巴西航空工業公司旗下Eve將通過與ZNTE合併在紐交所上市

2021年12月21日，下一代城市空中交通（UAM）解決方案開發的領導者 UAM, LLC（「Eve」）與特殊目的收購公司 Zanite Acquisition Corp.（納斯達克代碼：ZNTE、ZNTEU、ZNTEW）達成最終業務合併協議，交易完成后，Zanite 將更名為 Eve Holding, Inc.，並將在紐約證券交易所（NYSE）上市，交易代碼為「EVEX」和「 EVEXW。」 交易完成后，假設 Zanite 的股東沒有贖回，Eve 將擁有約 5.12 億美元的現金，預計總股本價值約為 29 億美元。

Eve 與巴西航空工業公司的戰略合作伙伴關係是一項關鍵的競爭優勢。 就此次交易而言，巴西航空工業公司已向 Eve 貢獻了其與 UAM 相關的資產、員工和知識產權。 此外，巴西航空工業公司還向 Eve 授予了巴西航空工業公司背景 IP 的免版税許可，用於 UAM 市場。 根據巴西航空工業公司和 Eve 之間的某些服務協議的條款，Eve 可以靈活地、優先考慮數以千計的巴西航空工業公司員工，並以優先條款使用巴西航空工業公司的全球基礎設施。 與巴西航空工業公司的戰略聯盟為 Eve 提供了相對於其他 UAM 參與者的顯着成本和執行優勢。

「我們相信，基於高效、零排放的交通主張，城市空中交通市場在未來幾年具有巨大的擴展潛力，並且通過這種業務合併，Eve 非常有能力成為這一領域的主要參與者之一。 部分，」巴西航空工業公司總裁兼首席執行官弗朗西斯科·戈麥斯·內託説。 「作為一家在多個領域處於領先地位的全球航空航天公司，我們明白創新和技術在推動可持續增長和重新定義航空業的未來方面發揮着戰略作用。」

Eve 是第一家從 EmbraerX 畢業的公司，該市場加速器由 Embraer 於 2017 年創建，Embraer 是航空業的全球領導者，在飛機制造和認證專業知識方面擁有 50 多年的歷史。 Eve 專注於潛在的 7600 億美元城市空中交通 (「UAM」) 潛在市場，推出了全面、實用且資本高效的 UAM 解決方案，涵蓋電動垂直起降飛行器 (「eVTOL」) 設計和生產、服務和 支持、機隊運營和城市空中交通管理。 通過利用巴西航空工業公司的持續支持和資源以及業務合併的預期收益，交易雙方相信 Eve 具有獨特的優勢，可以在全球範圍內開發、認證和商業化其 UAM 解決方案。

「Zanite 團隊非常自豪能夠在此次交易中與 Eve 和巴西航空工業公司合作。經過廣泛的搜索，我們選擇了 Eve，因為它具有簡單且可認證的 eVTOL 設計、其對機隊運營的資本高效方法以及巴西航空工業公司的全球足跡，我們相信這將使 Eve 不僅要獲得車型認證，還要在全球範圍內擴展其製造、支持和運營，」Zanite 的聯合首席執行官兼 Zanite 贊助商成員 Directional Aviation Capital 的負責人 Kenn Ricci 説。

Eve 將由最近擔任 BAE Systems, Inc. 首席執行官的聯合首席執行官 Jerry DeMuro 和自 Eve 成立以來一直領導並在巴西航空工業公司擔任領導職務超過二十年的 Andre Stein 領導。 「城市空中交通是航空業的一個轉型機會。我加入 Eve 是因為我相信沒有一家公司能夠更好地利用這個新興市場的巨大潛力，」聯合首席執行官傑里·德穆羅説。 聯合首席執行官安德烈·斯坦 (Andre Stein) 補充説：「Eve 成立的願景是加速 UAM 生態系統，為所有公民提供安全且負擔得起的城市航空運輸，同時減少全球碳排放。今天宣佈與 Zanite 的交易是一個重要的里程碑 這將加速我們的戰略計劃並支持我們實現我們的願景。」

Eve 已經形成了一個由數十個備受尊敬的戰略合作伙伴組成的強大網絡，其中包括機隊運營商、拼車合作伙伴、垂直起降場提供商、飛機出租商、融資合作伙伴、可再生能源提供商以及國防和技術領域的領導者。 通過該合作伙伴網絡，Eve 通過不具約束力的意向書獲得了 17 家客户的啟動訂單，從而產生了 1,735 輛汽車，價值約 52 億美元。

企業合併對 Eve 的估值為隱含的 24 億美元企業價值。交易完成后，假設 Zanite 的股東沒有贖回，Eve 將擁有約 5.12 億美元的現金，預計總股本價值約為 29 億美元。交易中籌集的現金預計將用於資助運營、支持增長和一般企業用途。收益將通過 Zanite 約 2.37 億美元的信託現金（假設 Zanite 的股東沒有贖回）和 3.05 億美元的普通股 PIPE 以每股 10.00 美元的價格提供資金，其中包括巴西航空工業公司的 1.75 億美元承諾和 Zanite 的 2500 萬美元承諾贊助商以及來自 Azorra Aviation、BAE Systems、Bradesco BBI、Falko Regional Aircraft、Republic Airways、Rolls-Royce 和 SkyWest, Inc. 等領先金融和戰略投資者財團的 1.05 億美元。

該交易已獲得巴西航空工業公司和 Zanite 董事會的一致批准，預計將於 2022 年第二季度完成，但須符合監管機構和股東的批准以及其他慣例成交條件。

White & Case LLP 擔任 Zanite 的法律顧問。 Jefferies LLC 和 BTIG, LLC 擔任 Zanite 的財務顧問和資本市場顧問。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 和 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 擔任巴西航空工業公司和 EAH 的法律顧問。 Raymond James & Associates, Inc. 擔任 Eve 和 Banco Santander (Brasil) S.A. 的財務顧問和資本市場顧問，Banco Bradesco BBI S.A. 和 Banco Itaú International 擔任 Eve 的財務顧問。

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