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美股IPO預告 | 14只新股強勢來襲！二手電子交易平臺愛回收即將登場
2021-06-15 15:31
上周美股市場有8只新股市場，受美股整體行情的影響，不少新股上市首日表現良好。其中在線招聘平臺BOSS直聘上市首日收漲近96%；在線教育平臺掌門教育、JANX首日均收漲近48%；奢侈品電子商務平臺DIBS首日收漲近43%。
而本周美股IPO市場預計將迎來14只新股，涉及在數字平臺、生物科技技術和二手電子產品交易平臺等。其中包括兩隻熱門中概股，尚乘數科和萬物新生。話不多説，讓我們來看看這周的新股都有哪些看點吧~
【新股亮點速覽】
1、尚乘數科（HKD）
公司簡介：尚乘數字AMTD Digital創立於2019年，總部位於香港（中國），全職僱員50人，是亞洲最大的獨立投資銀行和領先的國際化綜合企業集團——尚乘集團（AMTD Group Company）旗下的綜合數字解決方案平臺，分拆獨立上市。2021年6月7日，AMTD Digital公司宣佈計劃於6/15/2021通過 6.80 美元至 8.20 美元的價格發行 1600 萬股美國存託憑證來籌集 1.2 億美元。在提議範圍的中點，尚乘數碼的市值將達到 14 億美元，企業價值為 13 億美元。
IPO概況：財務數據顯示：2019-2020財年(截至4月30日)，尚乘數科的營收分別為1455萬港元、1.67億港元(2161萬美元);這期間相應的淨收入分別為2154萬港元、1.58億港元(2042萬美元)。截至2021年1月31日的9個月內，該公司的營收為1.45億港元(約1877萬美元)，上年同期為1.34億港元，相應的淨利潤分別為1.1億港元、9173萬港元。
2、WalkMe（WKME）
公司簡介：WalkMe Ltd.創立於2011年，總部位於美國加州舊金山，全職僱員940人，是一個無代碼平臺，使組織能夠進行測量、驅動和採取行動，以最大程度地發揮其數字化轉型的影響。2021年6月7日，WalkMe宣佈計劃於6/16/2021 IPO上市登錄納斯達克，發行價29-32美元，發行930萬股，募資2.898億美金，Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo Securities, Barclays, and BMO Capital Markets聯合承銷。
IPO概況：據機構研究和IPO交易所交易基金供應商Renaissance Capital稱，WalkMe的無代碼平臺可覆蓋任何應用程序，併爲企業提供統一的視圖和整個組織的軟件棧的洞察力。截至2021年3月31日，WalkMe大約有2000個客户，包括財富500強中的155個。
3、MOLECULAR（MOLN）
公司介紹：Molecular Partners AG創立於2004年，總部位於瑞士Zurich，全職僱員145人，是一家瑞士生物技術公司，開發針對Covid-19和癌症的工程蛋白療法。2021年6月9日，Molecular Partners宣佈計劃於6/16/2021通過以每股 27.14 美元（瑞士收盤價）的價格發行 300 萬股美國存託憑證來籌集 8100 萬美元，J.P. Morgan, SVB Leerink, Cowen and RBC Capital Markets是該交易的聯合賬簿管理人。
IPO概況：2020年10月， 作為開發對抗COVID-19的治療藥物的合資企業的一部分， 瑞士製藥巨頭諾華以每股23瑞士法郎的價格購買了Molecular Partners已發行股份的6%。
4、Convey（CNVY）
公司介紹：Convey Holding Parent創立於2003年，總部位於美國佛羅里達州Fort Lauderdale，全職僱員3000人，是一家提供專注於醫療保險的軟件和服務解決方案的公司。2021年6月7日，Convey Holding公司宣佈計劃於6/16/2021以 14 至 16 美元的價格發行 1330 萬股股票，籌資 2 億美元。在擬議範圍的中點，Convey Holding Parent 的市值將達到 11 億美元。BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan 和 Barclays是該交易的聯合賬簿管理人。
IPO概況：該公司也稱為Convey Health，是領先的醫療保健平臺，它利用技術和流程來改善政府支持的醫療計劃，包括Medicare Advantage。在截至2021年3月31日的12個月內，Convey Holding Parent實現收入3.01億美元。
5、Acurx（ACXP）
公司簡介：Acurx Pharmaceutical, Inc.創立於2017年，總部位於美國紐約州Staten Island，全職僱員2人，是一家開發針對耐藥性病原體的抗生素的II期臨牀階段生物技術公司。Acurx Pharmaceutical公司計劃於2021年6月16日通過發行5到7美元的價格發行250萬股股票來籌集1500萬美元。Acurx Pharmaceutical計劃在納斯達克上市，股票代碼為ACXP。Alexander Capital和WallachBeth Capital是該交易的聯合賬簿管理人。
