美股IPO預告 | 美國知名連鎖餐廳Portillo's衝刺納斯達克

上周共計有6家美股IPO完成上市，其中表現最好的是編碼平臺GitLab，在周四登陸納斯達克，上市兩日收漲近50%。Gitlab成立於2011年，是一個軟件開發運維一體化平臺DevOps，據招股文件顯示，公司在今年2月1日至7月31日期間收入1.08億美元，淨虧損6900萬美元，相比之下，去年的同期的收入為6400萬美元，虧損4400萬美元。 

本周美股IPO市場預計將迎來11只新股，涉及SaaS提供商、美國椰子水COCO、加密貨幣挖礦公司、連鎖餐廳Portillo ‘ s等多個公司，更多詳情如下：

1、託管健康計劃提供商：Marpai( $MRAI )

公司簡介：Marpai創立於2019年，總部位於美國佛羅里達州Tampa，是一個面向自保僱主的預收入管理健康計劃平臺。

概況：2021年7月20日，面向自保僱主的預收入管理健康計劃平臺Marpai向美國證券交易委員會提交了IPO申請，以通過首次公開募股籌集至多 3100 萬美元。Marpai計劃在納斯達克上市，股票代碼為 MRAI。 Marpai 於 2021 年 2 月 12 日祕密提交了申請。

2021年9月7日，Marpai周三宣佈了 IPO 條款。Marpai公司計劃以 8 至 10 美元的價格發行 280 萬股股票，籌資 2500 萬美元。 在擬議範圍的中點，Marpai的市值將達到 1.43 億美元。 ThinkEquity 是該交易的唯一簿記管理人。

2、垂直整合的加密貨幣挖礦公司：Stronghold Digital Mining( $SDIG )

公司簡介：Stronghold Digital Mining創立於2021年，總部位於美國紐約州紐約市，是一家專注於比特幣的加密資產採礦/挖礦公司。

概況：加密貨幣礦工Stronghold Digital Mining（SDIG）計劃以7.7億美元的市值籌集1億美元。該公司全資擁有並經營一個低成本、對環境有利的煤炭垃圾發電設施，擁有約3000台加密資產採礦電腦，哈希率能力約為185PH/s。Stronghold無利可圖，它依賴於動盪的比特幣市場。截至 2021 年 3 月 31 日的 12 個月，Stronghold Digital Mining的收入為 700 萬美元。

3、美國椰子水品牌：維他可可公司Vita Coco Company( $COCO )

公司簡介：維他可可公司The Vita Coco Company創立於2004年，總部位於美國紐約州紐約市，是一家領先的快速增長、基於植物的功能性補水平臺，於 2004 年率先推出包裝椰子水，最近開始擴展到其他健康飲料類別。

概況：椰子水品牌Vita Coco計劃以11億美元的市值籌集2.24億美元。其投資組合以Vita Coco為首，是全球椰子水類別的領導者，在美國市場上佔有40%以上的份額。該公司在走出大流行病后保持了盈利性增長，儘管它在21世紀上半年出現了利潤率收縮。截至 2021 年 6 月 30 日的 12 個月，Vita Coco Company的銷售額為 3.34 億美元。

4、基於雲的投資組合管理和風險系統及服務提供商：Enfusion( $ENFN )

公司簡介：Enfusion創立於1995年，總部位於美國伊利諾伊州Chicago，Enfusion 是一家全球性、高增長的 SaaS 提供商，專注於改變投資管理行業。

概況：2021年10月12日，Enfusion公司宣佈計劃於10/21/2021通過以 15 至 17 美元的價格發行 1880 萬股來籌集 3 億美元。  在擬議範圍的中點，Enfusion 的市值將達到 19 億美元。該公司專注於投資管理行業，其解決方案允許客户看到投資管理生命周期的所有部分並與之互動。盈利能力強，增長穩健，Enfusion有635個全球客户，2021年有106個新客户。截至 2021 年 6 月 30 日的 12 個月，Enfusion的收入為 9300 萬美元。

