Mudrick Capital Acquisition Corp.收購Hycroft Mining Corp.，創建公開交易的世界級礦業公司

紐約丹佛，2020年6月1日/美通社/ --公開交易的空白支票公司Mudrick Capital Acquisition Corporation（納斯達克股票代碼：MUDS、MUSU和MUDWSW）（「MUDS」）和總部位於美國內華達州的黃金和白銀生產商Hycroft Mining Corporation（「Hycroft」）高興地宣佈MUDS完成對Hycroft的收購。MUDS和Hycroft各自的股東批准了該交易，該交易於2020年5月29日完成，創建了一家名為Hycroft Mining Holding Corporation（「HyMC」或「公司」）的新世界級礦業公司，該公司將在納斯達克資本市場公開交易，股票代碼為HyMC。Hycroft已將Hycroft子公司的所有股權及其幾乎所有其他資產出售給MUDS，並且MUDS已解除並支付或承擔Hycroft的所有或幾乎所有負債。截至交易完成，HyMC擁有5020萬股已發行普通股。

總裁兼首席執行官蘭迪·巴芬頓（Randy Buffington）表示：「這是一筆至關重要的交易，為Hycroft發展成為世界上領先的金銀生產商之一鋪平了道路，壽命長，採礦管轄區內。」「我們現在擁有了為礦山、員工和周邊地區建立盈利未來所需的資源。"

HyMC的無限制手頭現金交易超過5000萬美元。該交易的現金來源包括（a）Sprott Private Resource Lending II（Collector），LP提供的1.10億美元多批高級擔保信貸融資（「高級信貸融資」），其中7000萬美元在交易結束時提取，（b）Sprott Private Resource Lending II（CO）Inc.安排的3000萬美元1.5%淨冶煉廠特許權使用費協議，(c)Mudrick Capital Acquisition Holdings LLC以2，500萬美元遠期購買了HyMC的單位和股份，（d）Hycroft的某些股東以7，596萬美元購買了HyMC股份，以及（e）股東贖回后，HyMC信託賬户中剩余的淨現金1，240萬美元。HyMC的交易后債務將包括從高級信貸安排提取的金額以及總計8000萬美元的新發行次級票據。Hycroft的所有其他債務均已償還、兑換為MUDS股份或轉換為Hycroft股份。Hycroft解散后，Hycroft股東獲得了HyMC的股份。

HyMC經營着其全資擁有的Hycroft礦，這是一家世界級的金銀生產企業，位於富饒的內華達州北部管轄區温尼莫克凱恩以西55英里處。2019年7月，Hycroft完成了Hycroft技術報告，這是一項第三方可行性研究1，支持其與M3 Engineering一起多年開發的專有2硫氧化和浸提工藝，並結合了SRK Consulting（里諾，內華達州）建模的資源。可行性研究的結果穩健，表明預計採礦壽命（「ILM」）淨現值（「NV」）為21億美元（按5%的貼現率計算），MBE稅后內部回報率（「IRR」）為147.5%，投資回收期為2.6年。Hycroft礦場於2019年重啟，以商業規模展示這一專有工藝，迄今為止已被證明是成功的。基於初步運營的成功和穩健的可行性研究，Hycroft開始實施長期礦山計劃，並於2020年4月開始建設大型浸濾場的第一階段，該場能夠處理具有30多年礦山壽命的資源基礎。從此次交易中獲得的資金使HyMC能夠建造新的浸濾場、擴大其現有的採礦船隊（通過租賃合同）並提高生產率。

Neal，Gerber & Eisenberg LLP擔任Hycroft的法律顧問，並將擔任HyMC的法律顧問。Weil，Gotshal & Manges LLP擔任MUDS的法律顧問。

