美股IPO預告 | 8只新股即將上市！大麻概念股IPW、FLGC來了

本周美股市場預計將迎來8只新股，其中覆蓋大麻、醫療保健及科技技術等多個行業的公司。這些馬上登陸交易所的新股都有哪些看點呢？快看下文盤點吧。

（資料來源：華盛證券）

【新股亮點速遞】

1、iPower Inc.（NASDAQ: IPW）

公司介紹：iPower Inc.創立於2010年，總部位於美國加州，全職僱員近30人，主要銷售水培設備。公司稱其是美國最大的在線水培設備供應商之一，在其零售網站（ZenHydro.com）上出售超過23000個SKU（電商中使用的存貨單位），幫助其客户能夠種植蔬菜，水果和花卉及其它植物（包括大麻）。 此外，公司還通過第三方分銷渠道（包括亞馬遜，eBay和沃爾瑪）銷售其產品。在截至2020年12月31日的12個月內，公司的銷售額為5100萬美元。

IPO概況：iPower計劃於5月10日（周一）登陸納斯達克，股票發行價格區間定為7至9美元，擬發行300萬股股票，預計募資額達到2400萬美元。此前，公司曾希望以每股9美元至11美元的價格發行500萬股股票。D.A. Davidson，Roth Capital和Tiger Brokers是該交易的聯合賬簿管理人。

關注：大麻概念股

2、Flora Growth Corp.（NASDAQ：FLGC）

公司簡介：Flora Growth創立於2019年，總部位於加拿大多倫多，是一家天然藥用大麻產品生產商。公司種植和加工天然，藥用級大麻油及優質大麻衍生的醫療等產品，並計劃將這些優質產品提供給大型渠道分銷商，包括藥房，醫療診所和化粧品公司。在截至2020年6月30日的12個月內，公司實現收入200萬加元（以實時匯率換算，約為182萬美元）。

IPO概況：Flora Growth預計將於5月11日（周二）登陸納斯達克，股票發行價格區間在4至5美元，預計將發行330萬股股票，擬籌集1500萬美元資金。以擬議的發行價中點，Flora Growth市值為2.21億美元。Boustead Securities是該交易的唯一賬簿管理人。

關注：大麻概念

3、Transcode（NASDAQ：RNAZ）

公司簡介：Transcode Therapeutics, Inc.創立於2016年，總部位於美國馬薩諸塞州，致力於開發基於RNA的癌症治療方法。RNA癌症治療一直是數十年來科學界熱議的話題。TransCode Therapeutics主要候選藥物TTX-MC138專注於治療轉移性癌症。公司認為，TTX-MC138有潛力在多種癌症（包括乳腺癌，胰腺癌，卵巢癌和結腸癌，成膠質細胞瘤等）中治癒而無復發。

IPO概況：Transcode Therapeutics預計將於本周二5月11日登陸納斯達克，股票發行價格定在4美元，擬發行630萬股股票，預計市值將達到5400萬美元，ThinkEquity是該交易的唯一賬簿管理人。

4、Global-E Online Ltd.（NASDAQ: GLBE）

公司簡介：Global-E Online創立於2013年，總部位於以色列，全職僱員接近700人，是歐洲領先的全面跨境解決方案提供商。Global-E平臺擁有400多個商家，平臺支持25種語言以上的本地消息傳遞，支持60多種貨幣，45多種不同的付款方式。IPO前，Global-E已經完成了4輪融資，最近一次在2020年6月，獲得了Vitruvian Partners 獨家6000萬美元投資。在截至2020年12月31日的12個月內，Global-E Online實現收入1.36億美元，增長107%。

IPO概況：Global-E預計將於5月12日（周三）在納斯達克掛牌上市，擬將發行1500萬股股票，價格區間定在23至25美元。新投資者Dragoneer打算在此次發行中購買200萬股股票（佔交易的13％），Goldman Sachs, Morgan Stanley and Jefferies是該交易的聯合賬簿管理人。

5、Similarweb Ltd.（NYSE: SMWB）

公司簡介：Similarweb創立於2009年，總部位於美國紐約，全職僱員超過800人，是一家通過AI驅動的數據分析為企業提供網站流量解決方案的公司。公司提供了一個基於AI的市場情報平臺，可幫助監視Web和移動應用程序流量，讓客户識別趨勢，競爭和商業機會。IPO前，Similarweb已經完成了G輪融資，最近一次在2020年10月27日，獲得ION Crossover Partners 和 Viola Growth 共同投資的1.2億美元資金。在截至2020年12月31日的12個月內，SimilarWeb的銷售額為9300萬美元。

