我的10%收入投資組合-研究七個新的CEF

我通常依賴晨星評級作為進一步研究我正在考慮的基金質量的起點。財務風險、分配率和一致性、波動性和總回報是我在做出投資決策之前分析的一些數據。根據我的研究，我選擇了一個可能非常適合我的投資組合的CEF，因為其財務風險較低，高分佈和隨着時間的推移一致的表現。在過去的幾年里，我使用上述標準為我的投資組合選擇了以下七隻五星級和四星封閉式基金（CEF）：DoubleLine Income Solutions（SL）、Eagle Point Credit Company（EC）、古根海姆信貸分配（GGM）、古根海姆戰略機會（GOF）、NexPoint戰略機會（NHF）、太平洋投資管理公司動態收入（PDL）和太平洋投資管理公司企業與收入機會（PTY）。本文說明了我研究七個CEF的過程，我正在考慮將其作為我10%收入投資組合的可能候選者。選擇基金時考慮的第一個標準是其晨星評級。正如我在第一篇文章《建立10%收益投資組合》中所寫，晨星為投資者提供了許多有用的研究工具。其中最有用的是晨星風險評級。該評級基於基金過去的業績、基金經理的技能、風險和成本調整后的回報以及業績一致性。當然，晨星評級只是作為進一步研究的起點。這些評級不是買入或賣出的建議，因為它們本質上是歷史性的：五星評級意味着基金在最近的過去表現良好，但它並不能預測其未來的表現。(And老實説，沒有什麼可以可靠地預測任何事情.）使用晨星風險評級作為「進一步研究的起點，「讓我們做一些功課，看看以下七隻五星級基金，它們可能適合我的10%收益投資組合（晨星類別和其他信息在括號中）。以下部分中的列表和圖表按照它們在納斯達克RiskGrades圖表上的順序組織，即基於金融風險。納斯達克提供了一個有用的風險評估工具RiskGrades，與標準普爾500指數和納斯達克風險指標相比，對每隻股票進行風險評估。RiskGrades可供所有人在線使用。要開始操作，請輸入七隻基金中每隻基金的股票代碼，然后單擊箭頭以獲取分析。