温德姆目的地完成5.75億美元的定期證券化

温德姆目的地完成5.75億美元的定期證券化

温德姆目的地完成5.75億美元的定期證券化

美通社

佛羅里達州奧蘭多2020年8月13日

佛羅里達州奧蘭多2020年8月13日/美通社/ --温德姆目的地公司(NYSE：WYND）今天宣佈，已完成一項期限證券化交易，涉及發行5.75億美元的資產支持票據。Sierra Timeshare 2020-2 DeliverFunding LLC發行了約1.73億美元的A類票據、約1.93億美元的B類票據、約1.44億美元的C類票據和約6500萬美元的D類票據。A類票據的息票率為1.33%，B類票據的息票率為2.32%，C類票據的息票率為3.51%，D類票據的息票率為6.59%，總體加權平均息票率為2.81%。該交易的預付率為90%。

温德姆目的地公司首席財務官邁克爾·休格（Michael Hug）表示：「我們2020年首次公開募股受到了市場的歡迎。」「持續強勁的投資者需求和較低的基準利率使我們能夠將交易規模擴大1.75億美元至5.75億美元，同時定價大幅突破指導水平的下限。這筆交易是我們自2007年以來規模最大的期限證券化。"

Sierra Timeshare 2020-2 DeliverFunding LLC是Wyndham Destinations的間接子公司。該交易是根據第144 A條和S條完成的，作為未根據修訂后的1933年證券法或任何州證券法登記的證券的放置。所有此類證券均已售出，此次出售公告僅作為記錄。

關於温德姆目的地温德姆目的地（紐約證券交易所代碼：WYND）是全球最大的度假俱樂部和交流公司，其使命是讓世界度假。該公司為超過400萬會員和業主家庭提供擁有、交流或租賃度假體驗的機會，同時享受值得信賴的品牌的優質、靈活性和巨大價值。該公司的温德姆度假俱樂部提供230個度假村，通過Wyndham的Club Wyndham®WorldMark®和Wyndham的Margaritaville Vacation Club®等品牌提供分時度假模式的現代風格。該公司的會員旅行業務-Panorama-在全球110個國家/地區開展業務，包括當今領先的度假交換、休閒旅行和科技品牌，其中包括全球度假交換領域的領導者RCI，提供全球4，200多個附屬度假村的訪問權限; Extra Holidays，以酒店價格提供公寓度假。年復一年，我們的全球員工團隊為全球各地的家庭提供卓越的度假體驗，讓他們留下終生難忘的回憶。在温德姆目的地，我們的世界就是您的目的地。在Twitter、Facebook、Instagram、YouTube和LinkedIn上與我們聯繫。

網絡資源：温德姆目的地温德姆目的地投資者警告Twitter：@WynDestinationsLinkedIn：@ Wyndham目的地

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來源温德姆目的地