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TB SA Acquisition Corp宣佈首次公開募股定價為200,000,000美元

2021-03-23 11:00

TB SA Acquisition Corp(「公司」)是一家新成立的空白支票公司,為開曼羣島豁免公司成立,旨在與一家或多家企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併,今天宣佈其首次公開募股的定價為20,000股,000件,每件價格為10.00美元。該公司由TowerBrook Capital Partners LP附屬的開曼羣島有限責任公司TowerBrook SA,LLC贊助。該公司打算確定潛在的初始業務合併目標,重點關注促進環境、社會和治理(「ESG」)原則的非洲公司。這些單位預計將於2021年3月23日起在納斯達克資本市場(「納斯達克」)上市,並以股票代碼「TBSAU」交易。每個單位由一股A類普通股和三分之一的一份可贖回憑證組成。每份完整的認購權可以每股11.50美元的價格行使一股A類普通股。只有完整的授權令纔可以行使。一旦組成這些單位的證券開始單獨交易,A類普通股和認購證預計將分別在納斯達克上市,代碼為「TBSA」和「TBAW」。

預計此次發行將於2021年3月25日結束,具體取決於慣例結束條件。

德意志銀行證券公司正在擔任此次發行的承銷商。該公司已授予承銷商45天的選擇權,以首次公開發行價額外購買最多3,000,000個單位,以彌補超額分配(如果有的話)。

如有招股説明書副本,可從德意志銀行證券公司獲得,注意:招股説明書部門,60 Wall Street,New York,New York 10005,電話800-503-4611或電子郵件招股説明書。db.com。

與證券相關的登記聲明於2021年3月22日由美國證券交易委員會(「SEC」)生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬,也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券,而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售是非法的。

本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的陳述,包括擬議的首次公開募股、淨收益的預期用途和潛在的初始業務合併目標。無法保證上述發行將按照所述條款完成或根本無法保證,也無法保證發行的淨收益將按照指示使用。前瞻性陳述受許多條件的約束,其中許多條件超出了公司的控制範圍,包括公司向美國證券交易委員會提交的公司發行註冊聲明的風險因素部分以及其中包含的初步招股説明書中規定的條件。副本可在SEC網站www.sec.gov上獲取。除法律要求外,公司沒有義務在本新聞稿發佈之日后更新這些聲明以進行修訂或變更。

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