美股IPO預告 | 美最大娛樂經紀公司來了！馬斯克或任其董事

本周美股IPO市場預計將迎來5只新股，涉及能源、保健護理、保險及藝人經紀等多個行業，其中包括美國最大娛樂經紀公司奮進集團（Endeavor Group Holdings），旗下藝人包括茱莉亞·羅伯茨、梅爾·吉布森、昆汀·塔倫蒂諾等等。該公司還在IPO文件中披露，已提名特斯拉CEO埃隆·馬斯克為其董事會成員。

這周的5只新股都有哪些看點呢？下文都已經盤點好了~

（數據來源：華盛證券）

【新股亮點速遞】

1、FTC Solar, Inc.

公司簡介：FTC Solar, Inc.（NASDAQ： FTCI）創立於2017年，總部位於美國德克薩斯州奧斯汀，是一家提供太陽能跟蹤系統的公司，由一羣可再生能源行業的資深人士創立。該公司憑藉其Voyager品牌產品，成為美國最大的兩面板縱向跟蹤器提供商之一，在美國跟蹤器市場中大約佔有11%的份額。公司在澳大利亞、印度、中東和東南亞都有銷售和支持資源。

IPO概況：FTC Solar此次預計將在本周三登陸納斯達克，擬將發行1840萬股股票，發行價區間為18至20美元，預計將募資達3.5億美元。此次IPO，由Barclays、BofA Securities、Credit Suisse、UBS Investment Bank及HSBC聯合承銷。

關注：能源行業

2、Aveanna Healthcare Holdings Inc.

公司簡介：Aveanna Healthcare Holdings（NASDAQ: AVAH）創立於2016年，總部位於美國佐治亞州，是一個領先的、多元化的家庭護理平臺，為從新生兒到老年人的所有患者羣體提供服務。經過迅速發展，Aveanna Healthcare已為30個州的患者和家庭提供護理，為50000多個兒童和成人提供各種護理和服務。

IPO概況：Aveanna Healthcare Holdings於本月初向SEC提交了IPO申請，擬與本周三在納斯達克掛牌上市，預計將發行3820萬股股票，發行價區間為16至18美元，募資額約為6.5億美元。Barclays、J.P. Morgan、Credit Suisse、BofA Securities及Deutsche Bank等是該交易的聯合賬簿管理人。

3、Endeavor Group Holdings Inc.

公司簡介：奮進集團Endeavor Group（NYSE: EDR）創立於1898年，總部位於美國加州，是美國最古老以及規模最大的藝人經紀公司，前身為WME-IMG和William Morris Endeavor Entertainment（WME或WME-IMG）。藝人包括《這個殺手不太冷》的主角娜塔莉·波特曼、執導《星際迷航》的J·J·艾布斯等，簽約過的華人藝人包括章子怡、張靚穎、陸川、成龍、易建聯等，劉亦菲由於出演真人版《花木蘭》，與該公司於2017年續約。 此外，公司同時還代理着美國橄欖球大聯盟和美國冰球大聯盟的相關運動員人才。同時，奮進公司下屬的子公司還擁有終極格鬥冠軍賽和環球小姐等項目。奮進集團參投的公司包括可口可樂、星巴克等。該公司的IPO申請文件披露，公司已提名特斯拉CEO埃隆-馬斯克為其董事會成員。

IPO概況：Endeavor Group預計將於本周四在紐交所掛牌上市，擬將發行2130萬股股票，發行價區間為23至24美元，募集資金約為5億美元。同時公司還將通過定向增發的方式，向Capital Research及Dragoneer Investment Group等在內的一組投資者進行額外的18億美元融資。以擬議的發行價中點計，此次Endeavor Group的市值將衝破百億美元。Morgan Stanley、Goldman Sachs、J.P. Morgan、KKR及Credit Suisse等機構是該交易的聯席賬簿管理人。

關注：老牌經紀公司

4、The Fortegra Group

公司簡介：The Fortegra Group（NYSE: FRF）創立於1981年，總部位於美國佛羅里達州，是一家專業保險公司，通過創新保險和保護產品幫助百萬消費者管理風險和不確定性。公司提供各種創新的保險和再保險產品，從消費者保護產品到專業計劃保險均有涉及。Fortegra是美國第二大信用保險公司，在全球範圍內擁有超過3500萬受保護的消費者。

IPO概況：Fortegra預計將於本周四在紐交所掛牌上市，擬將發行830萬股股票，發行價區間為15至17美元，預計將募資1.33億美元。BofA Securities及Barclays是該交易的聯合賬簿管理人。

5、Privia Health Group, Inc.

公司簡介：Privia Health Group（NASDAQ: PRVA）創立於2007年，總部位於美國弗吉尼亞州，是一家為醫生提供定製化方案的醫療保健平臺。公司目前在美國六個州和哥倫比亞特區開展業務，涵蓋70多個目標大都市統計區域。成立至今，Privia Health已通過四輪融資獲得超過4億美元的投資，投資方可見 Goldman Sachs及Morgan Noble等機構。

IPO概況：Privia Health Group預計將於本周五在納斯達克掛牌上市，擬發行1950萬股股票，發行價區間在17至19美元，預計募資達3.51億美元，Goldman Sachs、J.P. Morgan、Credit Suisse、Piper Sandler及William Blair是此次IPO的聯合賬簿管理人。

關注：投資機構包括Goldman Sachs等

以上就是預計本周（4.26~4.30）上市的新股了，你看好哪一隻呢？

除了這5只新股動態外，本周還有一批中國公司在SEC遞表或是更新招股書，其中包括哈囉出行。該公司已向SEC提交了招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼暫未披露，螞蟻集團通過全資附屬公司Antfin持股36.3%，為第一大股東。

具體信息都在下表整理好了：

（數據來源：華盛證券）

另外據媒體報道，還有這幾家公司的赴美進程有新動態，可以關注一下：

• 據路透旗下IFR，滴滴計劃今年夏天於美國遞交祕密上市申請，IPO前獲16億美元融資，分別來自美銀、巴克萊、花旗、高盛、匯豐、摩根大通、瑞穗銀行、摩根士丹利。
• 消息稱中國在線輔導平臺“作業幫”正考慮赴美IPO，至少融資5億美元，已從軟銀願景基金、高盛集團和紅杉資本中國等投資者那里融資至少34億美元。

風險及免責提示：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前，應結合自身情況，考慮投資產品的風險。必要時，請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議，對此亦不做任何承諾和保證。