美國金融信託公司將以13億澳元收購電力、錨定和食品雜貨中心的投資組合

紐約，2021年12月20日/美通社/ --美國金融信託公司（納斯達克：AFIN）（「AFIN」或「公司」）今天宣佈，該公司通過其運營合作伙伴達成了一項最終協議，從TIM Real Estate Finance Trust，Inc.的某些子公司收購81個多租户電力、錨定和雜貨中心2的投資組合（「交易」）。13億美元，現金資本化率為7.19% 3。該公司還宣佈，已達成一項最終協議，出售租賃給賽諾菲股份有限公司的三棟辦公樓的非核心投資組合售價爲2.61億美元，現金資本化率為6.38%，較原收購價增加了1000萬美元。這兩筆交易預計將於2022年第一季度完成，公司預計交易的淨財務影響將立即增加每股AFFO。

此次收購預計將通過現金組合（具體金額將在收盤時確定）提供資金，包括出售賽諾菲辦公室資產的預期2.61億美元收益、公司信貸安排下的借款、公司將尋求承擔的財產級債務以及向賣家發行5300萬美元的股權。此次收購預計將導致近期槓桿率上升，AFIN計劃恢復其之前宣佈的成功去槓桿化計劃，並預計隨着時間的推移，槓桿率將恢復到與近幾個季度一致的水平。完成后，該公司將成為專注於基於需求的零售業的卓越REIT，擁有一流的投資組合，其中包括超過1，000處房產、2900萬平方英尺和3.82億美元的年化直線租金。與此次交易相關，該公司將更名為「The Necessity Retail REIT|美國在新的股票代碼「RTL」下購物和貿易。

「這種立即增值的場外交易代表了一個獨特的價值創造機會。我們正在大幅擴大規模，同時通過經過流行病測試的資產以增值條件進一步增強我們一流的投資組合，」AFIN首席執行官邁克爾·韋爾（Michael Weil）表示。「在形式上，通過這些額外的房產，我們的投資組合將包括約50億美元的房地產投資，按成本計算，將多租户入住率提高到91%，其中包括已執行的4和管道租賃5，將我們的前10名租户集中度從SLR的39%降至30%，並將我們的辦公室風險從7%降至1%。該公司獨特且互補的基於必需品的資產組合，包括長期單租户淨租賃和基於必需品的多租户投資組合，具有顯着的租賃優勢，使我們能夠在擁有數十年經驗的專門資產管理和租賃平臺的支持下實現持續增長。我們一流的投資組合將更名為卓越的基於需求的零售房地產投資信託基金，將重點關注美國購物的租户和地點，並與沃爾瑪和Publix等領先品牌合作。"

戰略和財務理由

形式計量1

交易完成后，AFIN將成為卓越的零售房地產投資信託基金，專注於基於需求的物業，由美國人每天購物的租户組成。Pro Forma投資組合將功能：

更名

與交易有關，公司將更名為「The Necessity Retail REIT Where America Shops」，並預計其A類普通股（「普通股」），7.50% A系列累積可贖回永久優先股（「A系列優先股」）和7.375% C系列累積可贖回永久優先股（「C系列優先股」）此后將開始在納斯達克交易，股票代碼分別為RTL、RTLPP和RTLPO。該公司的普通股、A系列優先股和C系列優先股將繼續在納斯達克以AFIN、AFINP和AFINO的代碼進行交易，直至交易結束。

腳註/定義

1所有預計數字均截至2021年9月30日，不包括PSA下的賽諾菲辦公室資產。

2將收購的投資組合包括79個電力中心、錨定中心和雜貨中心以及兩個單一租户物業。

3就收購而言，現金上限率是房地產投資物業的回報率，根據物業在現有租約下擁有物業的第一年預期年化現金租金收入計算。就出售而言，現金上限率乃根據擬出售物業的年化現金租金收入釐定的回報率。就收購而言，現金上限率的計算方法為將物業將產生的年化現金租金收入（未計還本付息及折舊，並計及固定成本及可變成本）除以物業的收購價（不包括收購成本）。就出售而言，現金上限率乃按年化現金租金收入除以物業合約售價（不包括收購成本）計算。

