美股IPO預告 | 熱潮持續！18只新股火爆來襲

上周23只新股陸續登陸美股資本市場，其中表現較好的有眼科醫療器械供應商Sight Sciences，首日收漲39.58%；數字貸款平臺獨角獸Blend Labs，首日收漲16.11%。  

本周預計將有18只新股登陸美股IPO市場，涉及無糖有機軟飲飲料、軟件開發及生物技術等多個行業，其中多隻SaaS概念股在列。

此外，值得關注的還有2宗重磅SPAC合併案：周三，Property Solutions Acquisition(PSAC)將與法拉第未來正式合併上市，合併后代碼「FFIE」。最新消息顯示，法拉第未來旗下首款車型FF91量產版已正式開啟預定，定金5萬元。據悉，這款FF 91會在9月21日洛杉磯總部舉辦投資者日上正式亮相，並於2022年上半年上市。

周五，Churchill Capital IV(CCIV)和電動汽車公司Lucid Motors將正式合併上市，合併后代碼為「LCID」。

好了，話不多説，一起來看看本周美股IPO都有哪些亮點吧~

【本周新股亮點速覽】 

1、Kaltura（NASDAQ: KLTR） 

公司簡介：Kaltura創立於2006年，總部位於美國紐約，是一家提供實時和點播視頻SaaS解決方案的公司。IPO之前，公司已經完成F輪融資，最近一次是在2016年，獲得了高盛獨家投資的5000萬美元。 

IPO概況：Kaltura預計將於本周三（7月21日）登陸納斯達克，預計將發行1500萬股股票，發行價格區間為9-11美元，擬募資1.5億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達14億美元。Goldman Sachs / BofA Securities等是該交易的聯合賬簿管理人。 

2、CS Disco（NYSE: LAW） 

公司簡介：CS Disco創立於2013年，總部位於美國德克薩斯州奧斯汀，是一家軟件技術公司，主要依託雲原生和人工智能技術，為客户提供法律文件電子搜索解決方案及相關服務。 

IPO概況：CS Disco預計將於本周三（7月21日）登陸紐交所，預計將發行700萬股股票，發行價格區間為26-29美元，擬募資1.93億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達16億美元。J.P. Morgan / BofA Securities等是該交易的聯合賬簿管理人。 

3、Gambling.com Group Limited（NASDAQ: GAMB） 

公司簡介：Gambling.com創立於2006年，總部位於愛爾蘭都柏林，是一家為在線賭博行業提供數字營銷服務的媒體公司。 

IPO概況：Gambling.com預計本周三（7月21日）登陸納斯達克，預計將發行750萬股股票，發行價格區間為11-13美元，擬募資9000萬美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達4.35億美元。Jefferies / Stifel / Truist Securities等是該交易的聯合賬簿管理人。 

4、Paycor HCM（NASDAQ: PYCR） 

公司簡介：Paycor HCM創立於1990年，是一家為中小企業提供SaaS人力資本管理平臺的公司，為全美28,000多家客户提供服務。IPO前，公司已經完成了兩輪私募股權融資，最近一次在2021年1月，獲得了Neuberger Berman Group和Qatar Investment Authority領投的2.7億美元資金。 

IPO概況：Paycor HCM預計本周三（7月21日）登陸納斯達克，擬將發行1850萬股股票，發行價格區間為18-21美元，預計募資達3.61億美元。新投資者Neuberger Berman, ClearBridge Investments及Franklin Templeton表示有興趣購買總計1.5億美元的股票。以擬議的發行價中點計，公司市值將達33億美元。Goldman Sachs / J.P. Morgan / Jefferies等是該交易的聯合賬簿管理人。 

5、VTEX（NYSE: VTEX） 

公司簡介：巴西數字商務平臺獨角獸VTEX創立於2000年，是商業和市場解決方案提供商。IPO之前已經完成了D輪融資，最近一次融資在2020年9月，獲得了來自Lone Pine Capital和Tiger Global Management領投、軟銀等跟投的2.25億美元資金。 

