DA: 領先的分佈式能源軟件技術平臺 Voltus, Inc. 通過與 Broadscale Acquisition Corp. 合併上市

2021 年 12 月 1 日——領先的分佈式能源 (DER) 軟件技術平臺 Voltus, Inc.（「Voltus」或「公司」）和公開交易的特殊目的收購公司 Broadscale Acquisition Corp.(NASDAQ:SCLE)，今天宣佈了一項業務合併的最終協議，這將使 Voltus 成為第一家公開交易的純 DER 軟件技術公司。 交易完成后，合併后的公司將更名為 Voltus Technologies, Inc.，並將繼續在納斯達克上市，股票代碼為「VLTS」。

Voltus 是一個類別創造者，提供領先的軟件技術平臺來協調和貨幣化分佈式能源資源，包括需求響應、分佈式發電（例如太陽能）、能源存儲、能源效率以及電動汽車電池和電動汽車充電基礎設施——這是未來 我們的電力系統為應對氣候變化而去中心化、去碳化和數字化； 需要更大的彈性； 以及間歇性可再生能源的滲透率增加。

Voltus 利用其世界一流的技術團隊和廣泛的電力市場專業知識，為其 600 多家客户（包括 Home Depot、可口可樂和 Simon Property Group）在沒有前期成本或風險的情況下最大化每個 DER 的價值。 電網運營商向 Voltus 支付費用以將 DER 連接到市場，Voltus 與其客户以及其 DER 合作伙伴分享部分收入，包括最近宣佈的合作伙伴 PowerSecure（南方公司的子公司）和領先的能源管理公司 ENTOUCH。

Voltus 首席執行官 Gregg Dixon 評論道：「在世界需要解決方案以實現全球電網現代化並解決與氣候變化相關的日益複雜和頻繁的挑戰之際，我們與 Broadscale 的合作伙伴關係將加速我們的使命。 我們的平臺協調和貨幣化 DER，創造支持日益依賴可再生能源所需的平衡資源，這是實現全面清潔能源轉型的關鍵先決條件。 通過我們的團隊、我們的客户和我們的投資者的共同努力，我們很高興能夠達到這個拐點。」

Broadscale 董事長兼首席執行官 Andrew L. Shapiro 表示：「我們很高興與 Voltus 合作創建第一家公開交易的純 DER 軟件技術公司。 我們認為 Voltus 是一個特殊的投資機會，因為它是一項資本效率高的企業，擁有世界一流的客户、經常性收入、廣泛的合同積壓和管道、有吸引力的利潤率以及高度可擴展的模型。 作為 ESG 類別的創建者，Voltus 與 Broadscale 的 Disruption for Good 使命完美契合。 Voltus 的團隊和往績記錄非凡，我們期待密切合作，為投資者創造價值，為所有人創造更清潔、更具彈性的電力系統。」

業務合併對合並后的公司估值為 13 億美元的備考股權價值，假設沒有贖回，該交易將為公司提供 4.45 億美元的總收益，包括 1 億美元的 PIPE。 PIPE 由 Equinor Ventures、Belfer Management、Solanas Capital、Ev Williams（Twitter 和 Obvious Ventures 的聯合創始人）領導。 Broadscale Acquisition Corp. 的發起人、Voltus 管理層和現有的 Voltus 投資者，包括 Activate Capital 和 Ajax Strategies，也參與了 PIPE。 所有 Voltus 股東都將 100% 的股權轉入合併后的新公司。

Voltus 和 Broadscale 各自的董事會均一致批准了該交易。 該交易將需要獲得 Voltus 和 Broadscale 股東的批准，並受其他慣例成交條件的約束，包括獲得某些監管部門的批准。 該交易目前預計將於 2022 年上半年完成。 Broadscale 和 Broadscale Group 的高級運營合夥人 Dan Leff 將加入合併后公司的董事會。 Dan 在全球能源和工業領域擁有四年的商業領袖、投資者、董事會成員和顧問經驗，過去十年專注於推動能源轉型的技術和軟件公司。

Moelis & Company LLC 擔任 Broadscale 的財務顧問。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 擔任 Broadscale 的法律顧問。 Morgan Stanley & Co. LLC 和 Nomura Greentech 擔任 Voltus 的財務顧問，Latham & Watkins LLP 擔任 Voltus 的法律顧問。 Morgan Stanley & Co. LLC、Moelis & Company LLC 和 Nomura Securities International, Inc. 作為 Broadscale 的配售代理，向合格的機構買家和機構認可的投資者提供 PIPE。 Morgan Stanley & Co. LLC 此前擔任 Broadscale IPO 的唯一賬簿管理人。