一周IPO動態 | 優質新股「撞車」？世茂服務和藥明巨諾預計下周招股

本周關鍵詞：

1、打新市場肉籤不斷，捷心隆一簽大賺7700港元！先聲藥業認購火爆，投資者依然好看醫藥板塊。
2、物業、醫藥板塊「種子選手」登場！世茂服務、合景悠活、藥明巨諾可能同期招股，你怎麼選？
3、螞蟻集團提高IPO估值目標至2800億美元，IPO準備工作進入最后階段。
4、中概迴歸提速！新東方下周尋求聆訊。

1、

小市值新股捷心隆爆發，

卓越商企下周一掛牌

繼上周雲頂新耀后，本周又迎來一隻收益近萬的大肉籤捷心隆。無塵室設備供應商捷心隆首日掛牌高開220%，全日收1.13港元，漲幅213%，成交1.12億股，涉資1.3億元，不計手續費，每手10,000股，賬面賺7,700元。不過該股認購非常冷淡，總申購人數不及2萬人，吃上這隻肉籤的投資者並不多。

由騰訊、京東投資的物管企業卓越商企服務暗盤表現喜人，收盤報價11.4港元，較招股價10.68港元漲6.74%，市值136.8億港元，每手1000股，不計手續費，每手賺720港元，預計下周一正式掛牌。

另外三隻新股上市表現如下：

嘉泓物流首日股價平開報2.66元，全日收漲1.88%；威海銀行、TRUE PARTNER上市一度后破發，其中TRUE PARTNER首日跌幅至22.86%，一手浮虧640元港元。

2、

先聲藥業認購火爆，

投資者依然好看醫藥板塊

當前有2只新股正在招股，先聲藥業認購踴躍，截至發稿孖展資金錄得784.29億港元，孖展倍數從第一天的47倍增長至219倍，反映投資者依然好看醫藥板塊。

先聲藥業為一家創新和研發驅動的製藥公司，聚焦三大快速增長治療領域：腫瘤疾病、中樞神經系統疾病和自身免疫疾病。根據招股書引用的弗若斯特沙利文的資料，按藥品銷售收入計，上述三大治療領域2019年合計佔中國藥品市場的24.7%。

雖然招股仍未結束，先聲藥業向投資者發出指引，計劃以招股價範圍上限13.7元定價，集資35.7億元。該公司下周一中午截止公開發售，本月27日掛牌。

另一隻新股金輝控股目前孖展認購未足額。

3、

物業股撞上醫藥股，

怎麼選？

本周遞表方面略微清淡，主板和創業板各迎2家公司遞表。主板有智欣集團，領地集團，創業板有BeGreen Holdings Limited、星光寶光電科技有限公司。其中星光寶光是中國深圳一家知名的LED燈珠製造商，專注於設計、開發、製造及銷售LED燈珠。根據弗若斯特沙利文報告，公司於2019年在中國便攜式LED燈珠製造市場排名第三，按同期銷售額計市場份額約為1.5%。

通過聆訊的2家物管企業和1家醫藥企業，預計下周同時啟動招股。

• 世茂服務：物業板塊「種子選手」

知情人士透露，由億萬富豪許榮茂控制、騰訊、紅杉資本均有投資的物管公司世茂服務計劃在港IPO集資10億美元。得知世茂招股后，不少券商和投資者做好了充足的孖展與打新準備。

截至19年12月31日，世茂服務合約建築面積達100.9百萬平方米，覆蓋中國25個省91個城市。具體而言，公司管理184項物業，在管建築面積為68.2百萬平方米。2019年，世貿服務為「中國物業服務百強企業」第12位；按收入增長率計，在中國物業服務二十強企業中分別排名第3位。

參考閲讀：騰訊、紅杉突擊入股！世茂服務有哪些看點？

與世茂撞期的合景悠活，雖然在物業百強排名中落后，卻憑藉重磅的基石吸引投資者注意，其中包括高瓴資本等。

據悉，合景悠活招股價介乎7-8.13港元，擬發行3.83384億新股，相當於擴大股份19%,其中90%為國際配售，10%為公開發售，集資規模26.84-31.17億元，在國際配售的股份中有7062.3355萬股保留給合景泰富股東認購，相當於國際配售約20.5%股份，另有15%超額配股權，令集資可增至30.86-35.84億元，每手1000股，入場費約8211.93港元。

• 又一隻細胞治療龍頭赴港上市，紅杉中國等為其投資方

知情人士透露，藥明康德(02359)及美國朱諾治療(Juno Therapeutics)共同創立的細胞療法公司藥明巨諾近日通過港交所聆訊。計劃集資2-3億美元，下周一將展開預路演。高盛和瑞銀為該股上市的聯席保薦人。

這是繼藥明康德、藥明生物之后又一隻細胞治療龍頭啟動港股IPO。在CAR-T療法領域，藥明巨諾擁有相當豐富的研發管線。靶點產品包括CD19、CD22、BCMA、WT1等，用於治療霍奇金淋巴瘤，多種血液腫瘤和實體瘤。

在所有產品中，最吸引投資者的是JWCAR029這款產品。今年6月30日，藥明巨諾提交的瑞基侖賽注射液（暫定）上市申請獲得CDE受理，是國內繼復星凱特益基利侖賽之后第2款申報上市的CAR-T療法。

2018年3月8日，藥明巨諾宣佈完成9000萬美元A輪融資。本輪投資由國際知名投資機構淡馬錫、紅杉資本中國基金和元明資本領投，其他投資者包括元禾原點、翼朴資本、中航資本，拾玉資本，正心谷創新資本，及原有股東藥明康德集團、美國巨諾（Juno)公司等。

參考閲讀：藥明巨諾！身處CAR-T賽道的第三家藥明系大牛股？    

4、

重磅IPO跟蹤

• 螞蟻集團IPO準備工作進入最后階段

彭博報道，螞蟻集團提高IPO估值目標至2800億美元，螞蟻集團希望在香港和大陸同一天上市，最早下周在港交所聆訊。

據悉，英國巴克萊銀行、工銀國際和中銀國際等被選中為螞蟻在香港IPO的簿記管理人。根據市場慣例，簿記管理人選聘通常意味着公司已經準備啟動發行。

5、

中概股跟蹤

• IPO提速！新東方下周尋求聆訊

據路透旗下IFR引述消息指，在美國上市的綜合教育服務商新東方教育尋求下周進行香港上市聆訊。集資最少10億美元、相當於超過77億港元，美國銀行、瑞信及瑞銀是上市安排行。

針對「新東方尋求港交所下周批准其在港二次上市」的報道，新東方表示，對市場傳聞不予置評。

6、

美股IPO

• 名創優品名登陸紐交所，市值超70億美元

名創優品(MNSO)本周四於紐交所正式掛牌，截至收盤上漲4.3%，次日繼續大漲11%，至23.18美元，與發行價20美元相比上漲16%。目前市值達70.47億美元。

根據招股書顯示，獨立研究機構Frost&Sullivan數據指出，2019年全球自有品牌綜合零售GMV（平臺交易金額）達520億美元，名創優品以27億美元（約合190億人民幣）佔比5.2%，被Frost&Sullivan稱作「全球規模最大的自有品牌綜合零售商」。
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