華盛早報 | 機構持倉曝光，高瓴Q3建倉理想，清倉滴滴！拜登基建法案通過

一、熱點要聞

美國總統拜登正式簽署兩黨基礎設施建設法案

拜登15日正式簽署兩黨基礎設施建設法案。拜登強調了兩黨基礎設施建設法案對美國工人、家庭和本土建設的重要性，列出了六個優先事項，包括有效投資公共事項，避免資金浪費，公平使用公共資金，建設能夠有效抵禦氣候變化影響的基礎設施等。

國家發展改革委等五部門發：引導企業有序開展節能降碳技術改造

國家發展改革委等五部門發佈《高耗能行業重點領域能效標杆水平和基準水平（2021年版）》。通知提到分類推動項目提效達標：對擬建、在建項目，力爭全面達到標杆水平；對能效低於本行業基準水平的存量項目，合理設置政策實施過渡期，引導企業有序開展節能降碳技術改造。

新冠病毒藥物有望12月底前獲得批准上市

在新冠病毒藥物研發過程中，我國部署了3條技術路線，抗體藥物方面，目前進展最快的是騰盛博藥—B旗下控股子公司騰盛華創醫藥技術有限公司、清華大學、深圳市第三人民醫院三方聯合研發的中和抗體聯合療法，已於10月9日向國家藥監局滾動提交附條件上市申報材料，有望12月底前獲得批准(附條件)上市。

Sensor Tower：10月抖音及TikTok蟬聯全球移動應用下載榜冠軍

Sensor Tower商店情報數據顯示，2021年10月抖音及其海外版TikTok以超過5700萬下載量，蟬聯全球移動應用（非遊戲）下載榜冠軍。Instagram以超過5600萬次下載排名第二。據The Information，字節跳動今年的總營收將以60%的速度增長。

全球集裝箱運價持續攀升

據《央視財經》，自去年開始，全球集裝箱運價持續攀升，部分航線集裝箱市場報價一度暴漲至十倍以上。浙江義烏，是我國外貿商品出口的重要集中地，集裝箱運價的劇烈變動也對義烏商品出口帶來巨大影響。此外，受疫情影響，很多國際客商來往不便，商貿城里的客流量也大不如從前，導致很多店鋪今年的訂單量出現明顯下滑。

英媒：貼片疫苗最早2025年上市，可以在室温下保存長達3個月

英國疫苗研發公司Emergex將從明年1月3日起在瑞士針對第二代新冠疫苗開展臨牀試驗。據英國《衞報》14日報道，Emergex的這款疫苗最終將以「拇指大小的皮膚貼片」形式推出。當貼片接觸皮膚時，上面的微型針頭在幾秒內就會把疫苗注入體內。值得一提的是，貼片疫苗與其他需存放在低温環境中的新冠疫苗不同，可以在室温下保存長達3個月。不過，這款疫苗最早要到2025年才能上市。

高瓴三季度清倉滴滴，建倉理想汽車

高瓴最新公佈的13F美股持倉顯示，三季度清倉滴滴，大幅減持拼多多409萬股，持倉比例降至3.33%；賣出近7成B站持倉。買入方面，高瓴建倉理想汽車，買入108萬股，增持京東，買入超1000萬股製藥公司傳奇生物股票。截止三季度末，高瓴美股持倉規模達76.4億美元，較上次報告下降21%。

伯克希爾哈撒韋三季度持倉：總體靠穩，清倉默沙東

三季度13F文件顯示，伯克希爾哈撒韋第三季度增持雪佛龍 $CVX （增持約558萬股），建倉生物技術公司Royalty Pharma $RPRX 超1314萬股、清倉默沙東 $MRK 約916萬股，並減持Visa和美國合衆銀行等金融股。前四大重倉股仍然為蘋果、美國銀行、美國運通和可口可樂，持倉數均維持不變。截至第三季度末，伯克希爾哈撒韋美股持倉規模達2930億美元，較上次報告增加約8%。

