美股IPO預告 | 庫克和小李子都愛穿！環保「醜鞋」Allbirds 擬周三上市

上周共計有14只新股完成上市，其中市場關注度最高的半導體巨頭格芯 $GFS ，周四（10月28日）上市首日破發，表現不佳。不過該股周五反攻，收漲5%，盤后拉漲近9%。半導體科技公司Arteris $AIP 首日收漲30%，電池技術及儲能供應商Fluence Energy $FLNC 首日收漲25%。

本周美股IPO市場熱度延續，擬將迎來13只新股，涉及生物製藥、環保鞋及保健食品等多個行業，其中包括奧巴馬和小李子都在穿的環保「醜鞋」Allbirds、保健食品The Real Good Food等。（聯拓生物LianBio $LIAN 已於周一登陸納斯達克，首日收跌超14%）

【新股亮點速覽】

1、Allbirds (BIRD)

公司介紹：Allbirds創立於2016年，主打環保自然概念，主要銷售產品是鞋子，除了運用南非桉樹纖維、新西蘭美利奴羊毛之類的環保材料外，最大特點是醜且簡潔。公司強調，此次上市為美國史上首次「可持續公開募股（SPO）」。截至2021年6月30日，Allbirds覆蓋全球35個國家或地區的25億消費者，並擁有27家線下門店。目前，該品牌在中國的門店分佈在北京、上海、廣州和成都。

財務數據方面，2019年、2020年及2021年上半年，Allbirds的營收分別為1.94億美元、2.19億美元和1.17億美元。同期，Allbirds的淨虧損分別為1450萬美元、2590萬美元和2112.8萬美元。值得注意的是，Allbirds的支持者包括好萊塢巨星萊昂納多·迪卡普里奧、蘋果CEO庫克、美國前總統奧巴馬等。

概況：Allbirds公司宣佈計劃於本周三（11月3日）以 12 至 14 美元的價格發行1920萬股，籌集 2.5 億美元。現有股東 Franklin Templeton 和 TDM Growth Partners計劃購買價值 7000 萬美元的股票（佔交易的 28%）。在提議範圍的中點，Allbirds市值將達20億美元。Morgan Stanley、J.P. Morgan、BofA Securities、Baird等是此次交易的聯合賬簿管理人。

2、Claros Mortgage Trust (CMTG)

公司介紹：Claros Mortgage Trust創立於2015年，總部位於美國紐約州New York，是一家房地產投資信託，主要專注於為位於美國主要市場的過渡性商業房地產資產提供優先和次級貸款。

概況：Claros Mortgage Trust擬於本周三（11月3日）以18.65至19.65美元的價格發行700萬股，擬籌資1.34億美元，Morgan Stanley、J.P. Morgan、Goldman Sachs、Deutsche Bank等是該交易的聯合賬簿管理人。

3、Delimobil Holding (DMOB)

公司介紹：Delimobil Holding創立於2015年，總部位於盧森堡，全職僱員1057人，是一家俄羅斯領先的共享出行服務提供商，擁有近18,000輛汽車，提供由先進技術框架支持的便捷、實惠和可持續的交通替代方案。

概況：Delimobil Holding公司計劃通過以10至12美元的價格發行2000萬股ADS來籌集 2.2億美元。在擬議範圍的中點，Delimobil Holding市值將達8.36億美元。BofA Securities, Citi、VTB Capital、Banco Santander等是該交易的聯合賬簿管理人。

4、Cadre Holdings (CDRE)

公司介紹：Cadre Holdings創立於2012年，總部位於美國佛羅里達州Jacksonville，全職僱員2382人，是一家為急救人員提供安全和生存能力設備的公司。

概況：Cadre Holdings此前宣佈了IPO上市計劃，但因故推迟。公司最新計劃通過以12至14美元的價格發行580萬股股票以籌集7500萬美元。該公司此前計劃以16 至19美元的價格發行710萬股股票，籌資1.25億美元，但在今年8月推迟，並於9月重新提交。在新提議範圍的中點，公司市值將達4.32億美元。

5、NerdWallet (NRDS)

公司介紹：NerdWallet創立於2009年，總部位於美國加州舊金山，是一家美國個人理財公司，幫助人們找到合適的信用卡和抵押貸款利率，為學生貸款再融資。

概況：NerdWallet計劃於本周四（11月4日）以17 至 19 美元的價格發行730萬股股票，籌資1.31億美元。在提議範圍的中點，公司市值將達13億美元。Morgan Stanley、KeyBanc Capital Markets、BofA Securities、Barclays和Citigroup是該交易的聯合賬簿管理人。

6、Arhaus (ARHS)

公司介紹：Arhaus創立於1986年，總部位於美國俄亥俄州Boston Heights，全職僱員1,460人，是美國的零售連鎖店，通過其零售商店和目錄在線設計和銷售家居擺設。

概況：Arhaus計劃於本周四（11月4日）以14 美元 17美元的價格發行2290萬股，籌資3.55億美元。在擬議範圍的中點，Arhaus市值約為22 億美元。BofA Securities、Jefferies、Morgan Stanley及Piper Sandler是此次交易的聯合賬簿管理人。

7、Evotec SE (EVO)