IPO概況：VTEX預計本周三（7月21日）登陸紐交所，擬將發行1900萬股股票，發行價格區間為15-17美元，預計募資達3.04億美元。內部投資者Tiger Global Management計劃購買5000萬美元的股票。以擬議的發行價中點計，公司市值將達30億美元。Goldman Sachs / J.P. Morgan / BofA Securities等是該交易的聯合賬簿管理人。 

6、Zenvia Inc.（NASDAQ: ZENV）

公司簡介：Zenvia, Inc.創立於2004年，總部位於巴西聖保羅，全職僱員470人，是一家提供客户體驗交流平臺的公司。公司交流平臺提供了針對營銷活動，銷售團隊，客户服務和參與度的解決方案組合及工具。在IPO之前，公司已經完成了兩輪融資，最近一次為2019年，Oria Capital 獨家5400萬美元投資。在截至2020年12月31日的12個月內，Zenvia實現收入7600萬美元。

IPO概況：Zenvia此前預計5月14日登陸納斯達克，后宣佈推迟IPO計劃。此次，Zenvia擬於本周四（7月22日）登陸納斯達克，擬發行1150萬股股票，發行價格區間為13至15美元，擬籌集資金為1.61億美元，較此前2.13億美元的募資額有所縮水。以擬議的發行價中點計，Zenvia的市場價值為5.48億美元。Goldman Sachs / Morgan Stanley / Itau BBA / UBS Investment Bank等是該交易的聯合賬簿管理人。

7、Couchbase（NASDAQ: BASE） 

公司簡介：Couchbase創立於2008年，總部位於美國加州聖塔克拉拉，是一家為應用程序開發人員提供 NoSQL 數據庫技術的公司。IPO前，公司已經完成G輪融資，最近一次融資在2020年5月，獲得了GPI Capital領投的1.05億美元資金。 

IPO概況：Couchbase預計本周四（7月22日）登陸納斯達克，擬將發行700萬股股票，發行價格區間為20-23美元，預計募資達1.51億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達9.92億美元。Morgan Stanley / Goldman Sachs / Barclays / RBC Capital Markets是該交易的聯合賬簿管理人。 

8、Zevia PBC（NYSE: ZVIA） 

公司簡介：Zevia創立於2007年，總部位於美國加州，是一家零卡路里有機軟飲料生產商。Zevia生產零卡路里無糖汽水，並提供各種口味的汽水，如不含咖啡因的可樂和櫻桃可樂。

IPO概況：Zevia預計本周四（7月22日）登陸紐交所，擬將發行1430萬股股票，發行價格區間為13-15美元，預計募資達2億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達9.07億美元。Morgan Stanley / Goldman Sachs / BofA Securities等是該交易的聯合賬簿管理人。 

9、Ryan Specialty（NYSE: RYAN） 

公司簡介：Ryan Specialty創立於2010年，總部位於美國芝加哥，是一家為經紀人、代理人和承保人提供專業保險解決方案的公司。 

IPO概況：Ryan Specialty預計本周四（7月22日）登陸紐交所，擬將發行5690萬股股票，發行價格區間為22-25美元，預計募資達13億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達60億美元。J.P. Morgan / Barclays / Goldman Sachs / UBS Investment Bank等是該交易的聯合賬簿管理人。 

10、Absci （NASDAQ: ABSI） 

公司簡介：AbSci創立於2011年，總部位於美國温哥華，是一家合成生物學公司，使用合成生物學技術和深度學習人工智能來識別、篩選和擴大新型生物候選藥物生產。IPO前公司已完成至少10輪融資，最近一次風投在2021年3月，公司獲得了Casdin Capital 和Redmile Group領投的1.25億美元資金。 

IPO概況：AbSci預計本周四（7月22日）登陸納斯達克，擬將發行1250萬股股票，發行價格區間為15-17美元，預計募資達2億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達16億美元。J.P. Morgan / BofA Securities等是該交易的聯合賬簿管理人。 

