Hancock Jaffe Laboratories宣佈關閉620萬美元的發售，包括全面行使超額配售權

加利福尼亞州歐文/ ACCESSWIRE /2020年7月21日/漢考克賈菲實驗室公司（納斯達克股票代碼：HJLI）是一家恢復心臟和血管健康的醫療設備開發商，今天宣佈完成承銷公開募股、全面行使承銷商的超額配股選擇權和私募，總收益約為620萬美元，扣除承銷折扣、配股代理費和發行費用。

Hancock Jaffe首席執行官羅伯特·伯曼（Robert Berman）表示：「這些融資是加強我們資產負債表和重新遵守納斯達克最低股本要求的重要一步，該公司獲准延長至7月底。我們相信，我們所取得的進步和我們的臨牀成功開始引起投資者的共鳴，因為他們認識到我們共同領導產品的巨大潛力。"

承銷的公開發行由12，500，000個單位組成，發行價為每單位0.32美元，每個單位包括一股普通股和一份以每股0.32美元的行使價購買一股普通股的認購權。組成這些單位的證券可以立即分離並單獨發行。承銷商的超額配股選擇權包括額外1，875，000股普通股和購買1，875，000股普通股的期權。

同時進行的私募股權包括4，205，406股C系列可轉換優先股（「優先股」），定價為每股0.37美元，可轉換為6，078，125股普通股，以及未註冊的購買6，078，125股普通股的認購權，行使價為每股0.32美元。優先股具有投票權和股息權。

優先股或在私募或公開發行中發行的任何配股都沒有任何反稀釋保護或可變定價特徵。在公司獲得股東批准（i）對公司修訂和重述的公司註冊證書進行修訂以增加公司授權股份數量之前，公開發行的認購權以及在私募發行中發行的優先股和未註冊的認購權將不可行使或轉換為普通股（如適用）。此外，在發生某些其他事件之前，私募中的優先股和未註冊的認購證將不能轉換或行使（如適用）為普通股股份。

拉登堡塔爾曼公司擔任與公開發售和私募有關的唯一簿記管理人和配售代理人。

關於漢考克賈菲實驗室公司

HJLI專門開發和製造生物假體（基於組織的）醫療設備，以建立治療心臟和血管疾病的更好的護理標準。HJLI目前有兩種主要候選產品：VenoValve ®，一種基於豬的瓣膜，旨在通過手術植入腿部深靜脈系統，以治療與慢性靜脈功能不全相關的反流;和CoreoGraft ®，一種基於牛組織的現成導管，旨在用於冠狀動脈旁路手術。欲瞭解更多信息，請訪問HancockJaffe.com。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿以及漢考克賈菲實驗室公司股東、董事、員工、代表和合夥人的任何聲明。(the與此相關的「公司」）包含或可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》含義內的某些「前瞻性陳述」。此類前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性。此類陳述可能包括但不限於用「項目」、「可能」、「將」、「可能」、「將」、「將」、「應該」、「相信」、「期望」、「預期」、「估計」、「打算」、「計劃」、「潛在」或類似表達方式標識的陳述。這些陳述基於公司管理層當前的信念和期望，並面臨重大風險和不確定性，包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中詳細介紹的風險和不確定性。實際結果（包括但不限於，公司與Catheter Precise談判和執行最終合併協議的能力、完成合並的時間和條款、合併完成后公司的預期財務業績、合併完成后公司與Catheter Precise之間的預期協同效應，公司實現與合併相關的所有或任何預期利益的能力，以及公司在合併后實施其業務戰略以及預期業務和運營的能力）可能與前瞻性陳述中規定或暗示的內容存在重大差異。

HJLI媒體聯繫方式：

艾米·卡默

電話：949-261-2900

電子郵件：ACarmer@HancockJaffe.com

來源：Hancock Jaffe Labs，Inc.

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https://www.accesswire.com/598345/Hancock-Jaffe-Laboratories-Announces-Closings-of-62-Million-Offerings-Including-Full-Exercise-of-Over-Allotment-Option