DA: 為海洋機器人和服務提供動力的基於雲的人工智能軟件開發商Nauticus Robotics通過與 CleanTech Acquisition Corp. 合併成為一家上市公司

2021年12月17日，總部位於休斯頓的基於雲的地面和海底機器人、軟件和相關服務開發商 Nauticus Robotics, Inc. 和公開交易的特殊目的收購公司 CleanTech Acquisition Corp.（NASDAQ:CLAQ) 今天宣佈，他們已達成最終的業務合併協議，這將使 Nauticus 成為一家上市公司。交易完成后，CLAQ 將更名為 Nauticus Robotics, Inc.，預計將繼續在納斯達克上市，股票代碼為「KITT」（「合併公司」）。

Nauticus 開發了革命性的基於雲的自主軟件，利用其從水面到海牀的自主機器人車隊，實現更智能、更可持續的海洋工業。 這些機器人由 Nauticus 軟件套件支持，該軟件套件是一個人工智能/機器學習技術平臺，旨在顛覆海洋行業的傳統方法。 其首款產品 Aquanaut 是世界上第一款無繩水下機器人，能夠為遠距離海洋數據收集和海底環境的近距離靈巧操縱做出穩健的決策，為政府和國防以及其他商業行業提供支持。 Nauticus 的軟件、機器人和服務為客户提供必要的數據收集、分析和海底操作能力，以支持和維護資產，同時顯着減少他們的運營和碳足跡，以改善海上健康、安全和環境暴露。

Nauticus 在價值 2.5 萬億美元的海洋經濟中運營，其目標是快速擴張的價值數十億美元的藍色科技機器人、數據和服務市場，提供顛覆性的產品。 一些現有的解決方案利用可能有嚴重缺陷的大型船舶，包括每天可高達 100,000 美元的運營成本，每天排放高達 70 公噸二氧化碳的大量燃料，並且主要使用陳舊、維護繁重的液壓機 幾乎沒有先進的技術。 相比之下，與傳統方法相比，Nauticus 的預期服務定價將為客户節省 50% 以上，同時消除幾乎全部温室氣體排放，並顯着減少所需的現場人員需求。

公司 2021 年的估計收入約為 820 萬美元，未來幾年實現強勁增長的前景十分明朗，包括目前合同訂單，到 2022 年收入將翻一番以上。Nauticus 的機器人系統和服務將交付給商業和政府部門 客户主要通過機器人即服務 (RaaS) 業務模式，但也可以包括單位銷售的戰略合作伙伴關係。 RaaS 模型強大的單位經濟性目標是長期企業 EBITDA 利潤率約為 60%。

Nauticus 創始人、董事長兼首席執行官 Nicolaus Radford 和現任管理團隊將繼續領導合併后的公司。

Radford 説：「我們 Nauticus 團隊的熱情和信念推動了在海洋領域創建一家真正具有顛覆性和創新性的公司，我們渴望作為一家上市公司在我們的增長軌跡上邁出下一步。我們團隊的一個重要核心成員一直在一起，首先在 NASA 開始，現在在 Nauticus 工作了 15 到 20 年，他們對這個夢想的不懈追求使我深受鼓舞。他們的才能和努力是首屈一指的，我為我們已經和將要取得的成就感到無比自豪。海洋將成為我們應對氣候變化的中心，近海海洋服務業標誌着一場重大技術革命的開始。為此，我們向市場推出了一套產品和服務，通過減少對傳統上服務於許多行業的昂貴且碳密集的地面資產的依賴，這些產品和服務可以對我們客户的成本概況、碳足跡和安全性產生重大影響這個行業。」

CLAQ 首席執行官 Eli Spiro 評論道：「CLAQ 的創建是爲了尋找對世界碳足跡產生積極影響的偉大企業。 我們為自己設定了很高的標準，對 Nic 和整個 Nauticus 團隊印象深刻。 我們相信 Nauticus 的 RaaS 模式在急需顛覆的市場中運營時具有獲得強勁回報的潛力。 Nauticus 吸引的高素質合作伙伴和投資者，包括離岸行業的藍籌客户，令人印象深刻，我們相信這驗證了他們的技術和解決方案。 就個人而言，很高興認識 Nic 並與他共事——他是一位真正的領導者，在整個交易過程中一直激勵着我們 CleanTech 的所有人。」

合併后公司的備考股權估值（假設沒有贖回）預計約為 5.61 億美元。 預計合併后公司從交易中獲得的現金收益將包括 CLAQ 約 1.742 億美元的信託現金（假設沒有贖回）和來自完全承諾的公共股權私募投資（「PIPE 投資」）的約 7300 萬美元股權和 由現有投資者錨定的可轉換票據。

CLAQ 和 Nauticus 各自的董事會批准了該交易，該交易預計將於 2022 年上半年完成。

Chardan 擔任 CLAQ 的獨家財務顧問和 PIPE 的獨家配售代理。 Loeb & Loeb LLP 擔任 CLAQ 的法律顧問。 Winston & Strawn LLP 擔任 Nauticus 的法律顧問。