5、以芝加哥式熱狗聞名的快速休閒連鎖餐廳：Portillo’s ( $PTLO )

公司簡介：Portillo創立於1963年，總部位於美國伊利諾伊州Oak Brook，Portillo's Restaurant Group, Inc.通過高能量、多渠道的餐廳供應標誌性的芝加哥街頭美食，旨在激發感官並創造難忘的用餐體驗。

概況：Portillo's以其芝加哥風格的熱狗而聞名，計劃以13億美元的市值籌集3.75億美元。2014年被伯克希爾合夥人收購后，Portillo's擁有並經營着一家快速休閒連鎖店，主要在芝加哥市區有67家餐廳。雖然該公司21年第三季度的客流量略有下降，但它相信隨着時間的推移，其概念可以支持在美國有600多家分店。

在截至 2021 年 6 月 27 日的12個月中，每家門店平均服務約 825,000 名客人。 截至 2021 年 6 月 30 日的 12 個月內，Portillo銷售額為 4.96 億美元。

6、投資解決方案提供商：P10 Holdings( $PX ) 

公司簡介：P10 Holdings創立於1992年，總部位於美國得克薩斯州Dallas，是另類資產管理行業領先的多資產類別私募市場解決方案提供商。P10公司提供私募股權、風險投資、私人信貸和影響力投資策略服務，以及一級基金、二級投資、直接投資和共同投資以及獨立賬户服務。 它還提供税收抵免交易、諮詢、諮詢和投資研究服務。

概況：P10 Holdings 股票在 OTC 粉紅市場交易（OTC Pink Market），該市場由 OTC Markets Group 運營，這是一種場外證券的集中電子報價服務。 在申請在紐交所IPO之前，P10 股票的交易代碼為「PIOE」，今年以來累計漲超56%。

2021年10月12日，P10 Holdings宣佈計劃於10/21/2021以 14 美元至 16 美元的價格發行 2000 萬股股票，籌資 3 億美元。 在擬議範圍的中點，P10 的市值將達到 18 億美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays, and UBS Investment Bank是此次交易的聯合賬簿管理人。
截至 2021 年 6 月 30 日的 12 個月，P10 Holdings Inc.的收入為 1.07 億美元。

7、美國葡萄酒生產和分銷商：Winc( $WBEV )

公司概況：Winc創立於2011年，總部位於美國加州Santa Monic，是美國規模增長最快的酒莊之一。在過去兩年中，Winery Winc的銷量增長了約 80%，2020 年的銷量超過 430,000 箱。

概況：2021年10月13日，Winery Winc公司宣佈計劃於10月21日以 14 至 16 美元的價格發行 500 萬股股票，籌資 7500 萬美元。 在擬議範圍的中點，Winc 的市值將達到 2.54 億美元。BofA Securities, Canaccord Genuity, Craig-Hallum Capital Group, and Roth Capital 是該交易的聯合賬簿管理人。

截至 2021 年 6 月 30 日，Winery Winc公司擁有大約 120,000 名 Winc.com 會員，並在 2020 年為 7,700 多個零售帳户提供服務。其目標是繼續擴大 Winc.com 會員羣並將其批發業務擴展到 未來五年內至少有 50,000 個零售賬户。

截至 2021 年 6 月 30 日的 12 個月，Winery Winc的銷售額為 7100 萬美元。

8、炎症性疾病生物技術公司：Ventyx Biosciences( $VTYX )

公司介紹：Ventyx Biosciences,創立於2018年，總部位於美國加州Encinitas，是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於為數百萬患有炎症性疾病和自身免疫性疾病的患者開發新療法。

概況：2021年10月15日，Ventyx Biosciences公司計劃於10月21日以 15 至 17 美元的價格發行 780 萬股股票，籌資 1.25 億美元。 在擬議範圍的中點，Ventyx Biosciences 的市值將達到 8.15 億美元。 Jefferies、Evercore ISI 和 Piper Sandler 是該交易的聯合賬簿管理人。

