DA: 提供法律和監管數據和見解的領先的人工智能驅動型企業 SaaS 公司FiscalNote宣佈計劃通過與 Duddell Street Acquisition Corp 合併在納斯達克公開交易

2021/11/8 – 2021年11月8日，領先的人工智能驅動型企業 SaaS 公司FiscalNote Holdings, Inc.與公開交易的特殊目的收購公司 Duddell Street Acquisition Corp.（NASDAQ:DSAC）今天宣佈，他們已簽訂最終的業務合併協議，對FiscalNote的估值為 13 億美元。 交易完成后，合併后的公司將以 FiscalNote 的名義運營，並在納斯達克交易，股票代碼為「NOTE」。

隨着全球 CEO 和組織面臨越來越大的監管壓力，FiscalNote 通過利用專有人工智能、機器學習和其他嵌入其工作流軟件的先進技術來收集和分析全球立法、監管和地緣政治，提供有關政府活動和影響的關鍵見解和數據。 為全球客户提供數據。 當今信息過載的世界使團隊難以隨着關鍵風險和機遇的發展而快速識別、跟蹤和有效報告相關政策和法規更新。

FiscalNote 聯合創始人兼首席執行官Tim Hwang表示：「當我們於 2013 年創立 FiscalNote 時，我們着手建立一家創建類別的技術公司，該公司將改變組織理解和處理對他們最重要的法律、政策和監管問題的方式。

「法律和地緣政治問題與市場的聯繫變得更加密不可分，至關重要的是，組織能夠獲得有關監管機構和政策制定者行動的關鍵信息，以主動導航和管理將影響他們的監管變革的數量和速度。我們期待這項交易加速我們在美國和全球市場的努力，以建立更多的數據饋送和軟件，為未來的受監管部門提供進一步的透明度，特別是在加密貨幣等領域出現廣泛而複雜的監管問題時， 零工經濟、大麻、自動駕駛和電動汽車、在線體育博彩、ESG 以及其他正在改變全球公司運營格局的行業。」

FiscalNote 擁有 3,000 多個訂閲客户，涵蓋各種藍籌全球企業、中小企業 (SMB)、非營利組織和公共部門，包括 3M、阿斯利康、黑石、聯邦快遞、Lyft、微軟、 全國房地產經紀人協會、雀巢、Netflix、諾斯羅普格魯曼公司、Peloton、特斯拉、優步、Zillow、白宮、美國國會、美國最高法院以及美國國防部、CDC、NIH 和 美聯儲等主要美國聯邦機構。

FiscalNote 用户友好的基於雲的軟件和信息源——利用獲得專利的人工智能功能來收集和分析來自國際、聯邦、州和市政府的大量立法和監管數據——為尋求信息的政府機構提供明確的價值主張 幫助實施諸如確保預算和支持外交等舉措、尋求解決 ESG 和數據隱私等日益複雜的監管問題的企業，以及尋求代表其利益向民選官員進行宣傳的非營利組織和 K Street。 FiscalNote 的自動化技術使其數據和信息能夠以訂閲方式出售給多個客户，隨着時間的推移支持高利潤率。

根據領先的研究和諮詢公司 Outsell 的數據，2020 年全球法律和監管信息解決方案的潛在市場總額約為 370 億美元。 市場受到強大的結構性順風推動，包括監管複雜性的激增、對工作流程效率和自動化的需求、對聚合和標準化的需求以及法律分析能力的民主化。

該交易意味着合併后公司的備考市值約為 13 億美元，相當於企業價值與 2022 年備考收入的約 6.9 倍。 當前的 FiscalNote 股權持有人將 100% 的股權轉入合併后的公司，並將保留約 76% 的所有權。現有的 FiscalNote 股權持有人將在交易完成后至少六個月內處於鎖定狀態，如果達到規定的某些股價目標，則有可能獲得合併后公司普通股的額外股票收益 在最終的企業合併協議中。

摩根大通擔任 FiscalNote 的財務顧問。 花旗和 BTIG, LLC 擔任 Duddell Street 的資本市場顧問。 花旗和摩根大通擔任 PIPE 融資的聯合配售代理。 Davis Polk & Wardwell LLP 擔任 Duddell Street 的法律顧問，而 Paul Hastings LLP 擔任 FiscalNote 的法律顧問。 Shearman & Sterling LLP 擔任花旗和摩根大通的法律顧問。