IPO概況：Similarweb預計將於5月12日（周三）在紐交所掛牌上市，擬發行800萬股股票，其中內部股佔6%，發行價格區間為19至21美元，現有股東ION Crossover Partners計劃購買此次發行中價值不超過3000萬美元的股票。J.P. Morgan, Citigroup, Barclays and Jefferies是該交易的聯合賬簿管理人。

關注：AI驅動；數據分析板塊

6、Enact Holdings, Inc.（NASDAQ: ACT）

公司簡介：Enact Holdings創立於1981年，總部位於美國北卡羅來納州，全職僱員525人，原是Genworth Mortgage Holdings，是一家從Genworth Financial分拆出來的私人抵押保險公司。公司通過與美國各地的貸方和其他合作伙伴合作，幫助人們維護房屋所有權。Enact Holdings稱公司在美國所有50個州和哥倫比亞特區都有業務。截至2020年，該公司的市場份額約為17％，年內產生了近1000億美元（同比增長60％）的新保險承保額。在截至2020年12月31日的12個月內，Genworth Mortgage Holdings實現收入11億美元。

IPO概況：Enact Holdings預計將於5月13日（周四）在納斯達克掛牌上市，發行價格區間定在20至24美元，擬將發行2260萬股股票，預計將募集資金4.97億美元，J.P Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Credit Suisse聯合承銷。

7、Zenvia Inc.（NASDAQ: ZENV）

公司簡介：Zenvia, Inc.創立於2004年，總部位於巴西聖保羅，全職僱員470人，是一家提供客户體驗交流平臺的公司。公司交流平臺提供了針對營銷活動，銷售團隊，客户服務和參與度的解決方案組合及工具。在IPO之前，公司已經完成了兩輪融資，最近一次為2019年，Oria Capital 獨家5400萬美元投資。在截至2020年12月31日的12個月內，Zenvia實現收入7600萬美元。

IPO概況：Zenvia預計將於5月14日（周五）登陸納斯達克，擬發行1290萬股股票，發行價格區間為15.5至17.5美元，擬籌集資金達2.13億美元。以擬議的發行價中點計，Zenvia的市場價值為6.07億美元。Goldman Sachs/Morgan Stanley/Itau BBA/UBS Investment Bank/Bradesco BBI and XP Investimentos是該交易的聯合賬簿管理人。

8、hear.com.N.V.（NASDAQ: HCG）

公司簡介：hear.com創立於2012年，總部位於荷蘭烏特勒支，是一家從WS Audiology分拆出來的聽力保健服務提供商。該公司採用數據驅動的聽力保健方法，使公司能夠提供個性化的體驗並實時響應客户需求，包括對技術和數據分析的持續投資，以最大程度地提高客户滿意度。公司稱其是全球最大的專業醫療級聽力保健在線提供商，決定繼續進行聽力測試和安裝的消費者可以通過公司遍佈全球5000多個地點的全球網絡來進行，也可以通過其專有的遠程聽覺解決方案進行。在截至2020年12月31日的12個月內，hear.com實現收入1.94億美元。

IPO概況：hear.com預計將於5月14日（周五）登陸納斯達克，擬發行1620萬股股票，發行價格區間在17至20美元，預計募集資金達近3億美元。Morgan Stanley/J.P. Morgan/Deutsche Bank/Goldman Sachs/BofA Securities/William Blair and Truist Securities是該交易的聯合賬簿管理人。

除了以上預計上市的8只個股外，還有一批已經遞表、正在SEC排隊待上市的中國公司值得投資者關注，其中包括喜馬拉雅、七牛雲、哈囉出行以及上海金太陽教育集團等公司。

具體信息都在下表整理好了：

（資料來源：華盛證券）

此外，消息面上，還有一些有消息欲赴美上市的公司值得持續關注：

5月10日，自動駕駛公司智加科技(Plus)宣佈已與特殊目的收購公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V簽訂合併協議，合併完成后，智加科技將使用股票代碼「PLAV」於今年第三季度在紐交所掛牌交易，市值約33億美元；

5月7日，據媒體報道，雪球考慮最早將於5月在美國提交IPO申請，規模3億美元。對此，雪球方面表示不迴應；

5月7日，媒體報道稱在線青少兒英語學習平臺VIPKID考慮在美國進行5億美元的IPO。對此，VIPKID迴應稱沒有明確的上市計劃；

5月6日，據媒體報道，遊戲社交平臺TT語音日前已與投行接洽，最快今年下半年赴美上市，募資規模預計為2億至3億美元。

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