公司介紹：依沃泰克Evotec SE創立於1993年，總部位於德國漢堡，全職僱員3,900人，是一家藥物發現和開發公司。

概況：Evotec計劃於本周四（11月4日）以26.16美元的價格發行2200萬股美國存託憑證，擬籌集5.76億美元，這是其10月22 日在法蘭克福證券交易所 (EVT) 的股票收盤價。按照提議的價格，Evotec市值將達92億美元。BofA Securities、Morgan Stanley、Citi、 Jefferies、Cowen是該交易的聯合賬簿管理人。

8、Mdxhealth (MDXH)

公司介紹：Mdxhealth創立於2003年，總部位於比利時Herstal，是一家商業階段的精準診斷公司，致力於提供無創、臨牀可操作且具有成本效益的泌尿科解決方案，以改善患者護理。

概況：Mdxhealth計劃於本周四（11月4日）以13.46美元價格發行380萬股，相當於該公司於2021年10 月 27 日在布魯塞爾泛歐交易所的收盤價，擬籌集5000萬美元。按照提議的交易規模，MDxHealth市值將達21億美元。Piper Sandler、Oppenheimer & Co.、BTIG及KBC Securities 是該交易的聯合賬簿管理人。

9、Mainz Biomed (MYNZ)

公司介紹：美因茨生物醫學Mainz Biomed創立於2021年，旨在收購PharmGenomics GmbH（創立於2008年），總部位於德國Mainz，是一家分子遺傳學癌症診斷公司，用以將其產品組合在歐洲和美國商業化。

概況：Mainz Biomed計劃於本周四（11月4日）以4 至 6 美元的價格發行200萬股股票，擬籌資1000萬美元。在擬議範圍的中點，公司市值將達5900萬美元。Boustead Securities 是該交易的唯一賬簿管理人。

10、Cian PLC(CIAN)

公司介紹：Cian PLC創立於2001年，總部位於塞浦路斯Larnaca，全職僱員756人，是一家為俄羅斯房地產服務提供在線平臺的，被稱為「俄羅斯的Zillow」，Cian公司計劃以「CIAN」為代碼在莫斯科交易所雙重上市。

概況：Cian PLC計劃於本周五（11月5日）通過以13.5美元至16美元的價格，發行1820 萬股ADS，擬籌集2.69億美元。在提議範圍的中點，公司市值將達10億美元。Morgan Stanley、Goldman Sachs、J.P. Morgan、BofA Securities、Renaissance Capital及VTB Capital是該交易的聯合賬簿管理人。

11、Desert Peak Minerals(DPM)

公司介紹：Desert Peak Minerals創立於2019年，總部位於美國科羅拉多州Denver，Desert Peak Minerals收購、擁有和管理二疊紀盆地的礦產和特許權使用費權益，目的是從運營中產生現金流，這些現金流可以作為股息分配給股東，並進行再投資以擴大公司的現金流產生資產基礎。

概況：Desert Peak Minerals計劃於本周五（11月5日）以20至23美元的價格發行1000 萬股股票，擬籌資2.15億美元。在擬議範圍的中點，公司市值將達13億美元。Barclays、 Credit Suisse、UBS Investment Bank、Capital One Securities等是該交易的聯合賬簿管理人。

12、The Real Good Food Company(RGF)

公司介紹：The Real Good Food Company創立於2016年，總部位於美國新澤西州Cherry Hill，是一家創新、高增長、品牌化、專注於健康和保健的冷凍食品公司。

概況：The Real Good Food Company計劃於本周五（11月5日）以14至16美元的價格發行530萬股股票，擬籌資7950萬美元。在提議範圍的中點，公司市值將達3.75億美元。 Jefferies、William Blair、Truist Securities 和Nomura Securities是該交易的聯合賬簿管理人。

除了本周預計上市的13只新股外，上周值得關注的消息包括：

• 「特斯拉勁敵」Rivian上市前夕，亞馬遜披露持有Rivian的20%股權，持股價值38億美元，高於去年底時的27億美元，已增值超過40%。而據知情人士透露，Rivian將在下周的IPO中尋求略高於600億美元的估值，這是今年新股發行火爆行情中規模最大、最令人期待的交易之一。這一估值將使Rivian成為在美上市的眾多電動汽車企業中的巨頭，600多億美元的估值大幅超過了Fisker(FSR)、Lordstown Motors(RIDE)、法拉第未來(FFIE)的市值，也超過了小鵬汽車(XPEV)、理想汽車(LI)及Lucid(LCID)的市值。截至周一收盤，蔚來(NIO)的市值約為669億美元。
• 「印度支付寶」Paytm將IPO規模調高至24.4億美元，預計11月18日上市；據悉，阿里巴巴尋求在Paytm的印度IPO中出售價值78.5億盧比股票（編者注：約為1.05億美元）。
• 沃爾沃在上周五登陸瑞典斯德哥爾摩證券交易所（隸屬於納斯達克集團），雖然IPO定價落在區間下限，但首日仍然受到投資者的歡迎，收漲超10%，將公司估值推高至約220億美元。

此外，還有一批在SEC等待上市的中國公司值得關注。上周，有富衞集團等公司在SEC更新了招股書：

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