漢考克·賈菲實驗室宣佈定價560萬美元

加利福尼亞州歐文/ ACCESSWIRE /2020年7月17日/漢考克賈菲實驗室公司（HJLI）是一家恢復心臟和血管健康的醫療設備開發商，今天宣佈了560萬美元的發行定價，其中包括承銷的公開發行單位和私募單位，總收益約為560萬美元，然后扣除承保折扣和佣金以及公司應付的發行費用。

此次公開發行由12，500，000個單位組成，按每單位0.32美元的公開發行價格定價，每個單位包括一股普通股和一份以每股0.32美元的行使價購買一股普通股的七年期認購權。組成這些單位的證券可以立即分離，並將單獨發行。

在同時進行的私募中，某些投資者同意購買價值1，556，000美元的C系列可轉換優先股股票，這些股票按市場定價，可轉換為6，078，125股普通股，以及（ii）未註冊的七年期認購權以每股0.32美元的行使價購買6，078，125股普通股。優先股具有投票權和股息權。優先股或在私募或公開發行中發行的任何配股都沒有任何反稀釋保護或可變定價特徵。在公司獲得股東批准（i）修改公司註冊證書以增加公司授權股份數量之前，公開發行的優先股和私募發行中發行的未註冊股票將不可行使或轉換為普通股（如適用）。

公開募股預計將於2020年7月21日或前后完成，但須滿足或放棄習慣收盤條件。

拉登堡塔爾曼公司擔任與公開發行和私募相關的唯一簿記經理和配售代理。

此外，該公司還授予承銷商45天的期權，以每股和每份股票的公開發行價格購買最多15%的普通股股份和/或額外的配股，以彌補超額分配（如果有的話），減去承銷折扣和佣金。

這些證券是根據修訂后的S-1表格註冊聲明（文件編號：333- 239658）提供的，該聲明於2020年7月16日由美國證券交易委員會（「SEC」）宣佈生效。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約的招攬，在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區也不會有任何此類證券的銷售。漢考克·賈菲（Hancock Jaffe）將向SEC提交與公開募股相關的最終招股説明書。如果有最終招股説明書副本，可在SEC網站www.sec.govor上從Ladenburg Thalmann & Co. Inc.獲取，招股説明書部，277 Park Avenue，26 th Floor，New York，New York 10172，請致電（212）409-2000。

關於漢考克賈菲實驗室公司

HJLI專門開發和製造生物假體（基於組織的）醫療設備，以建立治療心臟和血管疾病的更好的護理標準。HJLI目前有兩種主要候選產品：VenoValveguum，一種基於豬的瓣膜，旨在通過手術植入腿部深靜脈系統，以治療與慢性靜脈功能不全相關的反流; CoreoGraftuum，一種基於牛組織的現成導管，旨在用於冠狀動脈旁路手術。欲瞭解更多信息，請訪問HancockJaffe.com。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿以及漢考克賈菲實驗室公司股東、董事、員工、代表和合夥人的任何聲明。(the與此相關的「公司」）包含或可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》含義內的某些「前瞻性陳述」。此類前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性。此類陳述可能包括但不限於用「項目」、「可能」、「將」、「可能」、「將」、「將」、「應該」、「相信」、「期望」、「預期」、「估計」、「打算」、「計劃」、「潛在」或類似表達方式標識的陳述。這些陳述基於公司管理層當前的信念和期望，並面臨重大風險和不確定性，包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中詳細介紹的風險和不確定性。實際結果（包括但不限於，公司與Catheter Precise談判和執行最終合併協議的能力、完成合並的時間和條款、合併完成后公司的預期財務業績、合併完成后公司與Catheter Precise之間的預期協同效應，公司實現與合併相關的所有或任何預期利益的能力，以及公司在合併后實施其業務戰略以及預期業務和運營的能力）可能與前瞻性陳述中規定或暗示的內容存在重大差異。

HJLI媒體聯繫方式：

艾米·卡默

電話：949-261-2900

Email:ACarmer@HancockJaffe.com

來源：Hancock Jaffe Labs，Inc.

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https://www.accesswire.com/597844/Hancock-Jaffe-Laboratories-Announces-Pricing-of-56-Million-Offering