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本新聞稿包含1933年美國證券法（經修訂）第27 A條、1934年美國證券交易法（經修訂）第21 E條或1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的「前瞻性陳述」。本文包含或通過引用納入本文的所有陳述（除歷史事實陳述外）均為前瞻性陳述，涉及我們預計或預計未來將或可能發生的活動、事件或發展。一般來説，這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如「估計」、「計劃」、「預期」、「意圖」、「相信」、「項目」、「目標」、「預算」、「可能」、「可以」、「將」、「可能」、「應該」、「尋求」或「計劃」或其他類似詞語，或這些術語的否定或這些術語的其他變體或類似語言或任何對策略或意圖的討論。前瞻性陳述涉及公司預計或預計未來將或可能發生的活動、事件或發展，並基於當前的預期和假設。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，可能導致我們的實際結果、績效或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何結果、績效或成就存在重大差異，包括但不限於現有和新浸提場的建設和運營的時間和成本;使用預氧化和堆浸工藝加工硫礦石的可行性和有效性;氧化工藝的有效性和控制;從堆浸墊中加工和生產金和銀;運營礦山的人員和設備的可用性;黃金和白銀的未來價格;預計未來生產的時間和數量、生產成本、資本支出和額外資本的要求;運營資金變化之前經營活動提供的現金流;政府對採礦作業的監管;環境風險;意外的開墾費用;所有權糾紛或索賠以及保險範圍的限制;每盎司的總現金成本、每盎司扣除副產品的總現金成本、每盎司的全面維持成本、資本支出、企業一般和管理費用;維持和項目資本支出;預期的運營資金需求;資本資源的充足性以及滿足運營和戰略需求所需的額外資金的可用性;預期折舊率和枯竭率;採礦法律和法規的變化;礦產資源估計和礦產儲量估計的不確定性;維持資本項目的成本和時間;地質、水文、冶金和岩土工程研究和意見的不確定性;基礎設施風險，包括水和電的獲取;實現生產目標的預期;實現Hycroft技術報告中所列採礦率、氧化率和回收率的預期時間軸; Hycroft技術報告中的預計淨現值和內部回報率;與競爭有關的風險;承包商、勞動力和就業風險; COVID-19對我們業務的不利影響以及對關鍵管理人員和高管的依賴。儘管公司已試圖確定可能導致實際結果、績效或成就與前瞻性陳述中描述的因素存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果、績效或成就不符合預期、估計或預期。無法保證此類陳述將被證明是準確的，因為實際結果、績效和成就以及 未來事件可能與此類聲明中預期的事件存在重大差異。因此，讀者不應過度依賴前瞻性陳述。此外，財務和其他預測是初步的，可能會發生變化。除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述以反映發佈日期之后發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。預測固有地受到大量和眾多不確定性以及各種重大業務、經濟和競爭風險的影響，並且預測所依據的假設可能不準確。因此，實際結果可能與預測有重大差異，而有關差異可能屬重大。

關於Hycroft礦業控股公司

該公司是一家總部位於美國的金銀生產商，經營位於內華達州北部世界級礦區的Hycroft礦。Hycroft礦是世界上最大的金/銀礦礦牀之一，資本低、工藝低，礦山壽命為34年。

關於前瞻性陳述的警告

美國投資者關於儲備和資源的警示

本文包含或通過引用納入本文的礦產資源和礦產儲量估計是根據美國證券交易委員會（「SEC」）頒佈的S-K法規第1300子部分中規定的礦業登記人財產披露現代化（「新採礦規則」）的要求編制的。這些披露在重大方面與行業指南7中規定的要求不同，該指南仍然適用於遵守SEC報告和披露要求但尚未提前採用新採礦規則的美國公司。這些標準與行業指南7的披露要求存在顯着差異，因為此處包含的礦產資源信息可能無法與未提前採用美國證券交易委員會頒佈的新採礦規則的美國公司披露的類似信息進行比較。

根據SEC標準，礦產資源等礦化不得被歸類為「儲量」，除非在確定儲量時確定該礦化可以經濟且合法地生產或開採。美國證券交易委員會《行業指南7》對儲量的定義中使用的「經濟上」一詞是指在可行性研究中已確定或分析證明有利可圖的開採或生產在合理的投資和市場假設下是可行且合理的。美國證券交易委員會《行業指南7》對儲量的定義中使用的「合法」一詞並不意味着開採和加工所需的所有許可證都已獲得，也不意味着其他法律問題已完全解決。然而，要想建立一個儲備，我們必須根據適用的法律和法規有一個合理的預期，即在特定礦牀開採和加工所需的許可證的發放或法律問題的解決將在正常過程中和與我們當前的採礦計劃一致的時間範圍內完成。正如本聯合委託書/招股説明書中所使用的那樣，「礦產資源」、「測量礦產資源」、「指示礦產資源」和「推斷礦產資源」等術語是根據S-K法規第1300子部分規定的新採礦規則定義和使用的，儘管此類術語在行業指南7中並未得到認可，新採礦規則將取代1月1日2021年，適用於未提前採用新採礦規則的公司。特別警告您，不要假設這些類別中的任何部分或全部礦牀都會被轉換為SEC定義的礦產儲量。

請注意，除了被歸類為礦產儲量的部分礦產資源外，礦產資源尚未被證明具有經濟價值。推斷礦產資源的存在具有高度的不確定性，是否可以經濟或合法開採。根據新採礦規則，對推斷礦產資源的估計可能不構成經濟分析的基礎。不能假定推斷的礦物資源的全部或任何部分將被提升到更高的類別。必須完成大量勘探才能確定推斷的礦產資源是否可以升級到更高的類別。因此，請注意，不要假設推斷的礦產資源的全部或任何部分存在，可以經濟或合法開採，或者它將被升級到更高的類別。同樣，請注意不要假設所有或任何部分測量或指示的礦產資源將升級為礦產儲量。

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來源：Hycroft Mining Holding Corporation