DA: 城市電動汽車和電池更換領域的技術領導者Gogoro（睿能創意）將通過與空白支票公司Poema Global Holdings Corp.的合併在納斯達克上市

2021/9/16 – 2021 年 9 月 16 日，可為城市提供可持續移動解決方案的電池交換生態系統的全球技術領導者Gogoro® Inc.與公開交易的特殊目的收購公司Global Holdings Corp. (Nasdaq: PPGH)今天宣佈了一項最終的業務合併協議，這將使 Gogoro 成為一家上市公司。 合併后的公司將專注於加速 Gogoro 獨特且經過驗證的基於訂閲的電池更換服務及其電動汽車和零部件銷售業務的全球擴張。 交易完成后，合併后的公司將被命名為 Gogoro Inc.，並將在納斯達克上市，股票代碼為「GGR」。

Gogoro 的電池交換生態系統是輕型城市車輛電動加油的成熟領先解決方案。 在不到五年的時間里，公司累計收入超過 10 億美元，電池更換用户超過 40 萬。

作為其增長戰略的一部分，Gogoro 將於 2021 年末在中國推出其電池更換服務，並與全球第一電動兩輪製造商雅迪和全球第一燃氣輪機制造商大長江集團 (DCJ) 合作。 該公司還宣佈與印度領先的兩輪汽車製造商 Hero MotoCorp 成立合資企業，以在印度建立電池更換生態系統。 此外，Gogoro 還與其他兩輪移動領域的全球領先企業建立了合作伙伴關係，包括雅馬哈、Tailing eReady（與臺灣鈴木合資）、AeonMotor、PGO 和 CMC eMOVING。

Gogoro 成立於 2011 年，在電池更換、智能電池、雲服務、緊湊型電力推進和車輛設計方面設計並構建了廣泛的創新產品組合。 這些創新共同創造了一個支持平臺，使公司能夠利用最大、最智能的城市交通生態系統提供新的城市交通產品和企業，重點是電池更換為電動加油。

Gogoro Network 是一個用於電池更換和智能移動服務的開放平臺，為傳統燃料提供了一種全新的替代方案。 Gogoro Network 結合了智能連接、人工智能和機器學習的力量，創造了新一代智能、可擴展且不斷優化自身的可更換電池加油系統，使其成為人們、社區和企業的動態和通用型。 Gogoro 已被 Guidehouse Insights 評為全球領先的輕型城市車輛電池更換公司。

Gogoro 的 Smartscooters™ 於 2015 年首次推出，以其革命性的設計和性能而聞名，並在複雜性、智能和消費者評論方面引領市場。

Gogoro和Poema Global 的業務合併使 Gogoro 的企業價值達到 23.5 億美元。 業務合併預計將為 Gogoro 的資產負債表提供約 5.5 億美元的收益，其中包括超過 2.5 億美元的超額認購 PIPE 和目前由 Poema Global 信託持有的 3.45 億美元。 PIPE 得到包括鴻海（富士康）科技集團和印尼最大科技集團 GoTo 集團在內的戰略合作伙伴、汽車合作伙伴以及包括 Generation Investment Management、臺灣的National Development Fund、淡馬錫和創始投資者在內的新老金融投資者的支持。現 Gogoro 股東將 100% 的股權注入到合併后實體，並將在交易結束時持有合併后公司的多數股權。 與交易相關的現金收益將主要用於資助地域擴張和運營、持續研發以及一般企業用途。

Poema Global 和 Gogoro 的董事會已經批准了擬議的交易。 該交易預計將於 2022 年第一季度完成。

Kirkland & Ellis LLP 擔任 Poema Global 的法律顧問。 花旗銀行和瑞銀將擔任 PIPE 發行的聯合配售代理。 Winston & Strawn LLP 擔任配售代理的法律顧問。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 擔任 Gogoro 的法律顧問，Goldman Sachs 擔任 Gogoro 的財務顧問。