IPO概況：Acurx Pharmaceutical公司正在開發一種新型的抗生素，用於由WHO，CDC和USDA列為優先病原體的細菌引起的感染。 Acurx Pharmaceuticals的主要候選藥物ibezapolstat最近完成了對C. difficile感染患者的2a期試驗，並有望於今年開始進行2b期試驗。
6、Angel Oak（AOMR）
公司簡介：Angel Oak Mortgage Solutions創立於2013年，總部位於美國佐治亞州Atlanta，全職僱員745人，是一家抵押貸款房地產投資信託基金（Mortgage REIT），主要包含不合格貸款（次級貸款）。2021年6月8日，Angel Oak Mortgage, Inc.宣佈計劃於6/17/2021 ipo上市登錄紐交所，發行價20-21美元，發行810萬股，募資1.65億美金。
IPO概況：Angel Oak主要投資於為更高質量的non-QM借款人提供的第一筆留置權貸款。 該公司的貸款主要來自Angel Oak的專有抵押貸款平臺Angel Angel Mortgage Lending，截至2021年3月31日，其總資產為5.35億美元，non-QM貸款組合爲4.81億美元。在截至2021年3月31日的12個月內，Angel Oak Mortgage實現收入3600萬美元。
7、Lyell（LYEL）
公司介紹：萊爾免疫藥物公司Lyell Immunopharma, Inc.創立於2018年，總部位於美國加州舊金山，全職僱員190人，是一家臨牀前生物技術公司，致力於開發針對實體瘤的T細胞療法。2021年6月9日，Lyell Immunopharma公司宣佈計劃於6/17/2021以 16 至 18 美元的價格發行 2500 萬股股票，籌資 4.25 億美元。在擬議範圍的中點，Lyell Immunopharma 的市值將達到 47 億美元。
IPO概況：該公司專有的遺傳和表觀遺傳重編程技術Gen-R and Epi-R旨在以靶標和形態學不可知的方式應用於嵌合抗原受體（CAR），腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）和T細胞受體（ TCR）療法。 在截至2021年3月31日的12個月內，Lyell Immunopharma實現了900萬美元的收入。
8、iSpecimen（ISPC）
公司簡介：iSpecimen, Inc.(NASDAQ:ISPC)創立於2009年，總部位於美國馬薩諸塞州Lexington，全職僱員37人，是一家提供用於生物樣本採購的在線市場平臺公司。iSpecimen Inc.計劃通過發行220萬股股票，發行價格區間為8到10美元，來籌集2000萬美元。以擬議的發行價中點計，iSpecimen將獲得完全攤薄的5700萬美元的市值。iSpecimen Inc.計劃於6月17日在納斯達克上市，股票代碼為ISPC。ThinkEquity是該交易的唯一賬簿管理人。
IPO概況：iSpecimen Inc.在2012年9月和2014年9月的A輪和B輪融資中分別獲得了200萬美元和800萬美元投資。截至2020年12月31日，iSpecimen Marketplace平臺上已有3,800多個外部註冊用户，代表1,600多個唯一的互聯網域名。在截至2020年12月31日的12個月內，iSpecimen實現收入800萬美元。
9、UNICYCIVE（UNCY）
公司簡介：Unicycive Therapeutics, Inc.(NASDAQ:UNCY)創立於2016年，總部位於美國加州Los Altos，全職僱員1人，是一家早期的生物技術公司，致力於開發針對腎臟疾病的許可療法。2021年6月7日，Unicycive Therapeutics公司宣佈計劃於6月17日以 8.50 美元至 10.50 美元的價格發行 260 萬股股票，籌資 2500 萬美元。以擬議的發行價中點計，Unicycive Therapeutics 的市值將達到 1.16 億美元。
IPO概況：Unicycive Therapeutics主要致力於開發腎臟疾病的療法，它的候選藥物包括Renazorb（獲得了Spectrum Pharmaceuticals的許可），該公司在2012年對患有慢性腎臟疾病的患者進行了高磷酸鹽血癥的 I 期臨牀試驗，以及UNI 494（獲得了Sphaera Pharmaceuticals的許可）。 Unicycive於2020年開始在UNI 494上進行臨牀前試驗。
10、ATAI Life Sciences（ATAI）
公司簡介：ATAI Life Sciences(ATAI)創立於2018年，總部位於德國Berlin，全職僱員48人，是一家投資精神藥物和其他未充分利用的精神健康療法的醫療保健公司。2021年6月11日，ATAI Life Sciences宣佈計劃於6/18/2021 IPO上市登錄納斯達克，發行價13-15美元，發行1430萬股，募資2億美金。