索羅斯Q3建倉通用汽車看漲期權、菲斯克，清倉QuantumScape等

第三季度，該基金建倉了通用汽車看漲期權、菲斯克、臺積電等個股，清倉Datadog、德州儀器、QuantumScape等。前五大重倉股分別為Liberty Broadband Corp、霍頓房屋、納指100ETF、亞馬遜以及IHS Markit。

沙特主權財富基金PIF第三季度建倉做多Lucid

沙特主權財富基金PIF三季度13F報告顯示，該機構第三季度建倉做多Lucid Group $LCID ，Visa，普拉格能源，沃爾瑪，Pinterest，Paypal等19只股票。該機構重倉股分別為Lucid Group，Uber，動視暴雪，公用事業精選行業SPDR基金，以及電子藝界。PIF披露的持倉市值在三季度增長172%，至434億美元；同期標普500指數漲幅為8.2%。

美國規模最大的主動管理基金公司之一普信集團三季度減持阿里巴巴

美國規模最大的主動管理基金公司之一普信集團T. Rowe Price三季度建倉做多Warby Parker等127只股票，清倉Altimeter等110只股票；增持微軟，Square，谷歌母公司Alphabet，奈飛，DoorDash等1026只股票；減持阿里巴巴，Visa，元宇宙公司Meta Platform（原Facebook），聯邦快遞，PayPal等1516只股票；重倉微軟，亞馬遜，谷歌C，Meta，蘋果。

美國銀行三季度持倉：偏好ETF，加倉微軟、蘋果

三季度13F文件顯示，美國銀行三季度增持標普500ETF-SPDR看跌期權，蘋果，特斯拉，美國國債1-3月ETF-SPDR以及特斯拉看跌期權；減持標普500指數ETF-iShares，納斯達克100指數ETF看跌期權，道指ETF-SPDR，羅素2000指數ETF看跌期權和標普小型股600指數ETF-iShares。重倉前四分別為微軟，蘋果，標普500ETF-Vanguard和iShares安碩核心MSCI EAFE ETF；其中對微軟加倉115萬股，增持蘋果576萬股。

阿里巴巴三季度末對嗶哩嗶哩、微博等7只股票的持倉保持不變

13F報告顯示：阿里巴巴三季度末持倉總市值14.15802億美元，對嗶哩嗶哩（B站）、微博、陌陌等7只股票的持倉保持不變。

「大空頭」Michael Burry賣出所有特斯拉及ARK Innovation ETF看跌期權，Q3僅買入三隻股票

電影《大空頭》男主角原型、傳奇對衝基金經理Michael Burry已經放棄了一些最大的空頭頭寸。根據周一提交的三季度13F文件顯示，截至9月底，Burry創立並作為首席執行官經營的Scion資產管理公司已經削減到只有少量的頭寸。Burry賣出了所有特斯拉、「木頭姐」伍德旗下旗艦基金ARK Innovation ETF、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF看跌期權。

二、隔夜美股

行情回顧

周一小幅收跌，道指跌12.86點，或0.04%，報36087.45點；納指跌7.11點，或0.04%，報15853.85點；標普500指數跌0.05點，報4682.80點。周一美國國債收益率攀升，10年期國債收益率突破1.6%，30年期國債收益率突破2%。國債收益率攀升令科技股承壓。

熱點美股

特斯拉較高點跌逾21%正式進入熊市

特斯拉一度跌超5.3%，刷新10月25日以來盤中低點至978.60美元，較11月4日所創歷史高位回落逾21.3%，陷入熊市行情。據特斯拉向美國證交會（SEC）提交的文件顯示，公司創始人兼CEO埃隆·馬斯克上周五賣出了120萬股股票，價值約12億美元。這已經是馬斯克連續第五天賣出特斯拉股票，套現總額達到約69億美元。