4佔用率代表租户已佔用的面積百分比除以截至所示日期或期末的各自可出租總平方英尺。已執行的佔用包括截至特定日期的佔用以及截至同一日期雙方完全執行的所有租賃，而租户截至該日期尚未接管。截至2021年11月1日，在2021年第四季度至2022年第一季度期間，共執行了15項額外租賃，租金隨着時間的推移開始，總面積約為122 000平方英尺。

5對於AFIN，2021年第三季度的租賃管道包括i）截至2021年11月1日但在2021年9月30日之后雙方完全執行的所有租賃，以及（ii）截至2021年11月1日，雙方正在與已執行的意向書進行談判的所有租賃。這代表六個LOI，總面積約為19，000平方英尺。此期間未發生租賃終止事件。對於該交易和21年第三季度，包括在該交易中收購的13，000 SF租賃管道。無法保證意向書將導致按當前條款開始或根本開始的最終租賃。租賃管道不應被視為未來業績的指標。

6 Pro Forma代表AFIN和81處房產的合併多租户投資組合，包括兩個價值1，650萬美元的單一租户資產，涵蓋86，810平方英尺和120萬年化直線租金，根據PSA與TIM Real Estate Finance Trust，Inc.的某些子公司簽訂。截至2021年9月30日，不包括AFIN同樣根據即將出售的合同的賽諾菲辦公室資產。

7代表合同採購價格，不包括按照GAAP資本化的採購成本。

8如本文所用，投資評級包括租户或擔保人的實際投資評級（如果有的話）或隱含投資評級。隱含投資評級可能包括租户母公司、擔保母公司（無論母公司是否已保證租户在租賃下的義務）的實際評級，或使用穆迪專有分析工具，該工具通過測量公司違約的可能性來生成隱含評級。為此目的，術語「母公司」包括擁有租户50%以上投票權股份的任何實體，包括任何政府實體。評級信息截至2021年9月30日，基於年化直線租金。

關於美國金融信託公司即將更名為Necessity Retail REIT美國購物所在地美國金融信託公司（納斯達克：AFIN）是一家在納斯達克上市的公開交易房地產投資信託基金，專注於收購和管理美國主要以服務為導向的傳統零售和分銷相關商業房地產的多元化投資組合。

本新聞稿中不屬於歷史事實的陳述可能是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及可能導致實際結果或事件發生重大差異的風險和不確定性。「預期」、「相信」、「期望」、「估計」、「項目」、「計劃」、「打算」、「可能」、「將」、「尋求」、「將」等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍，這可能導致實際結果與前瞻性陳述預期的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括持續的全球COVID-19大流行（包括為遏制或治療COVID-19而採取的行動）對公司、公司租户、將收購的合同項下資產包括其各自的租户以及全球經濟和金融市場，並且未來任何潛在的財產收購都取決於市場條件和資本可用性，並且可能不會以優惠條款或完全確定或完成，以及公司於2021年2月25日提交的截至2020年12月31日年度10-K表格年度報告的風險因素部分以及該日期之后向SEC提交的所有其他文件中列出的風險和不確定性，作為此類風險，不確定性和其他重要因素可能會在公司后續報告中不時更新，特別是公司12月20日的8-K表格當前報告，2021年，並描述與本新聞稿中描述的交易相關的其他事實和風險因素。特別是，本新聞稿中描述的交易受成交條件的約束，包括公司控制範圍之外的條件，並且本新聞稿中描述的交易可能無法按照預期條款完成，或者根本無法完成，或者可能會被推迟。該公司可能無法獲得融資來收購這些房產，賽諾菲的預期出售可能無法以優惠條款或根本無法完成。前瞻性陳述僅限於其做出之日，公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營業績的變化，除非法律要求這樣做。

證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，並且可能隨時修改或撤回。每個評級機構都有自己的評級分配方法，因此，每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。

非gaap財務指標

本新聞稿討論了非GAAP財務指標調整后的運營資金（「AFFO」）。這些非GAAP指標的描述以及與最直接可比的GAAP指標（即淨收入）的對賬，請參見我們的新聞稿，如2021年11月3日的8-K表格中的當前報告的附件99.1。此外，請參閱新聞稿，瞭解公司為何認為這項措施對投資者有用，以及公司使用這項措施的其他目的。

聯繫方式：投資者關係部[電子郵件保護]（866）902-0063

來源：美國金融信託公司