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2021-07-13 01:21
騰訊科技訊 據外媒報道,就營收而言,韓國Nexon是全球最大的視頻遊戲公司之一。現在該公司準備出售,出售價格有望達到150億美元左右。
銀行家們表示,股東已經放棄了當初出售控股公司NXC的計劃。NXC持有在東京上市的Nexon公司48%的股份,而且還擁有一系列其他較小的資產。現在,NXC公司計劃只出售其遊戲子公司Nexon。
根據日本上市公司的相關規定,收購在東京上市的Nexon公司的股份,可能會觸發強制性收購要約,這意味着買家最終將不得不支付大大高於此前預計的10萬億韓元(合88億美元)的價格。
出售Nexon公司將是今年亞洲最大的交易之一,但銀行家警告稱,此次交易是否會實現並不確定。Nexon公司的市值現在為139億美元。其中一人説:「參與交易的人認為將會發生交易;外部人士則表示這不會發生。」
銀行家們表示,《地下城與勇士》(Dungeon Fighter Online)遊戲的發行商Nexon公司吸引了韓國KKR和MBK等全球私募股權基金的競購,以及韓國Kakao等戰略買家的興趣。
該公司創始人金正宇(Kim Jung-ju)被指控逃税和會計欺詐。金正宇與妻子一起持有NXC公司98.6%的股份。金否認有任何不當行為,並表示這些指控毫無根據。
這場拍賣活動將於本月正式啟動。此前的一輪競購活動中,賣方銀行採用了自己的一些策略,以避免被拍賣的資產以極低的價格出售。
據知情人士透露,許多競購者都準備組成財團來進行交易,但它們不得不單獨提交競購意向書。
一位銀行家表示:「由於交易規模很大,它們認為它們應該聯合起來收購。但它們都在努力獨立融資,認為這會讓它們處於更有利的地位。」
政治因素也使這筆交易變得更加複雜。韓國希望將讓Nexon公司由韓國本土公司持有,這可能有利於韓國私募股權公司MBK和即時通訊應用Kakao競購。
騰訊在中國分銷PC電腦版《地下城與勇士》,持有韓國遊戲集團Netmarble 公司17.7%的股份,持有Kakao公司6.7%的股份。
一位參與這一過程的銀行家表示:「考慮到包括經濟民族主義和創始人避税問題在內的所有因素,這對賣方來説不是一筆容易的交易。」
NXC和Nexon公司表示,他們不知道這筆交易。KKR拒絕置評,記者未能立即聯繫到騰訊請其置評。(騰訊科技審校/樂學)