Lucid第三季度的客户預訂量上升到13,000輛，約13億美元的訂單

Lucid第三季度營收為23.2萬美元，上年同期為33.4萬美元；淨虧損5.24億美元，上年同期為1.61億美元。第三季度的客户預訂量上升到13,000輛，反映了約13億美元的訂單，此后又增加到17,000輛以上。

叮咚買菜仍在拼規模：Q3營收61億同比增111%；淨虧20億

11月15日晚間，叮咚買菜第三季度財報顯示，營收為61.9億元，同比增長111%；GMV為70.2億元，同比增長107.7%。同時，叮咚第三季度的虧損也有所擴大，淨虧損20.1億元，去年同期淨虧損為8.2億元；不按美國通用會計準則，淨虧損為19.7億元，去年同期淨虧損為8.2億元。

聲網：營收4504萬美元，同比增長46%

財報顯示，聲網Agora在2021年第三季度實現了4504萬美元的總營收，2020年同期為3080萬美元，同比增長46%。「隨着越來越多的開發者採用聲網的實時互動雲服務，我們的營收實現了又一個季度的強勁增長。」聲網Agora創始人兼CEO趙斌表示。

三、港股前瞻

行情回顧

截至周一收盤，恆生指數漲0.25%，報收25390.91點 恆生科技指數漲0.54%，報收6601.15。國企指數跌0.32%，報收9085.6；紅籌指數跌0.76%，報收3794.13。

熱點港股

小鵬汽車：獲准持有易點出行及智鵬車聯網各50%股權

小鵬汽車11月15日在港交所公告，公司已從工信部取得批准，據此公司獲准持有易點出行及智鵬車聯網的最高許可股權，即易點出行和智鵬車聯網各50%的股權。截至公告日期，小鵬汽車通過全資子公司持有易點出行和智鵬車聯網各50%的股權。

第45周小米出貨量和市場份額成為僅次於蘋果的智能手機商

據市場調研機構BCI最新公佈的報告顯示，在今年第45周(11.1-11.7)，小米出貨量從第44周的46.6萬台增長到127.7萬台，市場份額從8.8%增長到18.6%，成為僅次於蘋果的智能手機商。排名第三的是OPPO，第45周出貨量為88.9萬台，市場份額12.9%；第四位為榮耀，出貨量87.4萬台，市場份額12.7%。

藥明生基美國費城擴建基地投入運營

藥明康德旗下專注於細胞和基因療法的CTDMO藥明生基近日宣佈，公司在美國費城NavyYard基地擴建的全新高端檢測實驗室已正式投入運營。該實驗室面積為1.3萬平方米，投產后將使公司高端檢測產能提升三倍，從而更好地滿足全球客户對細胞和基因療法產品日益增長的需求。

歸創通橋-B(02190)：獲天路就開發用於治療外周血管疾病的血管內碎石系統授出若干專有技術的獨家許可。

百濟神州(06160)：百悦澤® (澤布替尼)在沙特阿拉伯獲批用於治療復發或難治性套細胞淋巴瘤患者。

康希諾生物-B(06185)：重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)在阿根廷獲推薦作為加強接種和額外接種的異源疫苗。

中國平安(02318)：四家保險子公司前10月原保險合同保費收入同比減少5%至6419.26億元。

中國恆大(03333)：對恆大汽車的多頭頭寸從64.98%增加至66.77%。

新東方在線(01797)：授出4844.16萬份購股權。

福萊特玻璃(06865)：公開發行A股可轉債申請獲中證監受理。

中國神華(01088)：前10月煤炭銷售量3.954億噸 同比增長9.6%。

四、財經預告

港股財報

網易-S(09999.HK)

金山軟件(03888.HK)

美股財報

家得寶(HD) | (盤前)

沃爾瑪(WMT) | (盤前)

鬥魚(DOYU) | (盤前)

嘉楠科技(CAN) | (盤前)

網易(NTES) | (盤前)

SEA(SE.N) | (盤前)

百世集團(BEST)(盤后)

重要經濟日程&數據

以上就是今天的早報，祝投資愉快！

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