一周IPO動態 | 全球最大IPO螞蟻集團完成定價！馬雲：3年前想都不敢想

本周關鍵詞：

1、馬雲：螞蟻集團已完成上市定價，將是全人類有史以來最大的上市！
2、醫藥股打新「降温」？先聲藥業暗盤重挫18%，下周二正式上市；
3、港醫藥板塊新鮮血液陸續涌來！藥明巨諾孖展獲倍119超額認購；榮昌生物通過聆訊；
4、1800億市值！新東方通過港交所聆訊，即將赴港二次上市；
5、「超級獨角獸」陸金所擬發行1.75億股ADS。

1.

重磅頭條

螞蟻集團下周二開啟招股，已完成定價

日前，中國金融四十人論壇（CF40）聯合各組委會成員機構在上海召開第二屆外灘金融峰會，阿里巴巴集團創辦人馬雲在外灘金融峰會透露，前天晚上在上海確定了螞蟻集團的定價。

他還表示，這是人類有史以來最大規模融資定價，也是五年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價。在五年前，甚至是三年前我們想都不敢想，但是奇蹟就是在這麼發生。不過，他未有透露螞蟻上市定價的具體金額。

據悉，螞蟻將於下周二(27日)起香港招股，11月5日掛牌，計劃在香港和上海合共集資350億美元(約2730億港元)。

知情人士透露，普信、瑞銀資產管理、以及富達投資母公司 FMR LLC 均謀求參與螞蟻集團首次公開招股之列。每家公司均在考慮對螞蟻集團的香港 IPO 投資價值數十億美元，但尚未敲定計劃，不保證這些公司都將獲得分配。

螞蟻集團估值越叫越大？

該公司早前開展上市前推介,瑞信及摩根士丹利給予螞蟻的估值分別為3800-4610億美元(約2.96-3.6萬億港元)，以及3330-4570億美元(約2.6-3.56萬億元)，與較早前傳出估值目標2800億美元(約2.18萬億港元)高出至少33%。而大摩給予的估值相當於明年預測市盈率32.9倍至45.2倍。

2.

本周行情

本周5只新股上市，還有1只新股在周五進行了暗盤交易。

圖片來源：華盛通

有騰訊、京東作基石投資者，認購倍數達652倍的卓越商企上市首日表現平淡，漲幅僅3%，甚至不及暗盤，首日每手賬面賺320港元。

納泉能源科技上市首日漲3.5%，每手賬面賺70港元；

滄港鐵路首日收漲5.26%，每手賬面賺200港元。

另外2只新股首日破發。

譽燊豐控股首日收跌15%，每手賬面蝕400港元。次日午后曾發力急漲27%重新超越上市價。

第一服務首日收跌26.67% 每手賬面蝕1600港元。

先聲藥業暗盤大跌，醫藥股打新會否「降温」？

近期醫藥板塊打新被熱烈追捧，先聲藥業也不例外，公開發售認購獲589倍，還有高瓴資本、奧博資本和清池資本作為基石投資者參與認購。

不過其暗盤表現給打新投資者潑了一盆冷水，先聲藥業周五暗盤收跌18.39%，一手虧損2520港元。

這是今年以來，首隻有高瓴資本作基石投資者卻在暗盤破發的醫藥新股。

不僅如此，高瓴資本重倉的一些醫藥股近期也是暴跌不斷，比如愛康醫療、微創醫療等。誠然，新股上市初表現不僅受基本面、認購期熱度影響，市場情緒也尤為關鍵，打新不能忽略新股破發的風險。

3.

正在招股

先聲藥業的破發，並未阻擋投資者對醫藥股打新的積極性。當前有2只新股正在招股，其中醫藥股藥明巨諾已獲119倍超額認購，二次赴港上市的萬國數據認購較為冷淡，孖展仍未足額。

4.

新股遞表&聆訊

圖片來源：華盛通

榮昌生物通過港交所聆訊

港股醫藥板塊從來不缺優秀標的，新鮮血液陸續涌來。據港交所，榮昌生物IPO通過上市聆訊，榮昌生物榮昌生物成立於2008年，建立了包含十余種創新葯物的研發管線，涉及腫瘤、自身免疫、眼科等重大疾病領域。五種為針對17種適應症的臨牀開發階段候選藥物，五種以上為處於試驗性新葯（IND）申請提交籌備階段的候選藥物。

其中，研發進展最快的為泰它西普，是一種同類首創的新型TACI-Fc融合蛋白，其系統性紅斑狼瘡適應症已於2019年10月提交新葯註冊申請，並於兩個月后被納入優先審評審批，預計2020年第四季度可獲國家藥監局批准。

超級豬周期之下，天兆豬業赴港IPO

在這次第四波「豬周期」期間內，四川省南充種豬養殖龍頭準備赴港上市。據港交所披露，天兆豬業10月22日通過港交所聆訊，富強金融資本為獨家保薦人。天兆豬業是一家豬隻養殖公司，致力於提供高質量種豬，最主要的業務為提供種豬及和商品豬。

根據灼識諮詢報告，於2019年、2018年及2017年，就種豬銷售收益而言，該公司在中國所有的種豬養殖公司當中排行第一、第四及第二，市場份額分別為0.34%、0.12%及0.25%。於2019年，該公司亦為中國前五十大商品豬公司之一，市場份額為0.04%。

1800億市值！新東方通過港交所聆訊

赴美上市14年后，新東方（新東方教育科技集團）終於要回香港二次上市。港交所官網顯示，新東方通過港交所聆訊。據Wind數據，截至當地時間23日美股收盤，新東方報170.53美元，最新總市值為270億美元，按最新匯率計算，約合人民幣1804.76億元。

最近三個財年，新東方的總淨營收分別為24.47億美元、30.96億美元、35.79億美元，截至2020年8月31日止的2021財年第一財季，新東方的總淨營收9.86億美元。淨利潤方面，最近三個財年分別為2.97億美元、2.28億美元、3.55億美元， 截至2020年8月31日止的2021財年第一財季，新東方的淨利潤1.51億美元。

北京昭衍新葯研究中心遞表

北京昭衍是藥物安全性評價方面的領先合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨牀前和臨牀試驗階段的綜合服務。

該公司是國內最早專門從事創新葯藥理毒理學研究的先驅企業，根據弗若斯特沙利文的資料，現在該公司已成為國內最大的非臨牀藥物安全性評價合同研究組織，按2019年的收益計，以15.5%的市場份額佔據主導地位，及按2019年的收益計，在全球非臨牀藥物安全性評價合同研究組織中排名第三。

5.

美股IPO

「超級獨角獸」陸金所擬發行1.75億股ADS

10月23日，陸金所更新招股説明書，公佈IPO定價區間。陸金所計劃發行1.75億股ADS，定價區間為11.5-13.5美元/ADS，對應募資為20.13億美元到23.63億美元。招股文件顯示，陸金所上市承銷商有2625萬股ADS配售權。如全額行使「綠鞋機制」，陸金所此次募集金額約在23.14億美元27.17億美元。陸金所可能成為今年美股最大金融科技IPO。這一金額與此前市場傳聞的20億-30億美元融資規模基本一致。

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