DA: 領先的男士生活方式和消費品牌 MANSCAPED™ 將通過與 Bright Lights Acquisition Corp. 的業務合併成為一家上市公司

2021/11/23 – MANSCAPED™，領先的男士生活方式消費品牌和男性美容品類創造者，以及 Bright Lights Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：BLTS），一項公開交易的特殊目的收購公司，今天宣佈他們已達成最終的業務合併協議，這將使 MANSCAPED 成為一家上市公司。 交易完成后，合併后的公司將更名為 Manscaped Holdings, Inc.，並預計將申請在納斯達克上市，股票代碼為「MANS」。 合併后的公司將由 MANSCAPED 的創始人兼首席執行官 Paul Tran (Bio) 領導。

MANSCAPED 成立於 2016 年，作為男士腰部以下美容（通常被稱為「manscaping」）的先驅，迅速成為消費者和名人的首選品牌。 MANSCAPED 關注長期以來一直是敏感且經常被禁忌的話題的需求，引發了一場新的對話，並在價值 700 億美元的全球男士美容行業中定義了一個巨大的市場。 這個革命性的品牌生產多樣化的精密設計工具、獨特配方和配件，這些產品經過智能設計，旨在引入和提升全新的自我護理程序。 這一理念與 MANSCAPED 幫助男性提升自我併成為最好的自己的使命相結合，現在已成為全球公認且高度採用的概念。

作為一個數字原生品牌，MANSCAPED 已在很短的時間內發展成為真正的全渠道生活方式企業。 在此過程中，這家全球美容領導者取得了重大成就，包括在 38 個國家/地區推出並追蹤其在美國的成功軌跡的國際銷售跟蹤、創建一流且快速增長的訂閲計劃，以及在 Target， 百思買和梅西百貨等零售巨頭中擁有數千個顛覆性展示。 此外，他們還與包括 Rob Gronkowski 和 Alex Caruso 在內的數十名著名職業運動員，以及 UFC®、NASCAR 和舊金山 49 人隊等標誌性體育組織建立並保持着備受矚目的合作伙伴關係。 他們的存在擴展到好萊塢的頂級明星，包括 Channing Tatum 在內的粉絲，作為交易的一部分，他將成為公司的投資者和另一個創意內容合作伙伴。

Paul Tran 評論道：「MANSCAPED 的創立宗旨是為男士提供急需的美容解決方案，但此后迅速發展成為一個擁有多代狂熱追隨者的完整生活方式品牌。 我們正在通過強大的產品路線圖進行腹股溝以外的創新，該路線圖將通過解決所有男性的自我護理需求來繼續徹底改變行業。 這進一步確立了我們作為定義男士生活方式品牌的地位 – 並且已經為全球數百萬終生粉絲所欽佩。

「上市過程是我們旅程中的一個重要里程碑。 此次交易籌集的資金將推動我們在全球更多市場為更多男性提供服務的能力，同時也使我們能夠將 MANSCAPED 常規發展爲額外的個人護理和生活方式產品空間，」保羅繼續説道。 「我們很高興能與 Bright Lights 合作，並且很高興我們的客户現在可以成為公司的所有者，並對我們的業務進行更深入的投資。」

Bright Lights 首席執行官 Michael Mahan 將加入 MANSCAPED 的董事會，他説：「MANSCAPED 有巨大的機會通過提供其獨特的美容產品系列來利用規模龐大且不斷增長的男士自我護理市場。 Bright Lights 尋求與一家可以從名人合作中受益的卓越公司合作，而 MANSCAPED 久經考驗的成功和全渠道平臺公司是兩個世界級團隊走到一起的絕佳機會。 我們很高興與 MANSCAPED 及其團隊合作，並期待其作為一家公開交易實體在未來取得成功。」

MANSCAPED 總裁凱文·達圖 (Kevin Datoo) 評論道：「在這個新的但巨大的細分市場呈指數級增長的推動下，我們看到了巨大的全球市場機遇。 我們已經證明了自己是腰部以下護理品類的市場領導者和創造者，並且很高興繼續將我們的產品發展成為男士自我護理的領先生活方式品牌。」

業務合併意味着 MANSCAPED 的企業估值為 10 億美元，約為 2022 年收入的 2.6 倍。 假設 Bright Lights 股東沒有贖回，該交易將為公司提供 3.05 億美元的總收益，其中包括來自投資者的 7,500 萬美元全額承諾普通股 PIPE，投資者包括：UBS O’Connor、Shaolin Capital Management 、Signia Venture Partners、Guggenheim Investments、Endeavor 和 Saban Capital Group LLC 的附屬公司。 MANSCAPED 100% 的股東將把他們持有的股權轉入新上市的公司。 交易完成后，假設沒有贖回，公司預計資產負債表上將有 2.35 億美元且沒有債務。

MANSCAPED 和 Bright Lights 的董事會一致批准了該交易。 該交易將需要 MANSCAPED 和 Bright Lights 的股東批准，並受其他慣例成交條件的約束，包括獲得某些監管批准。 該交易預計將於 2022 年第一季度完成。

Moelis & Company LLC 擔任 Bright Lights 的財務顧問。 Jefferies LLC 和德意志銀行證券公司擔任 Bright Lights 的資本市場顧問。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 擔任 Bright Lights 的法律顧問。 Jefferies LLC、Moelis & Company LLC 和德意志銀行證券公司擔任 PIPE 融資的配售代理。 Paul Hastings LLP 擔任配售代理的法律顧問。 Financo Raymond James 擔任 MANSCAPED 的財務顧問。 布哈爾特，P.C. 擔任MANSCAPED的法律顧問。

Bright Lights 是一家空白支票公司，其成立的目的是與一個或多個企業進行合併、資本證券交易所、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。 Bright Light 確定潛在目標業務的努力不僅限於特定行業或地理區域，但 Bright Lights 打算專注於在消費品和媒體、娛樂和體育領域運營的業務。 Bright Lights 由首席執行官 Michael Mahan、聯合主席 Allen Shapiro 和 John Howard 以及首席財務官 Hahn Lee 領導。