繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

圖解港美股> 正文

一周IPO動態 | 短視頻IPO爭奪戰打響,微創心通正式遞表

2020-11-08 10:37

本周關鍵詞(11.2-11.8)

1、螞蟻集團上市折戟,報道稱估計半年后重啟。
2、短視頻第一股來了!快手遞交招股書曝光,日活3億!傳字節跳動尋求以1800億美元估值進行融資,將打包抖音、今日頭條、西瓜視頻赴港上市。
3、新東方-S暗盤大漲15.96%,榮昌生物-B暗盤大漲14.97%;萬國數據-SW連續4日創股價新高,累漲20%;
4、下周3只物業巨頭來襲!融創服務周一招股,每股10.55港元至12.65港元;恆大物業或成物業股募資王;華潤萬象生活據報下周闖關。
5、傳京東健康最快下周上市獲批,擬募資30億美元。
6、繼啟明、沛嘉之后,又一隻「心臟瓣膜」獨角獸來了!微創醫療分拆微創心通上市,已遞交招股書。

1.
本周頭條

螞蟻集團上市折戟,報道稱估計半年后重啟

11月3日晚上9時許,上交所與港交所先后發佈公告稱,暫緩螞蟻集團科創板與H股上市。螞蟻集團發佈公告稱,發行人及聯席主承銷商將按照投資者繳納的新股認購資金及相應的新股配售經紀佣金(如有)並加算銀行同期存款利息返還投資者。發行人及聯席主承銷商將於2020年11月6日啟動退款程序,前述資金於2020年11月9日退回。投資者認購的股份將於2020年11月6日註銷。有報道稱,螞蟻集團執行董事長3日晚連夜召開中高層緊急會議,提到其中「暫緩上市」后,保守估計最快也要半年后再上市。

抖音與快手的短視頻IPO爭奪戰打響

據彭博報道,字節跳動正在與投資者商談一輪總額為20億美元的融資。此外,字節跳動尋求推動部分成熟業務在香港上市。包含在這些「成熟業務」資產里的主要是三大業務:抖音、今日頭條、西瓜視頻。原因是將這些成熟業務打包上市有利於市場給出更高的估值。融資完成后,字節跳動估值將達1800億美元。

無論是在上市地點還是業務對標度上,都被認為是抖音最大競爭對手快手則搶先一步,開始了IPO爭奪戰。隨着各項數據的披露,成立九年、從最初的GIF工具搖身變成短視頻巨頭的快手,也終於揭開神祕面紗。

2020年上半年,快手的中國應用程序及小程序平均日活躍用户及平均月活躍用户分別為3.02億及7.76億。截至2020年6月30日止六個月,以虛擬禮物打賞流水以及直播平均月付費計,快手是最大的直播平臺;以平均日活躍用户數計,快手是第二大短視頻平臺;以商品交易總額計,快手為第二大直播電商平臺。

IPO前歷次融資11次,每股成本從A輪的0.0037美元,不斷上漲至F輪的6.84299美元,價值為A輪的1849倍。其中,五源資本是快手早期的投資人,參與了ABC前三輪的投資,而騰訊入股快手也很早,從B輪就開始參與,並從D輪以后每一輪都重金投入。

相關閲讀:月活近8億!短視頻第一股快手IPO有哪些亮點?

2.
本周行情

本周二次上市中概股總體表現出色,醫藥新股漲跌互現。

萬國數據-SW周一掛牌漲2.62%,新東方S周五暗盤漲15.96%,每手賺1900港元。
藥明巨諾-B周二掛牌破發跌7.56%,榮昌生物-B周五暗盤大漲14.97%,每手賺3900港元。

新東方-S將於11月9日(下周一)在港交所掛牌上市,新東方本次回港上市也即將成為港股市場第一隻千元股,而從之前港股的最高價730港元是由再鼎醫藥所創造的。

一年半前,新東方旗下的在線教育平臺「新東方在線」(01797.HK)在港上市,迄今股價上漲了近2倍。不少分析人士仍然認為新東方將是港股市場上一隻增長潛力很大的股票,看好其未來盈利能力及成長空間。

從經營業績來看,疫情的影響似乎正在消散。新東方2021財年Q1(2020年6月1日-8月31日)淨利潤為1.75億美元,同比下降16.4%,但環比增長110%,與此同時,新東方也上調了2021財年Q2的業績指引。

