Archrock收购HiVolt能源控股有限责任公司

• 它将HiVolt成熟且差异化的主电源微电网基础设施平台（涵盖发电、电池储能系统、燃料管道和专线基础设施的垂直整合开发、所有权和运营，可提供可靠的公用事业级电力）与Archrock领先的压缩能力相结合。
• 通过提供互补的主电源微电网解决方案，并辅以长期购电协议，扩大对新老油气客户的服务范围，未来工业市场也将带来增长潜力。
• 预计该交易将立即提升每股收益和可用于派发股息的现金。
• 4.15亿美元的预付收购价加上截至2028年支付的盈利分成部分，交易倍数约为HiVolt公司2028年预期调整后EBITDA区间（7000万至7500万美元）中值的6.1倍。其中约70%的EBITDA来自运营、已签约和已授予的项目，这些项目能够清晰地展现预期收益。
• Archrock将于美国东部时间下午5:30召开电话会议。
  
  

休斯顿和德克萨斯州米德兰，2026年11月10日（GLOBE NEWSWIRE） —— Archrock公司（纽约证券交易所代码：AROC）（简称“Archrock”）和HiVolt能源控股有限公司（简称“HiVolt”）今日宣布，双方已达成最终合并协议。根据该协议，Archrock将以全现金交易方式收购HiVolt，交易总额最高可达4.5亿美元。收购价格包括交割时支付的4.15亿美元现金，以及根据特定商业里程碑的达成情况支付的3500万美元盈利奖励。

“将HiVolt成熟的主电源微电网平台与Archrock的天然气压缩业务相结合，将使我们公司转型为更广泛的能源基础设施供应商，”Archrock总裁兼首席执行官Brad Childers表示。“HiVolt在能源微电网市场构建了一个成熟且差异化的平台，该平台与我们的核心压缩业务相辅相成，并将使我们能够为整个能源价值链上的客户提供更多关键服务，尤其是在电力供应紧张的地区。此次交易还蕴藏着未来工业市场的增长潜力。我们相信，此次交易将推进我们的战略重点，并为Archrock股东创造长期增长和价值。”

Childers继续说道：“HiVolt之所以能成为Archrock如此令人兴奋的新成员，关键在于其人才储备。HiVolt经验丰富的团队拥有深厚的专业知识和卓越的业绩，擅长使用高质量的卡特彼勒设备开发、运营和扩展分布式电力基础设施。我们期待HiVolt首席执行官Josh Evans和HiVolt团队加入Archrock，并携手合作，共同把握未来的重大机遇。”

显著的战略和财务效益

• 此次交易通过整合压缩和主用电微电网产品组合，拓展了Archrock的能源基础设施能力：该交易将资本、回报和运营特性相近、互惠互利的业务合并，使Archrock得以进军极具吸引力的发电领域，并巩固其成熟的压缩平台。HiVolt的表后主用电、电池储能系统、燃气管道、专线基础设施和运营能力，与Archrock领先的天然气压缩平台（包括其在电机驱动压缩领域的领先地位）形成互补。鉴于客户群体高度重合，将这些能力整合到一个统一的产品组合中，将为Archrock带来深化和拓展客户关系、交叉销售产品以及支持更广泛的能源价值链的重大机遇。
• 通过长期购电协议，HiVolt 能够带来持续的现金流和可观的风险调整后收益：目前，HiVolt 已签订超过 80 兆瓦的主用电力合同，并拥有大量近期合同机会，从而构建了稳固的盈利基础，并具备巨大的增长潜力。这些产能由长期、照付不议、基于容量的购电协议支撑，初始期限为五至八年。这种极具吸引力的架构能够创造基础设施级别的收入来源，并具有清晰的可见性和增长潜力。
• 合同采购框架支持增长： HiVolt 已订购足够的设备，以满足 2028 年的预期增长。该公司已确保获得超过 500 兆瓦的近期发电设备，这些设备采用高质量的卡特彼勒发动机，超出预期需求，并支持进一步增长。
• 增加每股收益和每股可用于派息的现金：预计将立即增加 Archrock 的每股收益和每股可用于派息的现金。
• 为Archrock提供了参与极具吸引力的主电源微电网增长的机会： HiVolt的主电源微电网机会储备使Archrock能够在石油和天然气价值链中扩大其作用，并有望从未来的工业市场中获得增长。
  
  

交易、领导层和交割详情

根据协议条款，Archrock计划利用其资产抵押贷款（ABL）信贷额度支付交易总对价中4.15亿美元的预付款部分。预计此次交易不会产生债务，因此预计杠杆率将符合Archrock此前设定的3.0倍至3.5倍的目标区间。4.15亿美元的预付款加上2028年前支付的盈利支付部分，交易倍数约为HiVolt 2028年预期调整后EBITDA区间（7000万至7500万美元）中值的6.1倍，其中约70%的EBITDA来自运营、已签约和已授予的业务机会，从而为预期收益提供了清晰的可见性。

该交易已获得 Archrock 董事会的一致批准，预计将于 2027 年初完成，但需获得监管部门的批准以及满足其他惯例成交条件。

交易完成后，HiVolt将作为Archrock旗下的一个独立业务部门运营，并继续由Josh Evans领导。Archrock承诺保留HiVolt的组织架构、人员和运营模式，以及其在德克萨斯州米德兰的业务，同时拓展HiVolt在全美的业务版图。

电话会议详情

Archrock将于2026年11月10日召开电话会议，讨论此次交易。会议将于美国东部时间下午5:30开始。

希望通过电话加入通话的参与者可以拨打美国免费电话 (800) 715-9871 或国际电话 +1 (646) 307-1963。

如需通过网络直播收听电话会议，请点击此链接注册： https://edge.media-server.com/mmc/p/i7fphq76 。电话会议结束后不久，即可在 Archrock 的投资者关系网站上收听网络直播回放。

