬股股票，價格區間為29至32美元，擬籌資達2.14億美元。以擬議價格範圍中點計，公司市值將達到22億美元。Goldman Sachs、J.P. Morgan、BofA Securities、Baird等是該交易的聯合賬簿管理人。

4、TPG, Inc（TPG）

簡介：TPG資本成立於1992年，由大衞．邦德曼（David Bonderman）、吉姆．科爾特（Jim Coulter）和威廉·S·普萊斯三世（William S． Price III）共同創立，目前管理着1090億美元的資產（摺合人民幣約7000億元），以杠杆收購而聞名。據招股書，2018年至2020年，TPG分別實現營收14.04億美元、19.88億美元和21.15億美元，同期淨利潤為7.11億美元、11.8億美元和14.39億美元。

募資概況：TPG資本預計將於本周四（1月13日）登陸納斯達克，計劃發行3390萬股股票，價格區間為28至31美元，擬籌資達10億美元。以擬議價格範圍中點計，公司市值將達到93億美元。J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley等多達23家投行和券商作為聯席賬簿管理人和聯席經辦人。

5、FGI Industries（FGI）

簡介：FGI Industries創立於1987年，是一家從Foremost Groups分拆出來的廚房和衞浴產品供應商。

募資概況：FGI Industries將於本周四（1月13日）登陸納斯達克，計劃發行250萬股股票，價格區間為6至8美元，擬籌資達1750萬美元。Benchmark Company及Northland Securities是此次交易的聯合賬簿管理人。

以上就是本周預計將掛牌上市交易的5只新股。近期值得關注的大消息還有，數據分析軟件巨頭Qlik宣佈尋求美股IPO上市，已祕密向SEC提交了一份擬進行IPO的註冊草案，這將是Qlik在2016年被私募基金Thoma Bravo以近30億美元的價格私有化將近6年后重返公開市場。此外，「美股散户大本營」Reddit據悉最快將在3月上市。

中概股方面，上周成都沁弘向SEC遞交美股IPO申請，沁弘成立於2017年，總部位於四川成都，是一家供應鏈管理諮詢服務商。此外，還有尚乘數科 $HKD 更新招股書：

更多美股IPO消息，前往新股中心查看 >>

風險及免責提示：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前，應結合自身情況，考慮投資產品的風險。必要時，請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議，對此亦不做任何承諾和保證。