9、業務發展公司：Runway Growth Finance( $RWAY ) 

公司介紹：Runway Growth Finance創立於2015年，總部位於美國伊利諾伊州芝加哥，是一家專業金融公司，專注於為技術、生命科學、醫療信息和服務、商業服務、精選消費服務和產品以及其他高增長行業的高增長潛力公司提供高級擔保貸款。

概況：截至 2021 年 6 月 30 日，Runway Growth Finance的投資組合，包括美國國庫券，公允價值為 6.18 億美元，資產淨值為 4.78 億美元。 截至 2021 年 6 月 30 日，Runway Growth Finance 和 Runway Growth Capital 與 Oaktree Capital Management, L.P.建立了戰略關係，Oaktree 是一家領先的全球另類投資管理公司，在信貸戰略方面擁有專業知識，管理着 1560 億美元的資產。

Runway Growth Finance 計劃於2021年10月21日IPO上市登錄納斯達克，發行價14.6-15.6美元，發行690萬股，募資1.034億美金，J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Wells Fargo Securities/ UBS Investment Bank承銷。

10、能源行業水處理基礎設施提供商：Aris Water Solutions( $ARIS )

公司簡介：Aris Water Solutions創立於2015年，總部位於美國得克薩斯州Houston，是一家領先的、以增長為導向的環境基礎設施和解決方案公司，直接幫助客户減少水和碳足跡。

概況：Aris Water Solutions為在二疊紀盆地運營的許多最活躍和資本充足的公司提供關鍵的環境解決方案，包括康菲石油公司、西方石油公司、埃克森美孚公司、馬拉松石油公司、雪佛龍公司和 Mewbourne Oil Company。

在截至 2021 年 6 月 30 日的 12 個月內，Aris Water Solutions實現了 1.9 億美元的收入。

2021年10月14日，Aris Water Solutions公司宣佈計劃以 16 至 18 美元的價格發行 1,770 萬股股票，籌資 3 億美元。 在擬議範圍的中點，Aris Water Solutions 的市值將達到 9.2 億美元。Goldman Sachs, Citigroup, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, Barclays 和 Evercore ISI是該交易的聯合賬簿管理人。

11、商用階段子宮微創手術醫療器械製造商：Minerva Surgical( $UTRS )

公司簡介：Minerva Surgical創立於2008年，總部位於美國加州Santa Clara，是一家商用階段的醫療技術公司，專注於開發、製造和商業化微創解決方案，以滿足女性獨特的子宮保健需求。

概況：Minerva Surgical公司的設備被婦產科醫生 (OB/GYN) 用於各種醫療環境，包括醫院、門診手術中心 (ASC) 和醫生辦公室。公司通過美國的直銷團隊營銷和銷售其產品。Minerva Surgical的目標客户羣包括大約 19,000 名在醫院、ASC 和醫生辦公室執業的 OB/GYN。截至 2021 年 6 月 30 日的 12 個月，Minerva Surgical的銷售額為 5200 萬美元。

2021年10月15日，Minerva Surgical公司宣佈計劃以 15 至 17 美元的價格發行 630 萬股股票，籌資 1 億美元。 在擬議範圍的中點，Minerva Surgical 的市值將達到 4.73 億美元。 J.P. Morgan、Piper Sandler、UBS Investment Bank和 SVB Leerink 是該交易的聯合賬簿管理人。

除了以上預計本周上市的11只新股外，近期值得關注的消息還有：

由亞馬遜和福特汽車投資的電動汽車製造商Rivian Automotive，被視為特斯拉勁敵，已提交IPO申請，計劃在納斯達克上市。

據此前彭博社報道，Rivian此次希望融資80億美元，對應公司估值則高達800億美元。如果募資順利，那麼這一融資規模有望使Rivian成為年內最大的美股IPO，且位居2011年之后美股IPO規模第四。

風險及免責提示：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前，應結合自身情況，考慮投資產品的風險。必要時，請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議，對此亦不做任何承諾和保證。