感知资本公司II宣布2亿美元的首次公开发行定价

明尼苏达州韦扎塔，2021年10月27日(环球通讯社)--感知资本公司II(“该公司”)今天宣布其首次公开募股(IPO)的定价为20,000,000股，每股价格为10.00美元。这些部门预计将于2021年10月28日开始在纳斯达克全球市场(纳斯达克)上市，股票代码为“PCCTU”。每个单位由一股A类普通股和一半的一份可赎回认股权证组成，每份可行使的完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。在组成这些单位的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证预计将分别以“PCCT”和“PCCTW”的代码在纳斯达克上市。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2021年11月1日完成。

感知资本公司II是一家空白支票公司，其业务目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、购股、重组或类似的业务合并。虽然公司可能寻求与任何行业、部门或地理区域的公司进行初步业务合并，但公司打算集中精力寻找和收购一家技术驱动的公司，该公司具有成熟的商业模式，在受益于工业技术长期顺风的多个行业之一运营，其中包括专注于以下业务的业务：移动性和自主运动、自动化部件和系统、材料处理解决方案、机器人、附加制造、物联网和连通性；此外，我们还在可持续发展领域开展业务，业务重点是：能源储存、先进电池技术、氢经济、废物转化能源、可再生能源、回收利用、建筑能源管理以及清洁食品、水和空气技术。

Jefferies LLC，Moelis&Company LLC和野村证券国际公司(Nomura Securities International，Inc.)担任此次发行的账簿管理人。该公司已授予承销商45天的选择权，可按首次公开发行(IPO)价格额外购买至多300万个单位，以弥补超额配售(如果有的话)。

美国证券交易委员会(SEC)于2021年10月27日宣布与这些证券相关的注册声明生效。本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，根据任何这样的州或司法管辖区的证券法，在注册或资格登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

此次发行仅通过招股说明书的方式进行。有关此次发售的招股说明书可从杰富瑞有限责任公司索取，地址为：纽约麦迪逊大道520Madison Avenue，2楼，New York，NY 10022，邮编：Attn：Equity Syndicate Prospectus Department，邮编：10022，电话：(877.8217388)，电子邮件：prospectus_Department@jefferies.com.

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述，包括与拟议的首次公开募股和寻找初始业务合并有关的陈述。不能保证上述讨论的发售将按所述条款完成，或根本不能保证发售所得资金将按规定使用。前瞻性陈述受许多条件的制约，其中许多条件不是公司所能控制的，包括公司向证券交易委员会提交的注册声明和首次公开募股的初步招股说明书中的风险因素部分阐述的那些条件。这些文件的副本可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。除非法律另有要求，否则本公司不承担在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或更改的义务。

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