此外,萬國數據-SW在上市后不斷新高。萬國數據-SW上市以來股價連續4個交易日上升,截至周五收盤報價97.25港元,比招股價80.88港元高逾20%,最新總市值1430億港元。

3.
正在招股

當前金科服務、上坤地產、祥生控股正在招股。其中金科服務引入10名基石投資者,可謂陣容強大。包括泰康人壽、高瓴資本、雪湖資本、中金啟融基金、UBS Asset Management、Marshall Wace Asia Limited、Aspex Master Fund、WT基金、3W Fund、China Orient Multi-Strategy Master Fund。截至發稿,三隻新股均為獲足額認購。

相關閲讀:全國前十、西南第一的金科服務有哪些看點?

4.
新股遞表&聆訊

微創心通遞交上市申請,今年4月完成1.3億美元融資

港交所11月6日披露,微創心通醫療科技有限公司向港交所遞交板上市申請,摩根大通、花旗以及中金公司擔任其聯席保薦人。

公司主要經營研發及產銷治療瓣膜性心臟病器械,第二代TAVI產品VitaFlowTM II已在中國完成註冊臨牀試驗且正在歐洲進行臨牀試驗。目前還擁有五款經導管二尖瓣(TMV)在研產品,通過自主研發及與全球合作伙伴的共同開發戰略性地針對所有主流可行的二尖瓣返流經導管瓣膜療法方案,使公司能夠滲透規模龐大但滲透不足的TMV市場。

今年四月,微創心通以投前估值11億美元完成新一輪融資,引入包括CPE、高瓴資本、清池資本、Gamnat、國新國信東吳海外基金、易方達及三正健康在內的7家知名戰略投資者,融資金額達1.3億美元(摺合約10.14億港元)。

融創服務下周一招股,入場費約12777.5港元

融創服務據稱計劃發行6.9億股股份,招股區間介於10.55港元至12.65港元,將於下周一(9日)至下周四(12日)公開招股,並預計11月19日正式掛牌。

此次融創服務引入騰訊、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本4名基石投資者,分別認購1.5億美元、1億美元、6000萬美元及6000萬美元。

傳恆大物業下周闖關,引入騰訊華置等戰投

11月6日,有消息稱,恆大物業爭取於本月內尋求上市聆訊,計劃集資20億美元。據其初步招股文件顯示,截至今年6月底止,恆大物業已訂約為1354個項目提供物業管理服務及增值服務等,總在管面積約為2.54億平方米,簽約面積則為5.13億平方米。

公司今年上半年收入為45.64億元,同比增加31.68%;利潤為11.48億元,同比增長1.82倍。

公司在上市前引入一組著名戰略投資者,包括紅杉資本、雲鋒基金、騰訊(00700)、華人置業(00127)執董陳凱韻、新世界(00017)鄭家純家族,以及利福國際(01212)等,共購買公司28.061%股權,涉及總代價為235億港元。

相關閲讀:恆大物業遞交港股IPO資料:或成物業股募資王

傳華潤萬象生活本周尋求港交所聆訊,下周啟動路演

11月6日,據市場消息,華潤萬象生活將在本周尋求港交所聆訊,計劃募資金額約為10億美金,聯合保薦人為建銀國際、中金公司、花旗以及高盛。

華潤萬象生活有限公司是中國領先的物業管理及商業運營服務提供商。截至2020年6月30日,公司物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約1.066億平方米,商業運營服務的購物中心建築面積約5.6百萬平方米。

2017-2019年公司期內淨利潤分別為3.88億元、4.23億元以及3.65億元;其中2020年上半年淨利潤3.39億元,同比大增76.6%。

傳京東健康赴港IPO最早下周獲批,目標估值200億美元,募資30億美元

知情人士報道,京東健康尋求最早下周獲港交所上市批准,目標估值200億美元。據傳,京東健康本次IPO計劃募資至少30億美元。

京東健康是京東旗下經營大健康業務的子公司,於2019年獨立運營,業務包括醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫療解決方案、健康服務等四大板塊。

2019年,京東健康營收超百億,並早已實現盈利,今年上半年利潤達3.7億元,營收88億元。相比還在虧損的平安好醫生和擺脫虧損不久的阿里健康,京東健康已經實現持續盈利。

去年底,京東健康獲得9.31億美元A輪融資,投后估值約71億美元,中金資本、京東集團領投,京東仍是控股股東。前往新股中心,查看更多資訊>>

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。