DA: 領先的可持續消費品公司Grove Collaborative通過與 Virgin Group Acquisition Corp. II 的交易成為一家上市公司

2021年12月8日，領先的可持續消費品公司Grove Collaborative，以及維珍集團贊助的公開交易的特殊目的收購公司（SPAC） Virgin Group Acquisition Corp. II（「VGII」）（紐約證券交易所代碼：VGII）今天宣佈，他們已達成最終的業務合併協議，這將使 Grove 成為一家上市公司。 交易完成后，合併后的公司將繼續以 Grove 的名義運營，並將以新的股票代碼「GROV」在紐約證券交易所上市。 合併后的公司將由 Grove Collaborative 的聯合創始人兼首席執行官 Stuart Landesberg 領導。

Grove 是一家領先的可持續消費品公司，其使命是將消費品行業轉變為造福人類和環境的力量。作為最大的專注於健康和可持續發展的獨立家居和個人護理品牌，公司處於直接面向消費者和天然產品趨勢的前沿，並已成為該類別的領導者，通過其直接平臺擁有超過 150 萬活躍客户，並在實體零售店銷售數百萬件產品。

今年早些時候，這家數字原生公司宣佈進入全國 Target 商店和 Target.com 的實體零售業務，通過為全國消費者提供更多更健康的產品，幫助更多購物者採用可持續的生活方式，同時迅速成為#1 清潔類別中的重複品牌。

除了其旗艦品牌 Grove Co. 外，Grove 還在個人護理、紙張和美容品類中建立並推出了多個可持續品牌，例如 100% 無塑料身體、頭發和除臭劑品牌 Peach not Plastic。 通過選擇 Grove Co. 和 Peach not Plastic 的無塑料和減塑產品，Grove 的客户已避免使用超過 490 萬磅的塑料。

Grove 正在引領消費品行業的塑料製品。 公司已通過塑料中性和 CarbonNeutralⓇ 認證，目標是到 2025 年實現 100% 無塑料。 Beyond Plastic 是 Grove 解決塑料危機並幫助公司實現其宏偉目標的綜合計劃。 今天，Grove還擁有 100% 碳中和的郵遞和設施，並致力於到 2030 年實現 NetZero 碳排放。

「在上市過程中，我們尋求一個與我們一樣熱衷於利用業務來應對緊迫的環境危機的合作伙伴，這加速了我們的願景，使消費品成為人類和環境健康的積極力量。 本着這種精神，我們很高興在我們開始下一章時與任務驅動的顛覆者理查德布蘭森爵士和 VGII 合作。 Grove 的聯合創始人兼首席執行官 Stuart Landesberg 説：「我們將共同創造新的機會，徹底改變 CPG 行業。」 「CPG 類別的顛覆時機已經成熟。 作為一個行業，我們能夠、應該而且必須能夠提供高性能且對地球有益的產品。 通過我們持續的產品創新、零售合作伙伴關係以及我們到 2025 年實現 100% 無塑料的宏偉目標，格羅夫可以成為變革的推動力。」

維珍集團創始人 Richard Branson 爵士説：「我受到 Grove 改變地球優先產品的可用性和質量的願景的啓發。」 「格羅夫正在為人們在家里獲得更多健康、可持續的商品鋪平道路，我很高興看到該公司對客户健康和福祉的影響。 未來有巨大的增長機會，我們很高興與 Stu 和他的團隊一起工作，因為 Grove 將繼續顛覆行業併爲人類和地球帶來積極影響。」

Virgin Group 首席投資官 Evan Lovell 表示：「Grove 擁有獨特的機會，可以利用不斷增長的可持續產品市場，該市場已經成熟，即將顛覆。 維珍集團尋求與一家卓越的消費品公司合作，我們的使命和平臺為兩個令人難以置信的團隊走到一起提供了絕佳的機會。 我們很高興與 Grove 及其團隊合作，並期待我們作為一家公開交易的企業在未來共同取得成功。」

業務合併對 Grove 的估值為15億美元。該交易將為公司提供高達 4.35 億美元的淨收益，其中包括 8700 萬美元的全額承諾普通股 PIPE，投資者包括Lone Pine Capital, Sculptor Capital Management, General Atlantic and Paul Polman等。Grove 和 VGII 的董事會均已批准該交易。 該交易預計將於 2022 年第一季度末或第二季度初完成。 Grove 100% 的股東將把他們的股權轉入新的上市公司。

Morgan Stanley & Co. LLC 擔任 Grove 的獨家財務顧問，Credit Suisse Securities (USA) LLC 擔任 VGII 的財務顧問和資本市場顧問。 Sidley Austin LLP 擔任 Grove 的法律顧問，Davis Polk & Wardwell LLP 擔任 VGII 的法律顧問。 Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 擔任 VGII 的配售代理，涉及從合格機構買家和機構認可投資者籌集的部分 PIPE 融資。 Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 不作為代理人或參與與個人投資者籌集的 PIPE 融資部分相關的任何角色，也不會從中賺取任何費用。 瑞士信貸證券（美國）有限責任公司此前擔任 VGII IPO 的唯一賬簿管理人。