華勝天成香港子公司ASL旗下GDI將赴納斯達克分拆上市

2019年11月13日，華勝天成發佈公告稱，其子公司香港ASL

集團有限公司（股票代碼：0771、以下簡稱「ASL」）旗下控股企業美國雲計算公司Grid Dynamics International（以下簡稱「GDI」）將赴納斯達克分拆上市。今日華勝天成股價漲2.1%，報10.68元，最新市值117億港元；自動系統股價漲17.86%，報1.32港元，最新市值11億港元。

公告顯示， ASL與納斯達克上市公司ChaSerg Technology Acquisition Corp． （股票代碼：CTAC，以下簡稱「Chaserg」）簽署協議，以總估值約3.98億美元出讓旗下間接控股子公司股權，交易完成后，ChaSerg將更名為Grid Dynamics Holdings（以下簡稱「GD Holdings」），成為全資擁有GDI的公開交易實體，該實體將繼續經營GDI業務。華勝天成將成為GD Holdings 第一大股東。

下屬公司赴納斯達克分拆上市

公開信息顯示，華勝天成持有香港控股子公司ASL56%股權，ASL通過下屬全資子公司GDD持有GDI 90.09%的股權，GDI為華勝天成間接控股子公司。GDI成立於2006年，總部位於美國硅谷，是目前國際領先的企業應用雲服務提供商，業務範圍涵蓋全渠道電子商貿、雲端實施、大數據分析及持續交付，具有豐富的大數據人才團隊及深厚的技術根基。

ASL行政總裁兼執行董事王粵鷗先生表示：「ASL於2017年以1.18億美元全資收購GDI后，其財務表現一直呈高增長，收入和EBITDA的增速在數年間均保持在約30%的水平，而EBITDA利潤率也一直穩定維持在25%的水平。2018年，GDI實現雲計算營業收入約9000萬美元，增長率71%。2019年上半年，GDI新簽訂單數量增幅逾50%。同時，集團為增強GridDynamics的技術能力，在這兩年間也持續在機器學習及人工智能這兩大領域對其進行研發投資。在本次交易時，GridDynamics的估值已較當年被收購時翻了近3.4倍，可見其價值獲得市場充分認同。」據瞭解，在華勝天成和ASL的支持下，GDI先后出版了關於營銷智能算法和關於交付智能化的兩本專著，突顯了其技術領先性及行業地位。

根據公告，此次交易中，GDI總估值約3.98億美元，對價將以股權和現金兩種方式支付。交易完成后，ASL將通過下屬全資子公司GDD取得約9360萬美元（約合人民幣6.5億元）的現金對價和約34%-37%流通股份（約18，390，967股），實行方案以最終調整的對價爲準。此外，如以10.15美元/股的收盤價格模擬測算，ASL通過此次交易將獲得除稅后收益約8800萬美元。此次交易對手方ChaSerg現有董事會成員來自同行業資深專家，擁有云計算、大數據實業經營以及投資的豐富經驗，也將助推GDI后續的業務發展，進一步提升股東回報。

雲計算業務發展迅速

華勝天成定位為 「數字化轉型賦能者」，是目前國內領先的以自主可控技術為基礎的雲計算綜合服務商和雲計算運營商。

此前，華勝天成發佈2019年三季報，公司前三季度實現歸母淨利潤2.72億元，同比增長431.12%，實現歸母扣非淨利潤2.12億元，同比增長378.46%。其中，公司雲計算產品及服務板塊營業收入實現10.57億元，同比增長34.95%。

近年來，華勝天成持續在技術研發方面加深投入，公司發展進入3.0時代，圍繞「雲成雲勝」發展戰略，依託雲計算、大數據、物聯網等新一代信息技術，以雲成系列自主可控的雲計算相關技術為核心，逐步推進雲勝系列行業雲的落地實施，通過自主可控的雲計算技術助力我國企業及政府實現數字化轉型。

其中雲勝系列，即公司將雲計算、大數據、物聯網等信息技術整合應用於行業及產業的數字化升級中，打通行業資源以及生態的上下游，實現IT與產業深度結合，打造行業運營平臺，從而探索產業運營模式以及數字聚集帶來的新的商業模式。目前主要包括智慧零售雲、跨境物流雲、智慧旅遊雲、應急安全雲、等四朵「行業雲」。其中，GDI作為華勝天成在行業雲業務拓展中，智慧零售雲板塊的重要佈局，近年來發展迅猛，此次在納斯達克分拆上市，成為華勝天成雲計算業務戰略轉型的又一重要里程碑。

同時，為推動雲業務發展，2019年公司與金山雲簽署戰略合作協議，共同促進雲計算等相關技術和產業的發展；近期，公司與長期合作伙伴華為、參股公司和潤愷安達成三方協議，將在消防應急領域展開全方位交流與合作。

此外，藉助ASL和GDI的國際化業務，華勝天成也進一步加強了在「一帶一路」海外業務沿線的佈局。華勝天成及旗下各子公司擁有世界領先的7x24雲計算和網絡安全運營中心技術和實施能力，服務網絡覆蓋港澳臺、東南亞、北美和東歐。隨着經濟、政治全球一體化的加快融合，公司通過內生外延，搶佔「一帶一路」建設機遇，加速拓展海外市場。同時，在俄羅斯、波蘭、烏克蘭等東歐國家擁有7個交付中心。

華勝天成表示，未來，將繼續按照原有業務合作策略在亞太地區、東歐、西歐等「一帶一路」沿線地區拓展業務，進一步提升作為集成服務提供商的技術能力以鞏固市場定位，打通領先技術、創新產品和商業應用場景的對接， 繼續為一帶一路沿線地區企業提供全球化的一站式資訊科技服務。