顾问

Evercore担任Archrock的财务顾问，Norton Rose Fulbright US LLP担任其法律顾问。BofA Securities担任HiVolt的财务顾问，Troutman Pepper Locke LLP担任其法律顾问。

关于 Archrock

Archrock是一家能源基础设施公司，主要专注于中游天然气压缩，致力于帮助客户以安全且环保的方式生产、压缩和运输天然气。Archrock总部位于德克萨斯州休斯顿，是美国能源行业领先的天然气压缩服务提供商，也是压缩设备售后服务的主要供应商。欲了解更多关于Archrock如何践行其“WE POWER A CLEANER AMERICA®”（我们助力更清洁的美国）宗旨的信息，请访问www.archrock.com 。

关于HiVolt

HiVolt Energy成立于2019年，旨在为那些需要长期稳定电力解决方案，但又无法等待电网恢复供电的客户提供服务。HiVolt专注于为工业和商业企业提供长期基础负荷电力解决方案，其系统高度可靠、符合监管要求、环保高效，并可根据终端用户的负荷需求量身定制。HiVolt由一支经验丰富、以解决方案为导向的团队设计和运营，并与设备制造商和技术合作伙伴直接合作，构建能够持续稳定运行的主电源系统。更多信息，请访问hivoltenergy.com 。

前瞻性声明

本新闻稿中除历史事实以外的所有陈述（以及就本新闻稿主题所作的口头陈述）均构成经修订的1934年《证券交易法》第21E条所界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述依赖于对未来事件的若干假设，并受诸多不确定因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述存在重大差异，其中许多因素超出Archrock的控制范围。前瞻性陈述通常包含“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“预测”、“估计”、“预计”、“期望”、“战略”、“未来”、“可能”、“机会”、“应该”、“将会”等词语，以及其他类似提及未来时期的表述。前瞻性信息包括但不限于有关拟议交易的预期收益的声明，包括其预期增值以及对 Archrock, Inc.（“Archrock”）的 EBITDA、杠杆率、每股收益、股息增长和股息覆盖率的预期影响；拟议交易的预期完成情况及其时间安排；管理层对未来运营的计划和目标；结构和流程改进举措；潜在市场规模；业务规模和增长渠道；预期完成时间、Archrock 成功实施这些举措的能力以及预期结果；以及有关 Archrock 股息政策的声明。

尽管 Archrock 认为有关未来事件的假设是合理的，但它也提醒，预测某些可能影响其未来业务表现或业绩的重要因素存在固有的困难。可能导致实际结果与此类前瞻性声明所指结果存在重大差异的因素包括但不限于：未能在预期的时间范围内或根本未能完成拟议交易或实现预期的增值、每股收益增长、股息增长和覆盖率、潜在协同效应以及其他预期战略收益；管理层可能因交易相关事宜而分心；未能获得完成交易所需的必要批准的风险；Archrock 或 HiVolt Energy Holdings, LLC（“HiVolt”）的客户、员工或供应商关系的变化；地方、区域和国家经济及金融市场状况及其可能对 Archrock、HiVolt 及其各自客户产生的影响；未来的监管状况，包括税法以及对发电、配电和数据中心监管的变化；石油和天然气行业的状况，包括石油或天然气供应或需求水平的持续下降或石油或天然气价格的持续下降；电力供应和价格的变化；未来对微电网电力和现场数据中心电力的需求变化；主要运营市场的经济状况变化；Archrock 或 HiVolt 客户的财务状况；Archrock 或 HiVolt 的任何客户未能履行其合同义务；安全、健康、环境和其他法规的变化；与拟议交易相关的预计交易和整合成本；HiVolt 某些关键员工的留任；Archrock 成功整合 HiVolt 运营的能力；Archrock 未来支付股息的能力；以及与 Archrock 和 HiVolt 重要客户集中度相关的风险。

这些前瞻性陈述还受到Archrock截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中描述的风险因素、前瞻性陈述、挑战和不确定性的影响，以及Archrock不时向美国证券交易委员会提交的文件（可在www.sec.gov和www.archrock.com在线查阅）中所述的风险因素、前瞻性陈述、挑战和不确定性的影响。除法律要求外，Archrock明确声明不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而修订或更新任何前瞻性陈述的意图或义务。

非公认会计准则指标

调整后 EBITDA（非公认会计准则指标）的定义为净利润（亏损）扣除利息支出、所得税、折旧和摊销、长期资产和其他资产减值、未并表联营公司投资公允价值未实现变动、重组费用、债务清偿损失、交易相关成本、非现金股权激励费用、资本化实施成本摊销以及其他项目。Archrock 未提供拟收购资产的预计净利润、根据公认会计准则计算的最可比财务指标，也未提供拟收购资产的预计调整后 EBITDA 与预计净利润的调节表。Archrock 不控制拟收购资产，也不编制相关的财务报表。由于预计调整后 EBITDA 的计算基于诸多因素，包括预计利用率和费率信息，以及与待收购资产相关的高层次运营费用假设，因此 Archrock 无法提供待收购资产的预计净收入，也无法提供待收购资产预计调整后 EBITDA 与预计净收入之间的调节表。因此，Archrock 没有足够的信息来预测待收购资产的净收入，也无法提供待收购资产预计调整后 EBITDA 与预计净收入之间可能存在的所有调节项目。因此，若要提供待收购资产的预计净收入以及预计调整后 EBITDA 与预计净收入之间的调节表，则需要付出不合理的努力。

如需了解更多信息，请联系：

Archrock公司
投资者
梅根·雷平
投资者关系副总裁
281-836-8360
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媒体
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