雲原生風險分析的領導者QOMPLX通過與空白支票公司Tailwind Acquisition Corp.合併上市

風險分析的雲原生領導者QOMPLX和特殊目的收購公司Tailwind Acquisition Corp.（紐約證券交易所代碼：TWND）今天宣佈，他們已達成最終的業務合併協議。 交易完成后，合併后的公司將以QOMPLX的身份運營，並計劃以代碼QPLX上市。 該交易反映出QOMPLX的交易后股權價值估計約為14億美元。

作為交易的一部分，QOMPLX將收購網絡情報和分析解決方案提供商Sentar以及保險建模和精算平臺Tyche，以加快其在風險分析領域的領導地位。考慮到對Sentar和Tyche的收購，估計交易后的股權價值約為14億美元，其中最高現金收益為2.8億美元。

QOMPLX通過其先進的專有風險雲幫助組織制定明智的業務決策並更好地管理風險。 它的雲原生平臺可快速提取，轉換和關聯大型，複雜和分散的數據源，以幫助組織更好地量化，建模和預測網絡安全，保險和金融等領域的風險。 QOMPLX的迅速增長得益於其成為Active Directory的全球領導者以及當前困擾企業和政府機構的身份安全挑戰的推動力。

QOMPLX的2021年預估收入預計為1.41億美元。 2020年，備考公司的前瞻性收入基數為9600萬美元，核心公司的淨收入保留率為139％。 從19財年到20財年，QOMPLX的快速有機增長率為700％+。 合併后的企業擁有超過95個企業和政府客户。

Cannae Holdings的創始人兼董事長 William P. Foley, II表示：「我們很高興宣佈Tailwind與QOMPLX的交易，並在這家投資組合公司進入公開市場時向其投資更多資金。 網絡安全和風險管理在企業和政府中變得越來越重要。 QOMPLX使用技術從財務角度出發，就風險做出更嚴格的業務決策。 這是一家俱有高度可擴展性的公司，具有強大的領域專業知識，收入真實，快速增長。」

「今天的協議進一步推動了QOMPLX的使命，即幫助組織在其網絡安全性和風險量化，風險管理和風險融資工作中「站穩腳跟」。 安德魯（Andrew）和我創建了QOMPLX，明確目標是允許組織就網絡安全和其他挑戰性風險做出經濟合理的決策。 傑出的風險計劃需要對現實世界的數據進行持續監控，並對未來的情景進行前瞻性建模。」 QOMPLX聯合創始人兼首席執行官Jason Crabtree説道。 「通過與Tailwind的合併上市，加快了QOMPLX在全球範圍內吸引更多客户的能力，並支持我們為關鍵任務客户應用程序不斷開發核心技術平臺。 隨着傑出的Sentar和Tyche領域專家加入QOMPLX，我們有望在非凡的人才，可防禦的技術和強大的資產負債表的推動下實現增長。」

作為業務合併的一部分，QOMPLX還達成了最終協議，收購了網絡安全和保險分析行業的兩家公司，以進一步擴大QOMPLX在全球風險領域的領導者地位：

• Sentar：Sentar是專注於國家安全領域的增長最快的網絡情報，分析和運營解決方案提供商之一。 通過收購Sentar數十年來在技術和國家安全領域的豐富經驗，QOMPLX在網絡安全和更廣泛的分析產品（包括其主要的Active Directory安全和身份驗證攻擊檢測以及高級安全數據融合用例）中獲得了更大的利用。 Sentar和QOMPLX已經開始使用共享的專業知識和QOMPLX軟件圍繞工業控制系統的安全性和持續監視展開合作。 合併后的公司將為急需解決的政府身份和認證安全漏洞提供急需的技術和領域專家支持，如Sunburst和SolarWinds所説明的那樣。
• Tyche：Tyche的核心建模平臺專注於保險公司面臨的複雜挑戰：定價風險，建模和儲備資本以及提高效率。 它提供精算軟件，可減少保險公司和再保險公司為關鍵的商業和監管決策產生關鍵的可操作數據的時間和成本框架。 該建模平臺支持Tyche的核心旗艦軟件產品，包括Tyche Capital Model，Tyche Model Generator和Tyche Pricing System。 Tyche支持QOMPLX的保險分析產品，合併后的業務將提供更全面的保險承保，定價，風險建模，資本建模和儲備功能。

該交易對QOMPLX的估值為交易后的股權價值，估計為14億美元。 預計合併后的公司將從完全承諾的1.8億美元普通股PIPE發行中獲得約2.8億美元的總收益，以及大約2億美元的現金收購成本和假定最低限度的贖回，以及大約3.34億美元的信託現金。 由Tailwind的現有公眾股東持有。 PIPE包括Cannae Holdings，Fidelity Management＆Research Company LLC，RenaissanceRe的子公司Hedosophia and RenaissanceRe Ventures Ltd.。

QOMPLX和Tailwind Acquisition Corp.的董事會一致通過了擬議的業務合併。 擬議的業務合併預計將在2021年中期完成，但須獲得Tailwind股東的批准，以及QOMPLX和Tailwind Acquisition Corp.達成的《業務合併協議》中確定的其他慣常成交條件的達成或放棄。

Jefferies擔任PIPE的獨家財務顧問，獨家配售代理，以及Tailwind的首席資本市場顧問。 Piper Sandler還是Tailwind的資本市場顧問。 巴克萊銀行是QOMPLX的獨家財務顧問和資本市場顧問。 瑞穗（Mizuho）和威廉·布萊爾（William Blair）還擔任QOMPLX的資本市場顧問。 Kirkland＆Ellis LLP擔任Tailwind Acquisition Corp.的法律顧問，King＆Spalding LLP擔任QOMPLX的法律顧問。

風險及免責提示：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前，應結合自身情況，考慮投資產品的風險。必要時，請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議，對此亦不做任何承諾和保證。