11、Instructure（NYSE: INST） 

公司簡介：Instructure創立於2008年，總部位於美國猶他州鹽湖城，是一家為世界各地的學術機構和企業提供創新的、基於雲的學習管理平臺的公司。 

IPO概況：Instructure預計本周四（7月22日）登陸紐交所，擬將發行1250萬股股票，發行價格區間為19-21美元，預計募資達2.5億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達29億美元。Morgan Stanley / J.P. Morgan / Citigroup等是該交易的聯合賬簿管理人。

12、Elicio Therapeutics（NASDAQ: ELTX） 

公司簡介：Elicio Therapeutics創立於2011年，總部位於美國馬薩諸塞州Cambridge，是一家開發新型癌症免疫療法的I/II期生物技術公司。 

IPO概況：Elicio Therapeutics預計本周四（7月22日）登納斯達克，擬將發行310萬股股票，發行價格區間為12-14美元，預計募資達4000萬美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達2.01億美元。BTIG / Oppenheimer & Co. 是該交易的聯合賬簿管理人。

13、Xponential Fitness（NYSE: XPOF） 

公司簡介：Xponential Fitness創立於2017年，總部位於美國加州，是美國一家精品健身特許經營商。 

IPO概況：Xponential Fitness預計本周五（7月23日）登紐交所，擬將發行1330萬股股票，發行價格區間為14-16美元，預計募資達2億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達2億美元。Morgan Stanley / BofA Securities等是該交易的聯合賬簿管理人。 

14、Rox Financial LP（NYSE MKT: AMZL） 

公司簡介：Rox Financial LP創立於2020年，總部位於美國紐約市，是一家新成立的房地產投資信託公司。 

IPO概況：Rox Financial LP預計本周五（7月23日）登陸美交所，擬發行830萬股，發行價為10美元，預計募資8300萬美元，由BofA Securities/ Jefferies/ Morgan Stanley承銷。 

15、Ocean Biomedical（NASDAQ: OCEA） 

公司簡介：Ocean Biomedical創立於2019年，是一家開發癌症、感染和其他疾病療法的臨牀前生物技術公司。 

IPO概況：Ocean Biomedical預計本周五（7月23日）登陸納斯達克，擬將發行320萬股股票，發行價格區間為14-17美元，預計募資達4960萬美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達5億美元。Berenberg / LifeSci Capital / Ladenburg Thalmann / Brookline Capital Markets / Roth Capital是該交易的聯合賬簿管理人。 

16、Outbrain（NASDAQ: OB） 

公司簡介：Outbrain創立於2006年，總部位於美國紐約，是一家提供在線內容營銷平臺的公司。在2020年，有超過20000名廣告客户使用其平臺。

IPO概況：Outbrain預計本周五（7月23日）登陸納斯達克，擬將發行800萬股股票，發行價格區間為24-26美元，預計募資達2億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達15億美元。Citigroup / Jefferies / Barclays等是該交易的聯合賬簿管理人。 

17、Candel Therapeutics（NASDAQ: CADL） 

公司介紹：Candel Therapeutics成立於2003年，是一家III期臨牀階段的生物科技公司，專注於開發用於癌症的溶瘤病毒免疫療法。 

IPO概況：Candel Therapeutics預計本周五（7月23日）登陸納斯達克，擬將發行610萬股股票，發行價格區間為13-15美元，預計募資達8500萬美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達3.98億美元。Jefferies / Credit Suisse等是該交易的聯合賬簿管理人。 

18、Core & Main（NYSE: CNM） 

公司簡介：Core & Main創立於2017年，是一家領先的管道和其他工業用水基礎設施產品分銷商。 

IPO概況：Core & Main預計本周五（7月23日）登陸紐交所，擬將發行3490萬股股票，發行價格區間為20-23美元，預計募資達7.5億美元。以擬議的發行價中點計，公司市值將達52億美元。Goldman Sachs / Credit Suisse / J.P. Morgan / BofA Securities是該交易的聯合賬簿管理人。 

除了以上預計本周上市的18只新股外，還有逾20家公司正排隊等待上市。其中，上周新增一家向SEC遞表的公司，見知教育。據瞭解，成立於2011年的見知教育，前身為森途教育，是一家在線高等教育機構職業培訓服務提供商，曾四次向港交所遞交招股書，但均以失敗告終。

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