11、萬物新生（RERE）
公司簡介：萬物新生（AtRenew）AhiHiuShou International，前稱愛回收網，創立於2011年，總部位於中國上海，是Shanghai Yueyi Network Information Technology Ltd.開發運營的基於拍賣的C2B平臺，用於回收和銷售手機等二手電子產品。萬物新生公司宣佈計劃與6月18日以 13 至 15 美元的價格發行 1,620 萬股美國存託憑證，籌資 2.27 億美元。 內部人士打算在此次發行中購買價值 1 億美元的 ADS。以擬議的發行價中點計，愛回收國際的市值或將達到 36 億美元。
IPO概況：線上下單與線下交易相結合，努力構建O2O立體競爭力。線上與京東、三星等優質的合作商合作，作為流量來源。線下北上廣深近百個熱門商圈服務點，與免費上門服務相結合，為用户提供全面且便捷的服務。 用户只需要登錄愛回收官網即可對自己的閒置手機進行線上估價。通過填寫線上問卷，選擇目前手機的型號、成色、是否進水等，愛回收的線上價格引擎便會給到一個合理的回收報價。截至 2021 年 3 月 31 日止 12 個月，愛回收國際的收入為 8.89 億美元。
12、Verve（XERV）
公司簡介：Verve Therapeutics, Inc.(NASDAQ:VERV)創立於2018年，總部位於美國馬薩諸塞州Cambridge，全職僱員63人，是一家為心血管疾病開發單程基因編輯療法的臨牀前生物技術公司。2021年5月28日，Verve Therapeutics於周五向美國證券交易委員會提交了申請，以通過首次公開募股籌集高達 1 億美元的資金。
IPO概況：Verve Therapeutics正在推進一系列單程體內基因編輯程序，旨在安全、持久地完成肝臟中與 CVD 相關的基因。Verve Therapeutics設想擴展到公司的 PCSK9 和 ANGPTL3 項目之外，開發一套單程基因編輯藥物，可以在未來全面而有力地解決 ASCVD 的其他獨立原因。
13、IPSCO Tbulars（IPSC）
公司簡介：IPSCO Tubulars, Inc.創立於2008年6月，總部位於美國德州Houston，前稱TMK IPSCO，是一家石油工業用管材生產商，與北美的石油和天然氣勘探和生產公司有親密合作，是俄羅斯TMK子公司。
IPO概況：IPSCO Tubulars產品的主要終端市場是美國和加拿大的陸上勘探和生產（E＆P）運營商，他們直接從IPSCO或通過其分銷商購買公司的產品。IPSCO Tubulars擁有 26個市場領先的專有的OCTG產品組合可供終端用户選擇，這些產品甚至超過美國石油學會（American Petroleum Institute，API）認證標準。
14、Codex DNA（DNAY）
公司簡介：Codex DNA, Inc.(NASDAQ:DNAY)創立於2011年，總部位於美國加州San Diego，全職僱員96人，是一家制造自動化合成生物學工作站及相關解決方案的公司。
IPO概況：Codex DNA的基因合成產品組合將合成工作流程的周轉時間從數周和數月縮短到數天和數小時。除了自動化、加速和優化 DNA 設計、合成、克隆和擴增，Codex DNA 和 BioXp™ 系統確保您的設計掌握在您的手中，應用於藥物發現、疫苗開發、精準醫學。由 Dan Gibson共同創立，Codex DNA 正在嘗試構建生物學並改變一切。截至 2021 年 3 月 31 日的 12 個月內，Codex DNA的銷售額為 800 萬美元。
除了以上預計本周上市的14只新股外，上周有滴滴出行、亞朵酒店、每日優鮮和叮咚買菜等遞表SEC的中國公司，值得投資者關注。
根據招股書顯示，滴滴是目前全球最大的移動技術平臺。截至2021年3月，滴滴已經在含中國在內的15個國家約4000個城市開展業務，提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。在招股書中，滴滴提到未來的四大核心戰略板塊，分別為共享出行平臺、車服網絡、電動車以及自動駕駛。
此外，截至2021年一季度，滴滴全年活躍用户數達4.93億，全球年活躍司機數達1500萬。從訂單量和交易額來看，截至今年一季度末的12個月，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至今年3月31日的3年時間內，平臺司機總收入約6000億元人民幣。
財報數據顯示，滴滴在2018年、2019年和2020年的總收入分別為1353億元（人民幣單位下同）、1548億元和1417億元，其中2020年營收較2019年同比下滑了8.46%，主要與新冠疫情影響相關。而同期，滴滴的淨虧損分別為150億元、97億元和106億元，近三年的總共淨虧損為353億元。
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