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一周IPO動態 | 155萬人打新!螞蟻斬獲「人氣王+凍資王」,快手最快下周遞表

2020-11-01 10:26

本周關鍵詞(10.27-11.1)
1、155萬人打新,凍資1.3萬億,人均85萬!螞蟻集團斬獲「凍資王」+「人氣王」。
2、上周上市4只新股,僅1只首日收漲。先聲藥業上市首日大幅破發,高瓴資本浮虧7700萬港元。
3、新東方二次上市,國配部分已超購;榮昌生物-B當前孖展超購6.6倍;天兆豬業孖展超購1.57倍。
4、金科智慧、融創服務通過聆訊,即將展開招股。
5、快手最早下周向港交所提交招股書,騰訊、阿里系均將認購;實錘!抖音也要上市,估值或超1000億美金。
6、陸金所首日掛牌紐交所收跌4.81%,市值約313億美元,是美股迄今為止最大規模的金融科技IPO。

1.
重磅頭條

155萬人打新!人均85萬,螞蟻集團斬獲「凍資王」+「人氣王」

據香港明報報道,螞蟻集團(6688)30日截止公開認購,據市場消息稱,認購人數及凍結資金俱打破紀錄,其中多達155萬人認購,更打破工行(1398)長達14年的紀錄。集團今次招股凍結資金則約1.3萬億港元,同樣刷新香港新股招股紀錄,相當於每名投資者平均斥約85萬元認購螞蟻。

工行於2006年10月上市,締造近98萬人的認購紀錄,同年上市的中行(3988)認購人數亦超過96萬人,不過,近十年已少有新股認購人數能打入前列,排名前十位的新股當中,只有螞蟻及農夫山泉兩家公司是在近十年內上市。

2.
本周行情

上周上市4只新股,僅1只首日收漲。

罕見!先聲藥業上市首日大幅破發,高瓴資本浮虧7700萬港元

周一,仿製藥巨頭先聲藥業低開后一路走低,股價一度觸及10.1港元的最低點,跌幅超過25%,尾盤則出現較有力度的拉抬。截至收盤,先聲藥業報10.98港元/股,較發行價13.7港元下跌19.85%。

根據基石投資協議,高瓴資本的認購額為5000萬美元,上市后,高瓴資本持股1.09%。上市首日,高瓴資本持有的股票市值浮虧近7700萬港元。

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周二,行業排名TOP40的房地產開發企業金輝控股在暗盤交易中跌10.9%,次日掛牌開報4.18元,較上市價4.3元低2.8%,尾市抽高,全日收報4.36元,較上市價高出1.4%,成交5,721.9萬股。每手1,000股,不計手續費帳面賺60元。

周三,兩家分拆的物管服務商世茂服務、合景悠活暗盤紛紛大跌。世茂暗盤跌幅7.2%,不計手續費,每手1,000股,賬面蝕1,200元。合景悠活跌跌17.6%,不計手續費,每手1,000股,賬面蝕1,390元。次日掛牌,世茂服務平收於定價16.6港元,合景悠活跌幅擴大至22.9%,不計手續費,每手1,000股,賬面蝕1,810元。


3.
正在招股

當前有7只新股正在招股,包括二次上市的新東方、種豬養殖龍頭天兆豬業、榮昌生物-B等。其中已有4只新股或超額認購,榮昌生物-B目前孖展6.6倍。天兆豬業獲1.57倍孖展超購,新東方-S公開發售認購未足額,但國際配售已獲得多倍認購。

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4.
新股遞表&聆訊

融創服務通過上市聆訊,上半年利潤2.5億

融創服務於業績記錄期間實現快速增長,合約建築面積由2017年12月31日的5740萬平方米大幅增長至2020年6月30日的2.32億平方米,實現年複合增長率74.9%。融創服務的在管建築面積亦由2017年12月31日的2000萬平方米大幅增長至2020年6月30日的1.05億平方米,實現年複合增長率94.5%。

融創服務2020年上半年營收為17.9億元,上年同期的營收為11.7億元;經營利潤為3.07億元,上年同期為7847萬元。融創中國董事局主席孫宏斌家族持有融創中國45.11%股權,為大股東。

金科智慧服務通過上市聆訊,中國西南第一的綜合智慧物業服務商

金科智慧服務是中國西南第一的綜合智慧物業服務商。按綜合實力計,自2016年至2020年連續五年被中指研究院評為中國物業服務百強企業十強之一。截至2020年6月30日,金科服務共有843個已訂約物業管理項目,合同總建築面積約為2.555億平方米,及共有487個物業管理項目,在管總建築面積約為1.297億平方米,

2017年至截至2020年6月30日為止的前六個月,公司營收分別為10.47億元、15.23億元、23.27億元以及13.69億元;毛利分別為2.8億元、3.9億元、6.35億元以及4.33億元;淨利潤分別為1.13億元、1.64億元、3.74億元以及3.02億元;

快手最早下周向港交所提交招股書,騰訊、阿里系均將認購

11月1日,多位獨立消息人士向新京報證實,快手最早將於下周在香港聯交所公開遞交招股書,最快今年年底或明年初完成首次公開募股。騰訊、阿里系(或雲鋒基金)均會在此輪公開募股中進行認購,騰訊為基石投資者,阿里系(或雲鋒基金)亦在爭取認購更多份額。

實錘!抖音也要上市,估值或超1000億美金,公司這樣迴應

本周字節跳動抖音業務上市爆出新進展。10月26日,針對有媒體報道字節跳動正考慮推動抖音業務單獨在香港上市一事,字節跳動相關負責人向證券時報記者回應稱,確實在考慮部分業務上市計劃,但還沒有最終確定。

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5.
美股IPO

10月30日晚,平安集團旗下獨角獸公司「陸金所」正式登陸紐交所,發行價為13.5美元。受美股大跌影響,上市首日,這家總部位於上海的金融科技公司,開盤報11.75美元,盤中一度下跌超13%。隨后,股價又拉昇至13.64美元,最終收報於12.85美元,較發行價下跌4.81%。

按收盤價計算,陸金所市值約313億美元,約合人民幣2200億元,是美股迄今為止最大規模的金融科技IPO。

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風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。

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